Legen Sie die Nutzungsbedingungen und Offenlegungen einer Karte für einen Kunden fest

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Bestimmen Sie die Nutzungsbedingungen und Offenlegungen einer Karte, und aktualisieren Sie die Kundenvereinbarung für einen Kunden. Diese Informationen werden für den Kunden freigegeben, bevor Sie eine neue Kreditkarte ausstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_Card.Agent oder sn_bom_credit_Card.Agent_Connector

    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diese Kreditkartenaufgabe wird automatisch für einen neuen Kreditkartenfall erstellt, wenn die Dokumentservice-Aufgabe auf festgelegt wird Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Begleitdokumente des Kunden Abgeschlossen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie die Aufgabe in einem Kreditkartenservicefall oder in der Liste Kreditkartenaufgabe.
      OptionSchritte
      Aus einem Kreditkartenservicefall
      1. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenservicefälle , Klicken Sie auf Mir zugewiesen .
      2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
      3. Klicken Sie im Fall auf Aufgaben Registerkarte und wählen Sie die Kreditkartenaufgabe aus.
      Aus der Liste Kreditkartenaufgabe
      1. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenaufgabe , Klicken Sie auf Alle .
      2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.
    4. In Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in In Arbeit .
    5. Bestimmen Sie die Nutzungsbedingungen und Offenlegungen der Karte, und aktualisieren Sie die Kundenvereinbarung für den Kunden.
    6. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
    7. Um die Aufgabe in zu schließen Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in Abgeschlossen .
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    Eine Dokumentaufgabe zum Einreichen einer Kundenvereinbarung wird automatisch in generiert Aufgaben Registerkarte des zugeordneten Falls. Die Aufgabe wird im Status „Offen“ erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Dokument-Agent in der Abteilung „Dokumentservices“ zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Anwender, der die Aufgabe zugewiesen ist, basiert auf der Zuweisungsregel.