Arbeiten Sie an einer Anspruchsaufgabe für eine externe Erstattung

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Wenden Sie sich mithilfe einer Anspruchsaufgabe an die Drittparteibank, um eine Anspruchserstattung zu erhalten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.claim_Agent oder sn_bom_payment.claim_Agent_Connector

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine Anspruchsaufgabe wird automatisch für einen Anspruch mit einer externen Erstattung generiert und dem Anspruchsmitarbeiter zugewiesen, der an dem Fall arbeitet. Für interne Folgemaßnahmen können Sie jedoch auch eine Ad-hoc-Anspruchsaufgabe für jede Art von Anspruch erstellen.

    Sie können eine Ad-hoc-Anspruchsaufgabe erstellen, indem Sie zu navigieren Anspruchsaufgaben Registerkarte des Falls, und klicken Sie auf Neu .

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie die Anspruchsaufgabe in einem Anspruchsfall oder in der Liste Anspruchsaufgaben.
      OptionSchritte
      Aus einem Anspruchsfall
      1. In Listen Registerkarte, unter Ansprüche , Klicken Sie auf Mir zugewiesen .
      2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
      3. Klicken Sie im Fall auf Anspruchsaufgaben Registerkarte und klicken Sie auf die Anspruchsaufgabe.
      Aus der Liste „Anspruchsaufgaben“
      1. In Listen Registerkarte, unter Anspruchsaufgaben , Klicken Sie auf Mir zugewiesen .
      2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.
    4. In Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in In Arbeit Und senden Sie eine E-Mail an die Erstattungsbank, um den Erstattungsstatus für den Anspruch nachzuverfolgen.
    5. Wahlweise: Wenn Sie die Informationen von der Erstattungsbank per E-Mail oder anderen Interaktionen erhalten haben, hängen Sie diese Artefakte an den Fall an.
    6. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare oder empfangene Informationen ein.
    7. In Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in Abgeschlossen Zum Schließen der Aufgabe.
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Nächste Maßnahme

    Aktualisieren Sie den zugehörigen Anspruchsfall gemäß der Erstattung oder den Informationen, die Sie von der Erstattungsbank erhalten.
    Hinweis:
    Wenn der Anspruch nicht innerhalb der in genannten Anzahl von Tagen geschlossen wird sn_bom_payment.claim_follow _up_interval_in_days Zahlungseigenschaft , Erstellt das System eine weitere Folgeanspruchsaufgabe für den Anspruch.