Senden Sie eine Darlehensserviceanforderung als Darlehensbeitragender oder Agent-Connector

Sammeln Sie alle erforderlichen Informationen und Dokumente vom Kunden, und senden Sie die Darlehensserviceanforderung zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: keine

• Für einen Geschäftsdarlehen-Service für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_loan_b2b.Contributor Oder sn_bom_loan_b2b.Agent_Connector
• Für einen privaten Darlehensservice für einen Verbraucher: sn_bom_loan.Contributor Oder sn_bom_loan.Agent_Connector

Hinweis:

Die anwendbare universelle Beitragende Rolle kann auch zugewiesen werden, um einen Fall zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenderrollen und FSO Business-Regeln.

Wichtig:

Damit der Agent-Connector oder die Beitragende-Rolle funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder den Anwendern des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Füllen Sie als Darlehensbeitragender oder Service Desk-Mitarbeiter-Connector die Kundendaten aus, sammeln Sie die erforderlichen Dokumente, und übermitteln Sie den Antrag für die Darlehensserviceanforderung.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Darlehensservicefälle , Klicken Sie auf Alle .
4. Klicken Sie auf Neu.
5. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld Neuen Fall erstellen einen Darlehensservice aus, und klicken Sie auf Erstellen .
   Ein Darlehensservicefall wird erstellt.
6. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein, die sich auf den Fall beziehen.
   Hinweis:

   Jedes Darlehensservicefall-Formular verfügt über verschiedene Felder, die auf dem ausgewählten Darlehensservice basieren.
7. Klicken Sie auf Speichern.
8. Wahlweise: In Eingehende Dokumente Registerkarte Kundendokumente erfassen, falls vorhanden.
9. Klicken Sie Auf Aktualisieren und fortfahren .

Ergebnisse

• Der Darlehensfall wird erstellt und zur Erfüllung übermittelt.
• Eine neue Aufgabe, die auf dem Workflow basiert, wird automatisch in generiert Aufgaben Registerkarte des Falls. Die neue Aufgabe wird basierend auf der Zuweisungsregel einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.
• Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Anforderungsübermittlung.