End-to-End-Beschaffungs-Workflow in Source-to-Pay Operations
Sammeln Sie ein umfassendes Verständnis des End-to-End-Beschaffungs-Workflows mit Sourcing and Procurement Operations(SPO), Supplier Lifecycle Operations(SLO), und Accounts Payable Operations(APO)-Produkte in der Source-to-Pay-Suite (S2P).
Der Beschaffungs-Workflow wird ausgelöst, wenn ein aktiver Vertragspreis für ein Produkt oder einen Service vorliegt, den der Käufer kaufen möchte.
Voraussetzungen
Workflow des Beschaffungsprozesses
Die folgende Abbildung zeigt, wie verschiedene Personas die verschiedenen Anwendungen mit den SPO-, SLO- und APO-Produkten verwenden, um den End-to-End-Beschaffungsprozess innerhalb der Source-to-Pay-Suite (S2P) abzuschließen.
- Ein Mitarbeiter erstellt eine Beschaffungsanforderung für ein Produkt oder einen Service, das keinen Vertragspreis hat oder nicht im Katalog verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Schließen Sie die Beschaffung ab Und Produkte oder Services werden angefordert, die nicht in ShoppingHub angezeigt werden, Bzw. .
Rolle: sn_Shop.shopper.
Anwendungsportal: Shopping-Hub Und Mitarbeiter-Center Bzw.
- Genehmigungsregeln leiten die Beschaffungsanforderung an einen oder mehrere zugewiesene Genehmiger weiter.
- Ein Genehmiger überprüft die Beschaffungsanforderung und genehmigt sie. Weitere Informationen finden Sie unter Genehmigen Sie eine Anforderung von Mitarbeiter-Center.
Rolle: sn_shop.procurement_specialist.
Anwendungsportal: Mitarbeiter-Center.
- Arbeitszuweisungsregeln leiten die Beschaffungsanforderung an einen zugewiesenen Beschaffungsspezialisten weiter.
- Der Beschaffungsspezialist mit der enthaltenen Rolle eines Beschaffungsmanagers fügt die Beschaffungsanforderung einem Verhandlungsereignis hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie einem Beschaffungsereignis eine Beschaffungsanforderung hinzu.
Rolle: sn_shop.procurement_specialist.
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Verhandlungen werden automatisch mit qualifizierten Lieferanten erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Geführte Experience für die Beschaffung mit Playbooks.
Informationen zur Beschaffung mit einem neuen Lieferanten finden Sie unter End-to-End-Beschaffungs- und Lieferanten-Onboarding-Workflow in Source-to-Pay Operations.
Rolle: sn_shop.procurement_specialist.
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Starten Sie den Qualifizierungsprozess, um den neuen Lieferanten zu onboarden. Weitere Informationen finden Sie unter Lieferantenqualifizierung.
Rolle: sn_shop.procurement_specialist.
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Überprüfen Sie den Lieferanten-Onboarding-Fall, und starten Sie das Lieferanten-Onboarding mithilfe von Playbooks. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie das Playbook für Lieferanten-Onboarding, um Lieferanten zu onboarden.
Das Playbook erstellt automatisch Lieferantenaufgaben, um eine Risikobewertung durchzuführen und Lieferanteninformationen zu erfassen, z. B. Bankinformationen und Standortdetails.
Rolle: sn_slm.Manager.
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Der Lieferantenmanager weist dem Lieferantenkontakt die Lieferantenaufgaben zu.
Rolle: sn_slm.Manager.
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Der Lieferantenkontakt führt die folgenden Aufgaben aus:
- Zugewiesene Aufgaben. Weitere Informationen finden Sie unter Lieferantenkontaktaufgaben werden aus angezeigt Zusammenarbeitsportal für Lieferanten.
- Risikobewertungsfragebogen. Weitere Informationen finden Sie unter Führen Sie eine Risikobewertung aus Zusammenarbeitsportal für Lieferanten.
Rolle: sn_slm.contact.
Anwendungsportal: Zusammenarbeitsportal für Lieferanten.
- Nachdem der Lieferantenmanager die Risikopunktzahl des Lieferanten überprüft und die verschiedenen Aktivitäten in jeder Phase des Playbooks abgeschlossen hat, wurde der Lieferant erfolgreich integriert.
Rolle: sn_slm.Manager.
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Beim Erreichen des Abschlussdatums der Lieferantenantworten vergibt der Beschaffungsmanager einen oder mehrere Lieferanten. Weitere Informationen finden Sie unter Vergeben Sie mehrere Lieferanten aus einem Beschaffungsereignis.
Rolle: sn_shop.procurement_specialist.
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Bestellanforderungen werden automatisch erstellt. Der Beschaffungsspezialist überprüft die Bestellanforderungen und die zugehörigen Bestellpositionen und erstellt Bestellungen. Weitere Informationen finden Sie unter SPO-Listenseite.
Rolle: sn_shop.procurement_specialist.
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Bei der Erfüllung bestätigt der Mitarbeiter den Erhalt des angeforderten Produkts. Weitere Informationen finden Sie unter Bestätigen Sie den Eingang Ihrer Bestellung von Shopping-Hub Startseite und Bestätigen Sie den Eingang Ihrer Bestellung von Mitarbeiter-Center.
Rolle: sn_Shop.shopper.
Anwendungsportal: Shopping-Hub Oder Mitarbeiter-Center.
- Rechnungen werden automatisch erstellt. Wenn Rechnungen nicht automatisch übermittelt werden oder nicht mit den Bestellungen übereinstimmen oder Rechnungsausnahmen gelöst werden müssen, wird ein Kreditorenspezialist beteiligt. Weitere Informationen finden Sie unter Verarbeitung Von Kreditorenrechnungen.
Alternativ erstellt der Kreditorenspezialist manuell Rechnungen. Weitere Informationen finden Sie unter Manuelle Aufgaben des Kreditorenspezialisten.
Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Der Kreditorenspezialist konvertiert Rechnungen vom Typ „Bestellung“ in Rechnungstypen wie nicht-Bestellung, Gutschrift und Belastung basierend auf seinen Interaktionen mit Einkäufern und Lieferanten von Business-Services. Weitere Informationen finden Sie unter Manuelle Aufgaben des Kreditorenspezialisten.
Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Ein Kreditorenbuchhalter verwaltet und bearbeitet zugewiesene Rechnungsfälle, fordert bei Bedarf weitere Informationen von Lieferanten oder Mitarbeitern an und erstellt Aufgaben und weist sie den Anwendern zu. Weitere Informationen finden Sie unter Fallmanagement für Rechnungsfragen.
Rolle: sn_ap_cm.Agent.
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Mitarbeiter, Genehmiger, Beschaffungsmanager, Beschaffungsspezialist, Lieferantenmanager, der Kreditorenspezialist und der Kreditorenbuchhalter haben über ihre jeweiligen Portale vollständigen Einblick in den Status des Workflows bis zum Prozessabschluss.