Usar a Central do cliente

Obtenha uma visão geral rápida das principais informações do cliente e da atividade recente do cliente para ajudá-lo a saber mais sobre o contato do cliente com o suporte.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_agent

Função necessária ao usar o Walk-up Experience para locais de negócios: sn_customerservice.svc_location_agent, sn_customerservice.svc_location_manager ou sn_customerservice.svc_location_consumer_agent.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a Central do cliente para obter informações rápidas sobre as principais informações do cliente e a atividade recente do cliente, que está entrando em contato com o suporte. Você pode filtrar por data ou aspecto para acessar as informações necessárias.

Nota:

As contas exigem informações de contato para exibir informações da conta na Central do cliente.

Em Espaço configurável do CSM, você pode acessar a Central do cliente de dentro dos registros de Interação, Contato, Conta ou Consumidor.

Procedimento

1. Abra o Espaço configurável do CSM.
2. No registro de Interação, Contato, Conta ou Consumidor, selecione Informações do cliente para exibir as principais informações sobre o cliente.
3. No registro de Interação, Contato, Conta ou Consumidor, selecione Atividade do cliente para exibir a atividade recente do cliente ou o resumo do bate-papo entre o agente e o cliente.
4. Crie um caso ou feche o registro.