Financial Services Complaint Management konfigurieren

Überprüfen Sie die Komponenten, die mit installiert werden Financial Services Complaint Management Anwendung und ändern Sie sie nach Bedarf für die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Financial Services Complaint Management Anwendung ist installiert. Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Complaint Management installieren.

Erforderliche Rolle: sn_bom_Compl.admin und admin

Prozedur

1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in ServiceNow Tabellen.
   Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen.
2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie neue hinzu.

   Aufgabe	Beschreibung
   Konfigurieren Sie Servicedefinitionen	Konfigurieren Sie Servicedefinitionen Zum Aktivieren eindeutiger Flows und Ansichten für Beschwerdeservice-Fälle und -Aufgaben.
   Konfigurieren Sie Datensatzersteller	Erstellen oder ändern Sie Datensatzersteller Zum Definieren von Anforderungsformularen.
   Ändern Sie Interceptors und Datensatztypauswahl des Arbeitsbereichs	Ändern Sie Interceptors und Datensatztypauswahl des Arbeitsbereichs Dient zum Konfigurieren von Beschwerdeanforderungstypen.
   Bearbeiten oder erstellen Sie Flows	Bearbeiten oder erstellen Sie Flows Verwenden Workflow-Studio.
   Playbook konfigurieren	Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook Verwenden Playbooks.
   Arbeitsbereich konfigurieren	Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Damit Service Desk-Mitarbeiter mit Kunden interagieren und Fälle erstellen und bearbeiten können.
   Definieren Sie Antwortvorlagen	Definieren Sie Antwortvorlagen Für Beschwerdeservicefall für eine schnelle und konsistente Kommunikation mit Kunden.
   Konfigurieren Sie Vorschriftenkategorien und Unterkategorien	Konfigurieren Sie Vorschriftenkategorien und Unterkategorien Zur Verwendung in Beschwerdefällen mit regulatorischen Auswirkungen.
   Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren	Konfigurieren Sie die installierten SLAs Dient zum Konfigurieren von SLA-Zeitplänen für Beschwerdeservicefälle und -Aufgaben.
   Konfigurieren Sie Anwendergruppen	Konfigurieren Sie Anwendergruppen Für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können auch Gruppen und Anwendern Rollen zuweisen.
   Zuweisungsregeln konfigurieren	Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln Um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und diese Fälle dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten.