Arbeitsbereiche in Financial Services Operations

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Die Financial Services Operations( FSO) Arbeitsbereich bietet Service Desk-Mitarbeitern einen zentralen Ort, um Fälle und Aufgaben zu verarbeiten. Service Desk-Mitarbeiter können damit auf alle Aufgabentypen reagieren, den vollständigen Kontext eines Problems anzeigen und relevante Empfehlungen zur Lösung von Problemen erhalten.

    FSO Verwendet Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Die Service Desk-Mitarbeiter verwenden können. Um mehr über die in verfügbaren Funktionen zu erfahren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Siehe CSM-Arbeitsbereichsfunktionen .

    Arbeitsbereich Anwender

    Die folgenden Anwender können verwenden FSO Arbeitsbereich. Der Arbeitsbereich ist für verschiedene Rollen personalisiert.
    Tabelle : 1. Arbeitsbereichsanwender
    Anwender Beschreibung
    Beitragender Übermittelt Serviceanfragen, sammelt eingehende Dokumente und überprüft den Status von Fällen.
    Anfordernde Person

    (Zweigstellenmitarbeiter im Front Office oder Callcenter-Mitarbeiter)

    		 Übermittelt Serviceanfragen aus Interaktionsdatensätzen und Kundendatensätzen.
    Prozessor

    (Back-Office-Mitarbeiter)

    		 Arbeitet an Fällen und Aufgaben.
    Anwendungsadministrator Konfiguriert den Arbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren.

    Zugriff auf den Arbeitsbereich

    Navigieren Sie zum Öffnen des Arbeitsbereichs zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.

    Zielseite

    Verschaffen Sie sich auf der Zielseite des Arbeitsbereichs einen schnellen Überblick über die Fälle und Aufgaben, an denen Sie und Ihr Team arbeiten. Die Widgets helfen Ihnen und Ihrem Team, Ihre Arbeitsauslastung zu überwachen, sich auf Elemente mit hoher Priorität zu konzentrieren und einfach durch Ihre Verantwortlichkeiten zu navigieren.

    Hinweis:
    Die Widgets und Daten, die in den Widgets angezeigt werden, hängen von Ihrer Rolle ab.
    Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Zielseite des Arbeitsbereichs für Financial Services Treasury Operations Anwendung.
    Abbildung : 1. Beispiel für die Zielseite für Treasury-Vorgänge
    Übersicht über Treasury-Vorgangsfunktionen, einschließlich Tools für Arbeitsbereich, Fall und Aufgabenmanagement.

    Listenansicht

    Im Listenbereich können Sie schnell auf Fälle und Aufgaben zugreifen, indem Sie die gefilterten Listen in verschiedenen Kategorien verwenden. Die angezeigten Listen hängen von Ihrer Rolle ab.

    Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Listenansicht des Arbeitsbereichs für Financial Services Treasury Operations Anwendung.
    Abbildung : 2. Beispiel für die Listenansicht im Arbeitsbereich für Treasury-Vorgänge
    Listenansicht im Arbeitsbereich für Treasury-Vorgänge mit Fällen und Aufgaben, die in verschiedenen Kategorien gefiltert werden.

    Fälle und Aufgaben

    Im Arbeitsbereich können Sie mit dem Fall-Playbook Ihre Fälle und Aufgaben überprüfen und bearbeiten. Sie können auch Fall- und Aufgabenformulare verwenden, um sie zu bearbeiten.
    • Beitragende und anfordernde Personen können Servicefälle übermitteln und den Fallstatus anzeigen.
    • Service Desk-Mitarbeiter können Fälle und Aufgaben untersuchen, selektieren und darauf reagieren, die ihnen zugewiesen sind.
    Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein Fall-Playbook für Financial Services Treasury Operations Anwendung.
    Abbildung : 3. Beispiel für einen Treasury-Fall im Arbeitsbereich
    Playbook-Ansicht eines Treasury-Falls im Arbeitsbereich mit einer Beispielanforderung für den Onboarding-RDC-Service mit seinen Aufgabenschritten und einem Formular mit Setup-Informationen und Prüftypfeldern.