Utiliser l’automatisation dans Creator Studio

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 6 minutes de lecture

    • Comment simplifiez-vous et rationalisez-vous les tâches des prestataires ? Utilisez l’automatisation ! Par exemple, vous pouvez affecter automatiquement une tâche à quelqu’un en fonction du type de demande dont il s’agit. Nous utiliserons des playbooks pour effectuer l’ajout de cette automatisation à votre application.

    Résumé :
    Après avoir lu cette section, vous comprendrez comment utiliser l’automatisation pour effectuer les opérations suivantes :
    • Utilisez des playbooks pour guider les agents et les prestataires à travers les processus du début à la fin, améliorant ainsi l’expérience client et la façon dont les tâches sont effectuées.
    • Créez un processus cohérent pour vos tâches ou activités à réaliser.
    • Consolidez les décisions et les processus business dans l’ensemble de l’organisation.
    Remarque :
    Étant donné que les playbooks sont basés sur des formulaires, vous devez publier un formulaire (marquez-le comme prêt) avant de l’utiliser pour créer un playbook. Pour plus d’informations, reportez-vous à .Publier un formulaire pour votre application dans Creator Studio

    Les playbooks sont une série d’étapes déclenchées par un événement. Vous pouvez ajouter plusieurs playbooks à une application si nécessaire

    Termes clés :
    Activité
    Les activités d’un playbook effectuent des tâches automatisées, telles que l’obtention des approbations, l’affectation d’enregistrements et l’envoi d’e-mails.
    Automatisation
    Tâches ou demandes se déplaçant dans un workflow sans intervention manuelle.
    Playbook
    Ensemble d’actions basées sur une action d’initiation appelée déclencheur.
    Enregistrement
    Tâche ou demande qui doit faire l’objet d’une suite. Toutes les lignes des ServiceNow tables sont des enregistrements individuels. Les états des enregistrements varient en fonction des mesures prises.
    Déclencheur
    L’événement qui déclenche l’exécution du playbook.
    Workflow
    Chemin d’accès qu’emprunte un enregistrement, de sa création à son achèvement.

    Qu’est-ce que l’automatisation ?

    L’automatisation vous Creator Studio permet de créer des playbooks simplifiés, qui sont des workflows automatiques de base. Les playbooks simples se composent d’un déclencheur (tel qu’un enregistrement qui change d’état ou un utilisateur qui choisit une réponse spécifique pour une question) et d’une activité (comme l’enregistrement affecté à une nouvelle personne). Les playbooks vous permettent d’ajouter les éléments suivants :
    • Activités à votre automatisation pour définir le chemin d’accès du workflow.
    • Décisions visant à créer différents chemins d’accès ou branches, en fonction du résultat de la décision.
    • Activités personnalisées définies par votre administrateur ou ServiceNow AI Platform propriétaire.
    Les playbooks éliminent les conjectures lors de l’attribution des tâches et aident les utilisateurs à se concentrer sur les tâches et les informations qui comptent pour leur travail. Un playbook bien conçu peut faire les choses suivantes :
    • Démarrez ou déclenchez automatiquement des changements pour différents types d’enregistrements, tels que les affectations de tâches ou des champs spécifiques sur l’enregistrement du formulaire soumis.
    • Réutilisez les activités et les décisions commerciales d’autres workflows que vous avez déjà créés.
    • Montrer clairement les prochaines étapes que les prestataires doivent suivre pour passer à l’étape suivante du cycle de vie de l’enregistrement.
    Il existe plusieurs types d’activités que vous pouvez ajouter aux playbooks qui, lorsqu’elles sont associées à des décisions, suppriment la pensée manuelle qui sous-tend ce qu’il faut faire ensuite lors de la résolution des tâches. Selon votre configuration, voici quelques-unes des activités que vous pouvez ajouter :
    • Demander l’approbation d’une tâche
    • Affecter la tâche à quelqu’un
    • Créer une nouvelle tâche à l’étape suivante
    • Envoyer un e-mail
    • Choisir une action personnalisée configurée par votre administrateur
    • Mettre à jour les champs de l’enregistrement d’un formulaire soumis
    Remarque :
    En plus de créer des activités personnalisées, votre administrateur peut également masquer les activités standard, de sorte que vous risquez de ne pas voir toutes les options ci-dessus.

    Vous pouvez même utiliser les réponses du formulaire associé à un playbook pour alimenter des activités. Par exemple, si quelqu’un demande un coffret cadeau et qu’il répond Oui à la question « Mangez-vous de la viande ? », vous pouvez créer une activité Affecter à pour acheminer le coffret cadeau vers le rayon Viande pour exécution.

