Rechnungen

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Rechnungen werden für eine Zahlung für eine Bestellung generiert. Eine Bestellung kann je nach Zahlungszeitplan mehrere Rechnungen haben.

    Sie können Rechnungen in manuell erstellen ServiceNow Plattform oder generieren Sie Rechnungen durch Integration mit einem externen Lieferantenportal.
    Hinweis:
    Der Rechnungsabgleich erfolgt entweder extern im Lieferantenportal oder manuell in ServiceNow. Es gibt derzeit keine Logik, um den Rechnungsabgleich systematisch in durchzuführen ServiceNow Plattform.
    Im Folgenden sind die wichtigsten Felder einer Rechnung aufgeführt:
    Tabelle : 1. Rechnungsfelder
    Feld Beschreibung
    Anzahl Vom System generierter eindeutiger Bezeichner für die Rechnung.
    ERP-Nummer Eindeutiger Bezeichner, der in einem ERP-System für die Rechnung generiert wird.

    Dieses Feld gilt, wenn eine ERP-Integration vorhanden ist. Der Wert wird ausgefüllt, nachdem die Rechnung über die Integration im ERP-System gebucht wurde.
    Status Aktueller Status der Rechnung.
    Lieferantenrechnungsnummer Rechnungsnummer des Lieferanten.
    Hinweis:
    Dies ist ein Pflichtfeld, es sei denn, die Rechnung befindet sich im Status „Entwurf“.
    Steuer-ID des Lieferanten Steuer-ID, die dem Lieferanten zugeordnet ist.
    Rechnungsdatum Datum, an dem diese Rechnung erstellt wird.
    Hinweis:
    Dies ist ein Pflichtfeld, es sei denn, die Rechnung befindet sich im Status „Entwurf“.
    Zusammenfassungsdetails
    Lieferant Lieferant, von dem das Produkt oder der Service bezogen wird.
    Bestellung Bestellung, mit der diese Rechnung abgeglichen wurde.
    Rechnungsdatum Datum, an dem diese Rechnung erstellt wird.
    Hinweis:
    Dies ist ein Pflichtfeld, es sei denn, die Rechnung befindet sich im Status „Entwurf“.
    Zwischensumme Gesamtbetrag des an den Lieferanten zu zahlenden Geldbetrags ohne Steuern und Versandkosten.
    Hinweis:
    Dies ist ein bearbeitbares Feld.
    Steuersatz Steuersatzprozentsatz, der für den Auftrag angewendet wird.
    Umsatzsteuer Umsatzsteuergebühren, die für die Rechnung angefallen sind.
    Versand Versandkosten, die für die Rechnung angefallen sind.
    Andere Gebühren Andere zusätzliche Gebühren, die der Rechnung zugeordnet sind.
    Rabatte Rabatte, die auf die Rechnung angewendet werden.
    Berechneter Betrag (Transaktionswährung) Gesamtbetrag des an den Lieferanten zu zahlenden Geldbetrags, einschließlich Steuern und Versandkosten.
    Hinweis:
    Dies ist ein Pflichtfeld, es sei denn, die Rechnung befindet sich im Status „Entwurf“. Dies ist auch ein bearbeitbares Feld.
    Buchhaltungsdetails
    Juristische Person Die interne juristische Person, die die Kosten dieser Rechnung verursacht.
    Adresse Überweisungsempfänger Der Standort, an den diese Zahlung erfolgt.
    Im Folgenden finden Sie die zugehörigen Listen einer Rechnung:
    Tabelle : 2. Rechnungsbezogene Listen
    Zugehörige Liste Beschreibung
    Rechnungspositionen Erfasst den Positionsbetrag und führt einen Rollup zur Zwischensumme auf der Rechnung durch.
    Bestätigungen für Dienstleistung Zeigt alle Servicebestätigungen an, die dieser Rechnung zugeordnet sind.
    Genehmigungspläne Zeigt alle für diese Rechnung erstellten Genehmigungspläne an.
    Genehmigungen Wenn die Servicebestätigung auf festgelegt ist Rechnungsgenehmigung , Rechnungsgenehmigungen dienen als Beleg, bevor die Zahlung an einen Lieferanten ausgegeben wird.

    Wenn kein Beleg und kein dreifacher Abgleich vorhanden sind, werden Rechnungsgenehmigungen verwendet, um einen automatischen zweiseitigen Abgleich zu vermeiden.

