Führen Sie Eine Sorgfaltspflicht Durch

Führen Sie Sorgfaltspflicht-Aufgaben aus, um die Berechtigung neuer Account-Anwendungen zu bewerten. Mehrere Service Desk-Mitarbeiter können separate Aufgaben gleichzeitig ausführen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

Diese Phase erfordert den Abschluss mehrerer Service Desk-Mitarbeiter. KYC-, Kredit-, Steuer- und Rechtsbedienstete arbeiten asynchron, um alle Aufgaben in dieser Phase abzuschließen.

• Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.Manager, sn_bom_clo_b2b.Account_Lifecycle_Agent, sn_bom_clo_b2b.contact_Lifecycle_Agent, sn_bom_kyc.b2b_Account_Agent oder sn_bom_kyc.b2b_Contact_Agent
• Für einen privaten Client: sn_bom_clo_b2c.Manager oder sn_bom_clo_b2c.Agent, sn_bom_kyc.b2c_Account_Agent oder sn_bom_kyc.b2c_Contact_Agent

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Auf der Listen Wählen Sie auf der Registerkarte einen Fall aus.
4. Auf der Details Klicken Sie auf die Registerkarte Mir zuweisen Dient zum Anfordern der Aufgabe, wenn sie noch keinem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen ist.
5. Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und klicken Sie dann auf Schließen Um die Aufgabe abzuschließen.

Ergebnisse

Sobald alle Service Desk-Mitarbeiter ihre zugewiesenen Aufgaben abgeschlossen haben, wird die Phase „Sorgfaltspflicht“ als abgeschlossen angezeigt, und der Fall geht automatisch in die Erfüllungsphase über.

Nächste Maßnahme

Fahren Sie mit fort Erfüllung Phase.