Fassen Sie einen Datensatz mit zusammen Now Assist für Accounts Payable Operations (APO)

Fassen Sie Rechnungs- und Anfragefälle zusammen, um mehr über ihren Status, Fortschritt und Aktionselemente zu erfahren, indem Sie die Kompetenz „Datensatzzusammenfassung“ in verwenden Now Assist für Accounts Payable Operations (APO) Anwendung.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist oder sn_ap_cm.Agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können diese Datensatzzusammenfassungskompetenzen in beiden verwenden Core-UI Oder Source-to-Pay-Arbeitsbereich.

• In Core-UI, Die Zusammenfassung wird in einem Banner im Datensatz angezeigt.
• In Source-to-Pay-Arbeitsbereich, Die Zusammenfassung wird auf generiert Details Registerkarte.

Prozedur

1. Navigieren zu Source-to-Pay-Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ) aus.
3. Generieren Sie eine Zusammenfassung für einen Rechnungsfalldatensatz oder einen Anfragefall-Datensatz.

   Option	Verfahren
   Generieren Sie eine Zusammenfassung für den Rechnungsfalldatensatz.	Navigieren zu Listen > > Rechnungen > Alle Rechnungenan. Wählen Sie eine beliebige Rechnung und den Link zum Datensatz in der Spalte „Nummer“ aus. Öffnen Sie einen Rechnungsdatensatz, und wählen Sie aus Fälle .
   Generieren Sie eine Zusammenfassung für den Anfragefall-Datensatz.	Navigieren zu Listen > > Alle Arbeiten > Fällean. Wählen Sie einen beliebigen Anfragefall und den Link zum Datensatz in der Spalte „Nummer“ aus. Öffnen Sie einen Rechnungsanfragedatensatz.

4. Auf Fälle Wählen Sie im Abschnitt Datensatzzusammenfassung die Option aus Zusammenfassen .
   

   Wenn Sie einen Rechnungsfall zusammenfassen möchten, wird die folgende Nachricht angezeigt: „Now Assist fasst Ihren Rechnungsfall zusammen.“

   Hinweis:

   Das Generieren und Anzeigen der Zusammenfassung kann einige Sekunden dauern.
5. Überprüfen Sie die Zusammenfassungsdetails.

   

   Eine kurze Zusammenfassung des Datensatzes, einschließlich Übersicht, abgeschlossenen Aktionen und nächsten Schritten, wird angezeigt. Die angezeigten Informationen basieren auf dem Typ des Datensatzes.

   • Übersicht : Stellt Informationen zum Datensatz bereit.
   • Aktionen Abgeschlossen : Listet alle bisher durchgeführten Aktionen auf.
   • Nächste Schritte : Listet die Aktionen auf, die die AP-Erfüller als Nächstes ausführen müssen.
6. Wahlweise: Wenn Sie die Zusammenfassung eines Datensatzes abgeschlossen haben, können Sie ihn den Arbeitsnotizen hinzufügen, ihn erweitern oder reduzieren, Feedback geben, ihn kopieren oder Informationen dazu anzeigen.

   Option	Verfahren
   Speichern Sie die Zusammenfassungsinformationen, indem Sie sie den aufgezeichneten Arbeitsnotizen hinzufügen	Wählen Sie Aus In Arbeitsnotizen freigeben . Bearbeiten Sie im Dialogfeld für Arbeitsnotizen freigeben die Zusammenfassung. Wählen Sie Aus In Arbeitsnotizen speichern .
   Zusammenfassung aus- und einklappen	Wählen Sie das Symbol für die erweiterte Karte ( ) Oder das Kartensymbol reduzieren ( ), um mehr Details oder weniger Zusammenfassungsdetails anzuzeigen.
   Feedback für die Zusammenfassung geben	Wenn Sie der Meinung sind, dass die Zusammenfassung hilfreich war, wählen Sie das Symbol hilfreich ( ). Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Zusammenfassung nicht hilfreich war, wählen Sie das Symbol „Nicht hilfreich“ ( ). Dieses Feedback verbessert das generative KI-Modell und kann dazu beitragen, die zukünftigen Versionen dieser Kompetenz zu verbessern.
   Kopieren Sie die Datensatzzusammenfassung	Wählen Sie das Symbol „in Zwischenablage kopieren“ aus ( ), um die Datensatzzusammenfassungsinformationen für einen anderen Zweck zu verwenden, z. B. das Einfügen in eine E-Mail.
   Zeigen Sie die Informationen zur Datensatzzusammenfassung an	Wenn Sie sich die Detailinformationen der Zusammenfassung ansehen möchten, wählen Sie das Symbol „Weitere Informationen“ ( ).