Configurar uma exibição de formulário de caso

O formulário Caso contém informações detalhadas sobre um problema ou problema do cliente. Configure uma exibição de formulário de caso para exibir os campos desejados e as listas relacionadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Casos > Criar novo(a).
2. Configure o layout do formulário para adicionar os campos necessários.
   Para obter mais informações sobre como adicionar campos a um formulário, consulte Configuração do layout do formulário.

   Nota:

   Se você estiver usando a Gestão de base de instalação do Atendimento ao cliente e as Operações proativas de atendimento ao cliente, adicione o campo Produto vendido.
3. Configure o layout do formulário para adicionar as listas relacionadas necessárias.
   Para obter mais informações sobre como adicionar uma lista relacionada a um formulário, consulte Configuração do layout do formulário.

   Nota:

   Se você estiver usando a Gestão de base de instalação do Atendimento ao cliente e as Operações proativas de atendimento ao cliente, adicione a lista relacionada Itens-base de instalação afetados.
4. Clique em Enviar.

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