Mit Agent-Connector- und Beitragenden-Rollen in Financial Services Operations

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Financial Services Operations( FSO) Anwendungen installieren Agent Connector- und Beitragende-Rollen, um Anwenderberechtigungen effektiv zu verwalten und zu überwachen. Um die richtige Zugriffsebene bereitzustellen, müssen diese Rollen mit Rollen in gekoppelt sein CSM Branchendatenmodell und Anwenderrollen des Beitragenden.

    Kernrollen in FSO

    Agent-Connector
    Benutzer mit dieser Rolle können Fälle und Aufgaben erstellen, aktualisieren und schließen.
    Beitragender
    Benutzer mit dieser Rolle können Fälle erstellen und lesen und in den Anfangsphasen begrenzte Updates vornehmen.
    So aktivieren Sie diese Rollen effektiv:
    • Kombinieren Sie Agent Connector mit einer geeigneten CSM-Rolle, z. B. Beziehungsmitarbeiter oder Standortmitarbeiter.
    • Koppeln Sie den Beitragenden mit einer CSM-Beitragenden-Rolle, um einen genauen Zugriff zu erhalten.

    Zugriffszuweisung basierend auf Geschäftsanforderungen

    Je nach Geschäftsanforderungen können Sie zuweisen CSM Branchendatenmodell-Rollen oder Beitragende Anwenderrollen für Ihre Anwender mit FSO Rollen, um die gewünschte Zugriffsebene für einen bestimmten Anwender zu erhalten, z. B. um den Zugriff auf Fälle, Fallaufgaben und andere fallbezogene Informationen zu steuern.

    Weitere Informationen finden Sie unter Branchendatenmodell-Rollen Und Anwenderrollen des Beitragenden .

    Visuelle Übersicht

    Das folgende Diagramm zeigt Beispiele, wie Sie verschiedene kombinieren können FSO Rollen mit CSM Rollen und weisen Sie sie den entsprechenden zu FSO Anwendergruppen.
    Abbildung : 1. Beispiel für FSO Rollen kombiniert mit Rollen in CSM Branchendatenmodell und Beitragende Anwender
    Die Infografik zeigt FSO-Erfüller- und Beitragende-Rollen in Kombination mit CSM-Erfüller- und anfordernden Rollen in allgemeinen Beispielrollengruppen wie Darlehensagent und Kartenbeitragender.

    Beispiel für Rollenkombinationen in Financial Services Loan Operations

    Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie Sie Anwendern in Darlehensvorgänge Rollen zuweisen können:
    • Einem Darlehensbeziehungsmanager muss eine der folgenden Optionen zugewiesen werden:
      • Darlehensbeitragender [sn_bom_loan_b2b.Contributor] und CSM Rollen des Beitragenden für Beziehungen [sn_customerservice.Relationship_Contributor]
      • Finanzdienstleistungs-Beziehungsbeitragender [sn_bom.Relationship_Contributor], der sowohl den Beitragenden enthält [ sn_bom_loan.Beitragender ] Und CSM Rollen des Beitragenden für Beziehungen [sn_customerservice.Relationship_Contributor]
    • Einem Zweigstellenmitarbeiter für einen Geschäftsstandort müssen Darlehensbeitragender [sn_bom_loan_b2b.Contributor] und zugewiesen werden CSM Beitragender der Serviceorganisation [sn_customerservice.service_organization_contributor] Rollen.
    • Einem Darlehensbeziehungsmitarbeiter muss der Darlehensagent Connector [sn_bom_loan_b2b.Agent_Connector] und zugewiesen sein CSM Rollen des Beziehungsmitarbeiters [sn_customerservice.Relationship_Agent].
    • Einem Darlehensstandort-Mitarbeiter für einen Geschäftsstandort müssen Darlehensagent Connector [sn_bom_loan_b2b.Agent_Connector] und zugewiesen sein CSM Rollen des Standortmitarbeiters [sn_customerservice.svc_location_Agent].
    Abbildung : 2. Beispiele für Darlehensoperationsrollen in Kombination mit CSM Rollen
    Infografik, die die Titel der verschiedenen Rollen für Darlehensvorgänge von Mitarbeitern in Kombination mit verschiedenen Rollen für CSM-Mitarbeiter und Beitragende anzeigt.