Erstellen Sie eine Prüflistenvorlage für Aufgaben eines visuellen Taskboards

Eine Vorlage spart Zeit, indem Checklisten-Elemente automatisch erstellt werden. Sie können Checklisten-Elemente hinzufügen, bearbeiten oder entfernen, ohne die Vorlage zu beeinflussen.

Vorbereitungen

Aktivieren von Visual Task Boards.

Erforderliche Rolle: keine

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Prüflistenvorlage zu erstellen:

• In der Anwenderoberfläche des visuellen Taskboards
• oder in der Now Platform.

Prozedur

Hinzufügen einer Prüflistenvorlage zum visuellen Taskboard

1. Öffnen Sie auf dem visuellen Taskboard die Kartendetails für eine Aufgabe.
   Hinweis:

   Sie können einer Prüflistenvorlage keinen Namen geben, wenn Sie eine Prüflistenvorlage in der Anwenderoberfläche des visuellen Taskboards erstellen. Um einer Prüfliste einen Namen zu geben, müssen Sie die Prüflistenvorlage in Now Platformkonfigurieren.
2. Klicken Sie auf die Checklisten-Registerkarte ().
3. Fügen Sie der Checkliste Elemente hinzu, die Sie als Teil der Vorlage speichern möchten.
4. Klicken Sie auf das Symbol Mehr ().
   Das Symbol Mehr wird nur angezeigt, wenn Sie der Checkliste ein Element hinzugefügt haben oder wenn Sie bereits eine Checklistenvorlage haben.
5. Wählen Sie Als Vorlage speichern.
6. Geben Sie im Dialogfeld einen beschreibenden Vorlagennamen ein, um die Checkliste zu identifizieren.
   Wenn ein Benutzer eine Checkliste aus einer Vorlage erstellt, werden alle Vorlagen in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Es gibt keine Möglichkeit, die Vorlage zu filtern. Um eine bessere Benutzererfahrung zu bieten, sollten Sie ein Benennungssystem für Checklistenvorlagen implementieren. Geben Sie beispielsweise den Namen der Tabelle oder einen anderen Bezeichner an, um zu klären, wie die Checkliste verwendet werden soll.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Hinzufügen einer Prüfliste in Now Platform

8. Navigieren zu Alle, und suchen Sie nach checklist_template.list.
9. Wählen Sie Neu aus, um eine neue Prüflistenvorlage zu erstellen.
10. Konfigurieren Sie die Felder für Ihre neue Prüflistenvorlage.

    Option	Bezeichnung
    Gruppe	Sie können dieses Feld verwenden, um die Gruppe der Anwender einzuschränken, die diese Prüflistenvorlage verwenden dürfen.
    Vorlage	Ihre Vorlage in JSON. Beispiel: {"owner":"2816f79cc0a8916401c5a33be04be443","name":"Prüfliste der Elemente","items":[{"name":"Lieferanten anrufen","order":0},{"name":"Nachverfolgung E-Mail an Kunden","order":1},{"name":"Slack an den Vorgesetzten","order":2}]} Prüflistenvorlage hat folgende Attribute: Besitzer Die sys_ID des Benutzers, der die Prüflistenvorlage besitzt oder erstellt. Name Der Name der Prüflistenvorlage. Elemente Prüflistenelemente. Name Der Name eines Prüflistenelements. Bestellung Die Reihenfolge, in der ein Prüflistenelement in der Prüfliste angezeigt wird.
    Name	Der Name der Prüflistenvorlage.
    Anwender	Die zur Verwendung der Prüflistenvorlage erforderliche Rolle.

11. Wählen Sie Absenden.

Ergebnisse

Ihre Prüflistenvorlage wird erstellt.

Nächste Maßnahme

Erstellen Sie eine Checkliste aus einer Checklistenvorlage, indem Sie die Vorlage aus dem Symbol Weitere auswählen.