Configurar formulários e listas

Configure formulários para adicionar os campos e as listas relacionadas que são necessários para oferecer suporte aos modelos de dados de local de negócios e residência.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida e clique em Introdução.
2. Na categoria Base do modelo de serviços, clique em Introdução.
3. Clique em Configurar formulários e listas.
4. Adicione as seguintes listas relacionadas ao formulário do consumidor para estas exibições: Caso e Espaço.
   • Residências Atuais
   • Membro da residência > Consumidor (todas as residências)
   • Relacionamentos com o Consumidor
   • Relacionamentos com a família
   • Membro da equipe do consumidor > Consumidor (Equipe do consumidor)
   • Produtos Vendidos
5. Adicione o campo Organização de serviço ao formulário Caso para estas exibições: Caso e Espaço.
6. Adicione o campo Organização de serviço de solicitação ao formulário de caso para estas exibições: Caso e Espaço.
7. Adicione o campo Atualizado por ao formulário Caso para estas exibições: Caso e Espaço.
8. Adicione o campo Residência ao formulário Caso para estas exibições: Caso e Espaço.
9. Adicione o campo Residência primária (Residencial) ao formulário do Consumidor para estas exibições: Caso e Espaço.
   Nota:

   Depois que o campo Residência for adicionado ao formulário Consumidor para as exibições de caso e do espaço, observe o seguinte comportamento: o formulário de um novo consumidor não tem um campo Residência primária.
10. Adicione as seguintes listas relacionadas ao formulário Produtos vendidos para estas exibições: Caso e Espaço.
    • Todos os Consumidores
    • Mais consumidores
11. Adicione o campo Residência ao formulário de direito para estas exibições: caso e espaço.
12. Adicione o campo Residência ao formulário Contrato para estas exibições: Caso e Espaço.
13. Adicione o campo Residência ao formulário Produto vendido para estas exibições: Caso e Espaço.
14. Adicione as seguintes listas relacionadas ao formulário Organização de serviço para estas exibições: Caso e Espaço.
    • Membros
    • Casos > Organização de serviço (casos)
    • Relacionamentos da Equipe de Contas
    • Relacionamentos da Equipe do consumidor
    • Relacionamentos da Equipe da residência
15. Adicione as seguintes listas relacionadas ao formulário Residência para estas exibições: Caso e Espaço.
    • Membros Atuais
    • Membro da residência > Residência (todos os membros)
    • Relacionamento entre membros da residência > Residência (Relacionamentos entre membros)
    • Membro da equipe da residência > Residência (Equipe da residência)
    • Caso > Residência (casos)
    • Direito > Residência (direitos)
    • Contrato > Residência (Contratos)
    • Produto vendido > Residência (produtos vendidos)