    Rechnungsgenehmigungen werden an den Empfänger der Position gesendet, und der Käufer kann sie als Aufgabe in ShoppingHub bearbeiten.

    Details finden Sie unter Käufer-Aufgaben.
    Rechnungsaufgaben Wenn eine Servicebestätigung ausgelöst wird, wird eine Aufgabe für die Rechnung erstellt und hier aufgeführt.
    Hinweis:
    Wenn Sie ein neuer Kunde oder ein vorhandener Kunde sind, der das Shopping Hub-Plugin aktualisiert und installiert hat, gelten diese Aufgaben nicht für Sie. Wenn Sie jedoch mit dem vorhandenen fortfahren möchten Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Source-to-Pay-Prozessen Plugin und überspringen Sie das Shopping Hub-Plugin. Diese Aufgaben können Sie bearbeiten.

    Um eine Rechnung von einem Lieferanten für ein erhaltenes Produkt oder einen erhaltenen Service zu erstellen, bearbeiten Sie Zwischensumme Feld im Rechnungsformular zum tatsächlich erhaltenen Betrag hinzufügen, eine Rechnungsposition hinzufügen, um die Besonderheiten dieser Bestellposition zu erfassen, und aktualisieren Fakturierter Positionsbetrag Feld in diesem Rechnungspositionsformular, das denselben erhaltenen Betrag widerspiegelt. Wenn die Rechnungsposition und die Rechnung beide auf den Status „bezahlt“ aktualisiert werden, wird eine Kostenzeile automatisch im Projektformular von generiert Projektmanagement Für die der Kauf ursprünglich getätigt wurde.

    Weitere Informationen zu finden Sourcing and Procurement Operations Integration von mit Projektmanagement, Siehe Integration von Projektmanagement in Sourcing and Procurement Operations.

    Rechnungsberechnungen und Status-Flows

    Hinweis:
    Geschäftsregeln in Bezug auf die Verarbeitung von Statusänderungen, die Verarbeitung von Steuern und Gebühren, Standardrechnungsfelder, das Ausfüllen von Rechnungspositionsbeträgen, die Verarbeitung von Positionsgesamtänderungen und das Ausfüllen von Lieferantenprodukten sind nur verfügbar, wenn Sie das Plugin „Shopping Hub“ (sn_spend_uib) nicht installiert haben und weiterhin verwenden Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Source-to-Pay-Prozessen Plugin (sn_Shop). ​

    Ein Feld mit dem Namen Betrag, der genehmigt werden muss Im Rechnungsgenehmigungsdatensatz wird der tatsächliche Rechnungsbetrag unterschieden, der genehmigt werden muss, da die Rechnungspositionen in einer Rechnung aus verschiedenen Servicebestimmungstypen und/oder erforderlichen Bedingungen für den Wareneingang bestehen können.

    Wenn eine Rechnungsposition, die zur Genehmigung gesendet wird, genehmigt wird, wird der Status der Rechnungsposition in „Rechnung bestätigt“ aktualisiert. Wenn eine Position in der Rechnung abgelehnt wird, wird die gesamte Rechnung abgelehnt.

    Der Status der Rechnung wird nur auf „Rechnung bestätigt“ aktualisiert, wenn der Status aller entsprechenden Rechnungspositionen „Rechnung bestätigt“ lautet. Wenn der Status der Rechnung auf „Rechnung bestätigt“ aktualisiert wird, wird der Status aller zugehörigen Rechnungspositionen auch auf „Rechnung bestätigt“ aktualisiert. Dies gilt für das Szenario, wenn der Abgleich manuell in der Now Platform erfolgt und der Anwender den Rechnungsheader aktualisiert, anstatt ihn nach Position zu aktualisieren. Dieses Update wird durch Auswahl von durchgeführt Bestätigen Im Rechnungsheader. Wenn der Rechnungsstatus „Rechnung bestätigt“ lautet, wird Bestätigen Die Schaltfläche wird auch für einen nachfolgenden Status nicht angezeigt.

    Der Rechnungsstatus im Rechnungsheader ist schreibgeschützt, da die Statusänderung von den Positionen gesteuert wird. Wenn sich eine Position im Status „Überprüfung erforderlich“ befindet, wird auch der Rechnungsheader auf „Überprüfung erforderlich“ aktualisiert.