Ajouter des activités au playbook d’une application dans Creator Studio

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 6 minutes de lecture

    • Ajoutez des activités au playbook d’une application pour spécifier ce que l’automatisation fait au type d’enregistrement désigné. Une activité définit ce qui se passe réellement lorsqu’un playbook s’exécute.

    Avant de commencer

    Pour ajouter des activités à un playbook, vous devez être autorisé à travailler sur l’application.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Votre administrateur limite les activités que vous pouvez ajouter à un playbook afin de vous assurer d’utiliser celles qui conviennent à votre organisation. Votre administrateur a peut-être créé des activités personnalisées parmi lesquelles vous pouvez choisir ou masqué certaines activités standard.

    Procédure

    1. Accéder à Tous > App Engine > Studio de création pour afficher toutes les applications de la page d’accueil Creator Studio .
    2. Ouvrez l’application qui contient le playbook auquel vous souhaitez ajouter une activité.
    3. Sélectionnez le formulaire qui contient le playbook auquel vous souhaitez ajouter une activité.
    4. Sélectionnez l’automatisation qui contient le playbook auquel vous souhaitez ajouter une activité.
      Remarque :
      Si votre application comporte un grand nombre de formulaires et d’automatisations, vous pouvez utiliser la zone de recherche du panneau de navigation pour rechercher une automatisation spécifique.
      Figure 1. Sélectionner l’automatisation associée au playbook
      Sélectionner l’automatisation dans le panneau de navigation
    5. Sélectionnez l’icône Ajouter sur le connecteur dans lequel vous souhaitez ajouter une activité et choisissez le carré Ajouter une icône d’activité () dans le menu qui s’affiche.
      Tableau 1. Comment ajouter une activité dans les vues Tableau et Diagramme
      Vue Étapes
      Diagramme
      1. Sélectionnez l’icône + dans l’étape.
      2. Dans le mini-sélecteur, sélectionnez l’icône carrée () pour ajouter une activité.
      Tableau Sélectionnez + Ajouter une activité.
    6. Choisissez le type d’activité souhaité dans la fenêtre contextuelle de la bibliothèque d’activités.
      Remarque :
      En plus des activités standard suivantes, vous pouvez voir des activités personnalisées créées par votre administrateur.
      Tableau 2. Types d’activités
      Type d'activité Description
      Demander l'approbation Demandez à quelqu’un la permission d’accomplir une tâche.
      Affecter à Choisissez une personne qui doit accomplir la tâche.
      Créer une tâche Spécifiez un processus qui doit être effectué dans le cadre du playbook.
      Envoyer un e-mail Envoyer un e-mail à une ou plusieurs personnes. Vous pouvez spécifier des images et enrichir le texte de l’e-mail qui est envoyé automatiquement.
      Espace réservé Définissez une activité non définie à spécifier ultérieurement, ou une activité plus avancée, telle qu’une notification par e-mail, lorsqu’une activité est terminée.

      Aucune logique n’a encore été affectée aux activités d’espace réservé et doit être modifiée dans Studio de workflow. Vous pouvez également les remplacer ultérieurement par un autre type d’activité dans Creator Studio.
      Mettre à jour la soumission Mettez à jour la valeur des champs spécifiés dans l’enregistrement que le formulaire génère lorsqu’un utilisateur le soumet.
      Figure 2. Bibliothèque d’activités pour un playbook
      Sélectionner le type d’activité à ajouter

      Votre nouvelle activité et son panneau des propriétés de l’activité s’affichent, dans lesquels vous définissez la nature de l’activité.

    7. Saisissez les détails de base de l’activité.
      Tableau 3. Détails généraux de l’activité
      Champ Description
      Étiquette Nom unique de votre activité, visible par l’utilisateur, qui s’affiche aux agents et aux prestataires pendant l’exécution du playbook.
      Description Détails facultatifs sur ce que l’activité accomplit.
      Figure 3. Panneau de détails de l’activité
      Panneau de détails de l’activité
    8. Si nécessaire, spécifiez l’approbateur ou le délégataire dans les champs Sélectionner un approbateur ou Sélectionner un délégataire .
      Les approbateurs et les délégataires sont la ou les personnes qui doivent approuver la tâche ou à qui la tâche est affectée. Les options sont les suivantes :
      • Groupe : saisissez un ou plusieurs groupes d’utilisateurs dans le champ qui s’affiche. Par exemple, les administrateurs du moteur de développement d’application.
      • Personne spécifique : saisissez le nom de la personne tel qu’il apparaît sur le .ServiceNow AI Platform Si vous êtes entré dans un groupe, vous pouvez sélectionner uniquement parmi les utilisateurs du groupe spécifié.
      • Gestionnaire du demandeur : (activités d’approbation de demande uniquement) achemine automatiquement l’approbation au gestionnaire de la personne qui effectue la demande.
    9. Saisissez les détails des types spécifiques d’activités.
      1. Pour les activités d’approbation de demande uniquement, spécifiez le type d’approbation.
        Le type d’approbation définit si un seul approbateur est nécessaire ou si tout le monde doit approuver la demande. Les options sont les suivantes :
        • Personne n’approuve : un seul des approbateurs spécifiés doit approuver la demande.
        • Tous approuvent : chacun des approbateurs spécifiés doit approuver la demande.

