Arbeiten Sie an einer Darlehensaufgabe für einen Darlehensservicefall

Arbeiten Sie an einer Darlehensaufgabe, um eine Darlehensserviceanforderung zu überprüfen und zu autorisieren, ein Darlehenskonto zu aktualisieren oder ein Darlehen auszuzahlen, wenn eine Darlehensserviceanforderung erfüllt ist.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für eine Geschäftsdarlehen-Serviceaufgabe: sn_bom_loan_b2b.Agent Oder sn_bom_loan_b2b.Agent_Connector
• Für eine Serviceaufgabe für privates Darlehen: sn_bom_loan.b2c_Agent Oder sn_bom_loan.Agent_Connector

Wichtig:

Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Für die folgenden Darlehensworkflows können Service Desk-Mitarbeiter auch das Fall-Playbook verwenden, das sie durch die Schritte führt, die zur Lösung des Falls erforderlich sind.

• Workflow für Darlehenserlass für Geschäftsdarlehensvorgänge
• Darlehensaufschub-Workflow für private Darlehensvorgänge

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Darlehensaufgaben , Öffnen Sie die Aufgabenliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen .
   • Klicken Sie für alle Kreditbewertungsaufgaben auf Alle .
4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
   Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
5. Schließen Sie die Arbeit ab, die erforderlich ist, um die Darlehensaufgabe in Ihrem Kernbanksystem abzuschließen.
   Hinweis:

   Wenn Sie eine Darlehensaufgabe zum Autorisieren einer Darlehensanforderung verwenden, klicken Sie auf Informationen Anfordern Wenn Sie Informationen benötigen, um die Überprüfung abzuschließen.
6. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
7. Schließen Sie die Darlehensaufgabe.

   Darlehensaufgabe	Aktion
   Zum Autorisieren einer Darlehensserviceanforderung	Klicken Sie Auf Genehmigen Um oder zu genehmigen Ablehnen Um die Anforderung abzulehnen.
   Zum Aktualisieren eines Darlehenskontos	Klicken Sie auf Schließen.
   Für die Auszahlung eines Darlehens	Klicken Sie auf Schließen.

Ergebnisse

• Die Darlehensaufgabe wird in den Status „Abgeschlossen“ verschoben, und der zugehörige Darlehensfall wechselt in die nächste Phase.
• Wenn die Darlehensaufgabe zur Autorisierung einer Darlehensserviceanforderung dient, wird automatisch eine neue Aufgabe generiert, die auf dem Workflow basiert Aufgaben Registerkarte des zugeordneten Falls. Die neue Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.
• Wenn die Darlehensaufgabe für die Aktualisierung eines Darlehenskontos oder die Auszahlung eines Darlehens bestimmt ist, wechselt der zugehörige Darlehensfall in die Phase „Abgeschlossen“.