Verwalten Sie anwenderdefinierte Formularvorlagen

Durch das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Vorlagen können Sie anwenderdefinierte Formularvorlagen verwalten.

Vorbereitungen

Erstellen Sie eine anwenderdefinierte Formularvorlage, die dem Workflow eines Kunden oder einer Aktivität entspricht. Mit anwenderdefinierten Formularvorlagen können Sie ein Formular mit den gewünschten Feldern abrufen, um beim Lösen des Workflows Zeit zu sparen. Sie können auch bearbeitet werden, um sie an neue Bedarfe oder ähnliche Fälle anzupassen.

Formularvorlagen können auch domänenfähig sein. Weitere Informationen zum Angeben einer Domäne für Ihre Formularvorlage finden Sie unter

Erforderliche Rolle: agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anwenderdefinierte Formularvorlagen werden durch Gruppenzuweisungen gesteuert.

Prozedur

1. Wählen Sie im -Arbeitsbereich einen Datensatz aus.
2. Wählen Sie^{im kontextbezogenen Seitenbereich} das Vorlagensymbol ().
   Im kontextbezogenen Seitenbereich werden^zwei Listen angezeigt. Alle zeigt alle verfügbaren Vorlagen an, und Meine Vorlagen zeigt Ihre anwenderdefinierten Formularvorlagen an.
3. Erstellen Sie eine anwenderdefinierte Formularvorlage.
   1. Wählen Sie im kontextbezogenen Seitenbereich des Bereichs Vorlagen das Plus-Symbol ( ).
   2. Geben Sie einen Namen für Ihre anwenderdefinierte Formularvorlage ein.
   3. Wählen Sie die gewünschten Felder für Ihre Vorlage aus, und löschen Sie die nicht gewünschten Felder.
   4. Wählen Sie Speichern.
4. Wählen Sie das Optionssymbol ( ), um eine Vorlage zu Bearbeiten oder zu Löschen.
   Gelöschte Vorlagen können nicht abgerufen werden.