Referenz für Beschaffungsfalltyp des Basissystems

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  • Aktualisiert 13. April 2026
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Fallmanagement für die Beschaffung Stellt 13 Basissystem-Falltypen bereit, die Beschaffungsarbeiten klassifizieren.

    Einkaufsänderungsfälle

    Einkaufsänderungsfälle werden von einer anfordernden Person oder einem Käufer aus ShoppingHub initiiert.

    Tabelle : 1. Einkaufsänderungsfalltypen
    Anfragetyp Zweck Wie es erstellt wird
    Einkauf bearbeiten

    Edit_Purchase

    		 Ändern Sie eine vorhandene Bestellanforderung oder Bestellung, z. B. um Menge, Preis, Lieferdatum oder Einzelposten zu ändern. Die anfordernde Person wählt die Bearbeitungsaktion in ShoppingHub aus. Das System erstellt einen Einkaufsänderungsdatensatz und den Create_Procurement_Case subflow erstellt den Fall.
    Kauf zurückgeben

    Return_Purchase

    		 Erhaltene Waren an den Lieferanten zurückgeben. Die anfordernde Person wählt die Rückgabeaktion in ShoppingHub aus. Das System erstellt einen Einkaufsänderungsdatensatz und den Create_Procurement_Case subflow erstellt den Fall.
    Kauf ersetzen

    REPLACE_Purchase

    		 Ersetzen Sie beschädigte, falsche oder defekte Waren. Die anfordernde Person wählt die Ersetzungsaktion in ShoppingHub aus. Das System erstellt einen Einkaufsänderungsdatensatz und den Create_Procurement_Case subflow erstellt den Fall.
    Beleg bearbeiten

    Edit_Receipt

    		 Korrigieren Sie einen Empfangsdatensatz, nachdem Waren empfangen wurden, z. B. um die erhaltene Menge anzupassen. Die anfordernde Person wählt die Aktion „Beleg bearbeiten“ in ShoppingHub aus. Der Fall wird End-to-End vom Playbook „Beleg bearbeiten“ behandelt.

    Compliance-Überprüfungsfälle

    Compliance-Überprüfungsfälle werden automatisch vom System erstellt, wenn eine Bestellanforderung oder Bestellung die in der Entscheidungstabelle für die Aufgabengenerierung definierten Bedingungen erfüllt oder wenn ein Beschaffungsspezialist einen Fall manuell öffnet.

    Tabelle : 2. Falltypen der Compliance-Überprüfung
    Anfragetyp Zweck Wie es erstellt wird
    Überprüfung der Hauptbuchcodierung

    gl_Coding_Review

    		 Überprüfen und korrigieren Sie die Hauptbuchkontocodierung in einer Bestellposition, bevor die Bestellung aufgegeben wird. Automatisch: Die Entscheidungstabelle für die Aufgabengenerierung erstellt den Fall, wenn eine Bestellanforderung übermittelt wird und die Überprüfungsregel für die Hauptbuchcodierung ausgelöst wird.
    Budget-Überprüfung

    Budget_Review

    		 Bestätigen Sie, dass ein ausreichendes Budget für den Einkauf vorhanden ist, bevor die Bestellung aufgegeben oder bezogen wird. Automatisch: Die Entscheidungstabelle für die Aufgabengenerierung erstellt den Fall, wenn eine Bestellanforderung übermittelt wird und die Budgetüberprüfungsregel ausgelöst wird.
    Vertragsprüfung

    Contract_Review

    		 Überprüfen Sie die anwendbaren Verträge, bevor der Kauferlös erfolgt. Automatisch: Die Entscheidungstabelle für die Aufgabengenerierung erstellt den Fall, wenn eine Bestellanforderung übermittelt wird und die Vertragsüberprüfungsregel ausgelöst wird.
    NDA zum Signieren senden

    Send_nda

    		 Senden Sie eine Geheimhaltungsvereinbarung an den Lieferanten, der dem Kauf zugeordnet ist, zur Unterzeichnung, bevor der Kauf fortgesetzt wird. Automatisch: Die Entscheidungstabelle für die Aufgabengenerierung erstellt den Fall, wenn eine Bestellanforderung übermittelt wird und die Geheimhaltungsregel ausgelöst wird.
    Überprüfung der Lieferadresse

    Delivery_address_Review

    		 Verifizieren und genehmigen Sie die Lieferadresse für einen Einkauf, bevor die Bestellung fortgesetzt wird. Der Fall wird erstellt, wenn die Lieferadresse in der Bestellanforderung eine Verifizierung oder Genehmigung des Unternehmens erfordert. Automatisch: Wird vom System erstellt, wenn eine Bestellanforderung übermittelt wird und die Lieferadresse für eine Position überprüft werden muss. Erfordert das Inhaltspaket „Kaufänderung“ ( sn_Ausgaben_cp ).
    Sorgfaltspflicht

    Due_Diligence

    		 Führen Sie eine Sorgfaltspflicht-Bewertung des Lieferanten durch, bevor ein Kauferlös erfolgt. Manuell – von einem Beschaffungsspezialisten geöffnet – oder automatisch über die Entscheidungstabelle der Aufgabengenerierung während der Lieferantenqualifizierung. Der Fall wird anfänglich dem Anwender zugewiesen, der ihn erstellt.

    Supportanforderungsfälle

    Supportanforderungsfälle werden von Mitarbeitern über den Servicekatalog oder das Mitarbeiter-Center geöffnet, um Hilfe von der Beschaffungsorganisation zu erhalten.

    Tabelle : 3. Supportanforderungsfalltypen
    Anfragetyp Zweck Wie es erstellt wird
    Anfrage

    Anfrage

    		 Fordern Sie allgemeinen Support an, oder stellen Sie eine Frage an die Beschaffungsorganisation. Mitarbeiter übermittelt Fragen Sie die Beschaffung Katalogelement im Servicekatalog oder Mitarbeiter-Center.
    Unternehmenskarte anfordern

    Request_cc

    		 Fordern Sie eine Unternehmenskaufenkarte für Geschäftsausgaben an. Das Beschaffungs- oder Finanzteam verarbeitet die Anforderung und koordiniert die Kartenausgabe. Mitarbeiter initiiert die Anforderung. Das spezifische Katalogelement oder der Portaleinstiegspunkt wird während der Implementierung konfiguriert.
    Vertragskopie anfordern

    Request_Contract_copy

    		 Rufen Sie eine Kopie eines vorhandenen Lieferantenvertrags zu Referenzzwecken ab. Mitarbeiter übermittelt Fordern Sie eine Kopie des Vertrags an Katalogelement im Servicekatalog oder Mitarbeiter-Center. Das System verknüpft den Fall mit dem relevanten Vertragsdatensatz und füllt die Fallbeschreibung mit der Vertragsnummer aus.