Customer Lifecycle Operations-Workflows

Financial Services Customer Lifecycle Operations( CLO) Installiert automatisierte Workflows zur Überprüfung und Genehmigung von Kundenaccount-Anwendungen. Diese Workflows erstellen Fälle und leiten Aufgaben an verschiedene Service Desk-Mitarbeiter weiter, einschließlich KYC, Dokument, Steuer und Kreditmitarbeiter.

Mit dieser Anwendung verfügbare Workflows

Die folgenden vordefinierten Workflows für Geschäfts- und Client-Lebenszyklusservices sind mit der Anwendung verfügbar:

Tabelle : 1. Vordefinierte Workflows, die für Geschäfts- und Client-Lebenszyklusservices verfügbar sind

Business Lifecycle	Client Lifecycle
Neuen Account onboarden	Neuen Kunden onboarden
Onboarding für neuen Kontakt durchführen	Todesfall
Geschäfts-KYC aktualisieren	Persönliche KYC aktualisieren
Adressänderung für Account	Adressänderung für Kunden
	Namensänderung des Kunden

Diese Workflows werden mit erstellt Prozessautomatisierungs-Designer Und Flow Designer . Die CLO der administrator kann diese Workflows überprüfen und an die Anforderungen seiner Organisation anpassen.

Allgemeiner Workflow für Financial Services Customer Lifecycle Operations

Wenn ein Kunde einen Service benötigt, ist CLO Der Beitragende initiiert einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die Service Desk-Mitarbeiter in entsprechenden Back-Office-Teams wie Einzahlungs- und Dokumentenservice weiter. Während des gesamten Workflows schließen Service Desk-Mitarbeiter ihre zugewiesenen Aufgaben ab und aktualisieren den Status des Falls. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Lösung des Falls erforderlich sind.

Hinweis:

Abhängig von CLO Servicetyp, ein Workflow kann zusätzliche oder weniger Aufgaben haben.