          Si vous sélectionnez cette option et spécifiez un groupe, tous les membres du groupe doivent approuver la demande.

      2. Pour les activités Créer une tâche, spécifiez la priorité.
        Les options sont les suivantes :
        • Critique
        • Élevé
        • Modéré
        • Faible
        • Planification
      3. Pour les activités Envoyer un e-mail, spécifiez les destinataires et le contenu de l’e-mail.
        • Saisissez le nom (pour ServiceNow AI Platform les utilisateurs) ou l’adresse e-mail des personnes qui doivent recevoir l’e-mail dans les champs À et Cc .

          Sélectionnez l’option Demandeur pour que les champs À ou Cc incluent la personne qui a fait la demande dans les destinataires de l’e-mail.

        • Saisissez l’objet de l’e-mail dans le champ Objet .
        • Entrez le corps de l’e-mail dans la zone de texte. Sélectionnez l’icône des boutons supplémentaires de la barre d’outils () pour afficher plus d’options de formatage. Par exemple, vous pouvez ajouter des images, des tables et des liens à l’e-mail.
      4. Pour les activités Mettre à jour la soumission, sélectionnez les champs que l’activité doit mettre à jour sur l’enregistrement du formulaire soumis.
        Choisissez un ou plusieurs des champs suivants à mettre à jour automatiquement et spécifiez la valeur du champ :
        • Description brève : saisissez ensuite une valeur pour la description brève mise à jour.
        • Description : saisissez ensuite une valeur pour la description mise à jour.
        • État : sélectionnez ensuite l’état de l’enregistrement mis à jour. Par exemple, Ouvert.
        • Priorité : sélectionnez ensuite la valeur mise à jour. Par exemple, 4 – Faible.

        Par exemple, vous pouvez ajouter une activité Mettre à jour la soumission qui ferme automatiquement un enregistrement si une activité d’approbation précédente est refusée.

    10. Sélectionnez à quel moment l’activité doit commencer à s’exécuter dans le champ Quand commencer de la section Conditions.
      Les options sont les suivantes :
      • Au playbook démarrage : la demande d’approbation s’exécute lorsque le déclencheur se produit, c’est-à-dire l’enregistrement du formulaire en cours de création ou de mise à jour.
      • Après une activité spécifique : la demande d’approbation s’exécute après l’exécution d’une ou de plusieurs activités, que vous devez spécifier dans le champ Démarre après . Vous pouvez sélectionner uniquement les activités qui se produisent séquentiellement avant l’activité sur laquelle vous travaillez.
        Remarque :
        Cette option n’est pas disponible pour la première activité dans un playbook.
    11. Facultatif : Définissez toutes les conditions supplémentaires qui doivent être remplies pour que l’activité se produise en sélectionnant + Ajouter des conditions.
      Utilisez le générateur de conditions qui apparaît pour spécifier toutes les autres choses qui doivent se produire pour que l’activité s’exécute. Pour plus d'informations, consultez Create a condition statement using the condition builder.

      Vous pouvez utiliser la réponse du formulaire associé pour dynamiser l’activité. Par exemple, vous pouvez spécifier que si quelqu’un répond Oui à la question « Mangez-vous de la viande ? », l’activité Affecter à est affectée au département Viande pour remplir la boîte cadeau. Pour utiliser la réponse d’un formulaire comme une condition, procédez comme suit :

      1. Choisissez les questions dans le champ Champ .
      2. Sélectionnez la question du formulaire à utiliser comme condition dans le champ Question .
      3. Spécifiez l’opérateur de condition et la valeur de la réponse.
      4. Sélectionnez Appliquer lorsque vous avez terminé de définir la condition.
    12. Sélectionnez le bouton Enregistrer et fermer pour terminer la configuration de votre activité.

    Que faire ensuite

    Continuez à ajouter des activités et des décisions, ainsi que des connecteurs et des processus parallèles si nécessaire, pour terminer la création de votre playbook. Pour en savoir plus sur les décisions, reportez-vous à Ajouter une décision au playbook d’une application dans Creator Studio.