Ordnen Sie eine Diskussion einem Anspruchsdatensatz zu

Ordnen Sie eine Diskussion einem zu Einzelversicherungs-Fälle Datensatz, damit andere Anwender Zugriff auf den Anspruchsdatensatz haben.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ins_claim_indl.fnol_Representative, sn_ins_claim_indl.Manager, sn_ins_claim_indl.dbn_Viewer, sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Erstellen oder zeigen Sie eine laufende Sidebar-Diskussion für Fälle an.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. Öffnen Sie einen Fall aus der Liste der Ansprüche im Todesfall.
4. Wählen Sie Aus Besprechen .
5. In Betreff Geben Sie ein Thema für die Diskussion ein.
6. In Fügen Sie Teilnehmer hinzu Felder suchen und Teilnehmer zur Diskussion hinzufügen.
7. Fügen Sie eine Nachricht in hinzu Fügen Sie eine kurze Nachricht für Teilnehmer hinzu Feld, falls erforderlich.
8. Wählen Sie Diskussion starten.
   Die Diskussion ist dem Anspruchsdatensatz zugeordnet.
9. Zeigen Sie eine Diskussion an, indem Sie auswählen Besprechen , Und dann auswählen Datensatz öffnen .