Financial Services Payment Operations Workflow-Beispiel

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Die mit verfügbaren Workflows Financial Services Payment Operations Verbinden Sie Personen, Abteilungen und Institutionen, um Zahlungsfehler und fehlende Zahlungen schnell zu initiieren, zu recherchieren und zu beheben.

    Das folgende Workflow-Beispiel zeigt, wie die Anwendung Zahlungsanfragen, Recherchen und die Lösung von Ansprüchen sowie die Kommunikation mit anderen Finanzinstituten für externe Zahlungen erleichtert.
    Tabelle : 1. Infografik, die zeigt, wie Payment Operations Zahlungsanfragen, die Lösung von Ansprüchen und vieles mehr erleichtert
    1. Initiieren Sie einen Fall
    Ein Kunde kann einen Zahlungsfehler oder eine fehlende Zahlung melden, indem er sich bei seinem Konto oder per E-Mail, Telefon oder Chat anmeldet, um einen Fall zu initiieren. Dieser Fall bietet ein digitalisiertes, einheitliches Interaktionssystem für alle Kontakte (mobil, Web und Telefon), Aufgaben und ergriffenen Aktionen. von Probleminitiierung bis Lösung.
    2. Aufnahme und Zuweisung
    Sobald der Fall initiiert wurde, wird automatisch oder von einem Service Desk-Mitarbeiter ein Workflow ausgelöst, der die Informationen zur Transaktion und zum Kunden validiert und die Anfrage an die entsprechenden Zahlungsteams im Middle Office und im Back Office weiterleitet.
    3. Untersuchen
    Ein Anfragemitarbeiter kann Kundendetails oder Zahlungsdetails innerhalb des Interaktionssystems überprüfen, ohne systemübergreifend recherchieren zu müssen, und Maßnahmen ergreifen, wenn der Anspruch storniert werden kann. Ein Schadenfallmitarbeiter kann alle Interaktionen mit dem Zahlungsempfänger und/oder externen Finanzinstituten verwalten. Aufgaben und Status werden im Fall nachverfolgt, und Benachrichtigungen werden automatisch gesendet, um zu versuchen, Mittel zurückzufordern und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.
    4. Lösen
    Eine Mitteilung an den Kunden informiert ihn darüber, dass das Problem gelöst wurde, und fordert eine Zufriedenheitsumfrage auf.
    5. Stellen Sie den Audit-Pfad bereit
    Alle Daten und Zeitleisten werden im Fall erfasst, sodass diese Informationen nicht manuell abgerufen werden müssen, wenn sie für Berichte oder Audits zur Unterstützung von Compliance-Anforderungen erforderlich sind.
    		 Infografik, die zeigt, wie die Anwendung Zahlungsanfragen, Recherchen, Schadenslösung und Kommunikation mit anderen Finanzinstituten für externe Zahlungen erleichtert.
    Weitere Informationen zu den einzelnen Aufgaben im Workflow finden Sie unter: