Dashboard „Client-Lebenszyklus“

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Mit Financial Services Client Lifecycle Dashboard können Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens für die Kundenlebenszyklus-Fälle erhalten.

    Wichtig:
    Die Financial Services Client Lifecycle Das Dashboard wurde modernisiert, um Ihnen eine bessere Anwender-Experience zu bieten.

    Sie können den Status der Client-Lebenszyklusfälle überwachen, Trends anzeigen und Detailinformationen über eine zentrale Ansicht anzeigen. Sie können jederzeit die Details für die offenen Fälle, die neuen Fälle und die durchschnittlichen Abschlusszeiten der Client-Lebenszyklusfälle anzeigen.

    Erforderliche ServiceNow AI Platform-Rollen

    • sn_bom_clo.b2c_Manager, erforderlich zum Anzeigen der Dashboard-Widgets und -Daten.
    • sn_bom_clo.b2c_admin, erforderlich zum Bearbeiten des Dashboards.

    Zugriff auf das Dashboard von Financial Services Client Lifecycle

    Um auf zuzugreifen Financial Services Client Lifecycle Dashboard, navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > Finanzservices-Arbeitsbereich > Analytics-Center ( Analytics Center-Symbol.).

    Alternativ können Sie zu navigieren Client Lifecycle > Analyticsan.

    Sie können auch über auf das Dashboard zugreifen Platform Analytics Arbeitsbereich. Weitere Informationen zu finden Platform Analytics Arbeitsbereich, Siehe Analytics-Center .

    Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version durchgeführt haben, können Sie wie gewohnt auf das vorhandene Core-UI-Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren Alle > Client Lifecycle > Dashboardan.

    Anwendungsfälle

    Beispiele dafür, wie verschiedene Personen in Ihrer Organisation dieses Dashboard verwenden können, finden Sie in den Anwendungsfällen in der folgenden Tabelle.
    Tabelle : 1. Anwendungsfälle für die Verwendung von Financial Services Client Lifecycle Dashboard
    Anwender Dashboard-Verwendung
    Accountmanager Muss Einblick in den Echtzeitstatus von erhalten Client Lifecycle Fälle und führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
    • Überwachen Sie alle offenen Fälle, die gegen eine Servicelevel-Vereinbarung (SLA) verstoßen haben )
    • Überwachen Sie alle offenen Fälle nach Service Desk-Mitarbeiter und Alter
    • Überprüfen Sie alle neuen Fälle für einen Service, einen Service, einen Service Desk-Mitarbeiter oder eine Service Desk-Mitarbeiter-Gruppe
    • Überprüfen Sie die durchschnittliche Abschlusszeit der Fälle für einen Service, Service Desk-Mitarbeiter oder eine Gruppe innerhalb von 30 Tagen
    • Führen Sie einen Drilldown zu den Details in einer Kategorie durch
    Account-Administrator Muss alle Account Manager-Aufgaben ausführen und Ansichten anpassen.

    Indikatoren

    Offene Fälle – SLA verletzt
    Prozentsatz der offenen Fälle, die ein SLA verletzt haben. Die Daten werden anhand dieser Formel berechnet:
    [[Number of open Cases with Breached SLAs]] / [[Number of Open Cases]] * 100
    Offene Fälle – SLA-Verstoß bevorstehend
    Durchschnittliche Anzahl der offenen Fälle für einen Service Desk-Mitarbeiter an einem von Ihnen angegebenen Tag. Die Daten für diesen Indikator werden aus der Tabelle [Task_sla] erfasst.
    Offene Fälle nach Alter
    Aufgliederungspunktzahl und Trend der offenen Fälle nach Alter in Tagen. Die Daten werden anhand dieser Formel berechnet: 
    [[Summed age of Open Cases]] / [[Number of Open Cases]] / 24
    Durchschnittliche Zeit bis zum Schließen in den letzten 30 Tagen
    Aufgliederung der durchschnittlichen Abschlusszeit der Fälle in Tagen nach Service, Service Desk-Mitarbeiter oder Zuweisungsgruppe in den letzten sieben Tagen. Die Daten werden anhand dieser Formel berechnet:
     [[B2C CLO.Summed duration of closed cases]]/[[B2C CLO.Number of closed cases]]
    Neue Fälle vs.. Geschlossene Fälle
    Aufgliederung der neuen Fälle nach Service, Service Desk-Mitarbeiter oder Service Desk-Mitarbeiter-Gruppe im Vergleich zu den geschlossenen Fällen. Die Daten für die Fälle werden aus der Tabelle [sn_bom_clo_Service] erfasst.
    Geschlossene Fälle – SLA erfüllt vs. SLA nicht eingehalten
    Fälle, in denen die SLAs erfüllt wurden, vs. Fälle, in denen die SLAs verletzt wurden. Die Daten für die Fälle werden aus der Tabelle [sn_bom_clo_Service] erfasst.

    Aufgliederungen

    Alter.

    Filter

    Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Filter in Client Lifecycle Dashboard.
    Tabelle : 2. Filter, die in verfügbar sind Client Lifecycle Dashboard
    Name Typ Beschreibung
    Alter Bucket Zeigt die Altersbereiche in Tagen für an Client Lifecycle Fälle.