Erstellen Sie einen Kreditservicefall für einen Vertragsbruch oder eine Darlehensumstrukturierung

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Kreditservicefall, um einen Vertragsbruch oder eine Umstrukturierung eines Darlehens zu behandeln.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen Geschäftsdarlehensservice für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_Credit_asmt.b2b_Agent, sn_bom_Credit_asmt.b2b_Agent_Connector oder sn_bom_credit_asmt.b2b_Contributor
    • Für einen privaten Darlehensservice für einen Verbraucher: sn_bom_Credit_asmt.b2c_Agent, sn_bom_Credit_asmt.b2c_Agent_Connector oder sn_bom_Credit_asmt.b2c_Contributor
    Hinweis:
    Die anwendbare universelle Beitragende Rolle kann auch zugewiesen werden, um einen Fall zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenderrollen und FSO Business-Regeln.
    Wichtig:
    Damit der Agent-Connector oder die Beitragende-Rolle funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder den Anwendern des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine API im Back-End kann auch einen Kreditservicefall für Vertragsbruch auslösen, wenn für ein Darlehen ein Verstoß beobachtet wird.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. In Listen Registerkarte unter Kreditservicefälle , Klicken Sie auf Alle .
    4. Klicken Sie auf Neu.
    5. Wählen Sie im Dialogfeld neuer Kreditservicefall den Kreditservice aus, für den Sie einen Fall erstellen möchten.
      • Wählen Sie aus, um einen Vertragsbruch eines Darlehens zu behandeln Vertragsbruch .
      • Um eine Umstrukturierung eines Darlehens vorzuschlagen, wählen Sie aus Vorschlag Zur Darlehensumstrukturierung .
    6. Klicken Sie auf Erstellen.
    7. Füllen Sie im Formular die Pflichtfelder und alle anderen zugehörigen Informationen aus, die Sie vom Kunden gesammelt haben.
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    Der Kreditservicefall wird im Status Neu erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Kreditdienstleister im Kreditbetriebsteam zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Anwender, der bzw. dem der Fall zugewiesen ist, basiert auf den Zuweisungsregeln.

    Nächste Maßnahme

    Wenn Ihnen der Fall als Kreditmitarbeiter nicht zugewiesen ist, können Sie ihn sich selbst zuweisen und mit der Bearbeitung beginnen. Sie können den Fall auch jedem anderen Kreditmitarbeiter zuweisen.