    Vous pouvez également utiliser une activité d’espace réservé pour des activités plus complexes qui doivent être configurées en dehors de Creator Studio, ou pour une autre activité à échanger ultérieurement. Les activités complexes sont configurées dans un outil différent appelé Studio de workflow.

    Qu’est-ce qui se passe dans l’automatisation des bâtiments ?

    Les automatisations incluent Creator Studio les parties suivantes.
    Tableau 1. Pièces d’automatisation
    Concept Description
    Playbook Workflow automatique qui guide les utilisateurs à travers les tâches en fonction des changements d’état de l’enregistrement. Pour en savoir plus sur la création de playbooks, consultez Ajouter un playbook automatisé à une application dans Creator Studio.
    Déclencheur Événement qui spécifie quand le playbook doit commencer à s’exécuter, par exemple lorsqu’un formulaire est soumis ou mis à jour vers un état spécifique. Passez à la caisse Modifier le déclencheur d’un playbook dans Creator Studio pour plus d’informations.
    Activité Ce qui se produit pendant le playbook, comme l’affectation d’une tâche ou la demande d’une approbation.
    Remarque :
    Si vous connaissez déjà les activités facultatives dans les playbooks, c’est parfait ! Toutefois, pour que les automatisations restent rationalisées et simples, Creator Studio ne prend pas en charge les activités facultatives. Si vous devez créer des activités facultatives, vous pouvez y ajouter une activité d’espace réservé, puis modifier l’espace Creator Studio réservé ou Studio de workflow l’échanger contre une autre activité ultérieurement dans Creator Studio.

    En outre, les administrateurs peuvent créer des activités personnalisées que vous pouvez inclure dans un playbook.

    Découvrez comment ajouter des activités dans Ajouter des activités au playbook d’une application dans Creator Studio.
    Décision Une série d’entrées, de conditions et de résultats qui créent différentes branches ou chemins d’accès conditionnels que les utilisateurs suivent en fonction du résultat de la décision. Obtenez le scoop sur l’ajout de décisions dans Ajouter une décision au playbook d’une application dans Creator Studio.
    Brancher Chemin distinct du résultat d’une décision, ou de ce qui se passe pour chacun des choix possibles de la décision. Pour plus d'informations, consultez Ajouter une décision au playbook d’une application dans Creator Studio.
    Processus parallèle Branches pour les activités et les étapes qui s’exécutent en parallèle d’une autre branche d’activités. Découvrez les processus parallèles dans Ajouter un processus parallèle au playbook d’une application dans Creator Studio.
    Connecteurs Lignes qui relient les activités et les décisions dans un playbook et qui vous permettent d’ajouter d’autres activités, décisions et processus parallèles. Vous pouvez faire glisser des connecteurs entre les activités pour créer des activités parallèles.

    Vues Board (Tableau) et Diagram (Diagramme) d’un playbook

    Creator Studio propose deux façons d’utiliser les playbooks : la vue Board (Tableau) et la vue Diagram (Diagramme).

    La vue Diagram (Diagramme) est un diagramme visuellement intuitif qui vous montre l’ordre dans lequel les activités se produisent dans le playbook. Lorsque vous sélectionnez une activité, telle que le déclencheur ou une décision, une fenêtre modale s’affiche, dans laquelle vous pouvez modifier ses détails. Vous devez utiliser la vue Diagram (Diagramme) pour ajouter des décisions.
    Figure 1. Vue Diagram (Diagramme) du playbook
    Un playbook dans Creator Studio en mode Diagramme
    La vue Board (Tableau ) est une mise en page plus traditionnelle, qui affiche chaque activité sous forme de carte dans le panneau de navigation. Lorsque vous sélectionnez une activité, par exemple une tâche, ses détails modifiables apparaissent dans le canevas pour que vous puissiez les utiliser. Vous devez utiliser la vue Board (Tableau) pour réorganiser les activités.
    Figure 2. Vue Board (Tableau) du playbook
    Un playbook dans Creator Studio en mode Tableau

    Ce document d’aide fournira principalement des instructions à l’aide de la vue Diagramme, avec d’autres instructions sur la façon d’effectuer les tâches d’automatisation dans la vue Board (Tableau).

    Où les playbooks s’exécutent-ils dans le ServiceNow AI Platform?

    Les utilisateurs travaillent sur les demandes dans l’espace de travail de l’application Demande sur le ServiceNow AI Platform, qui répertorie un enregistrement pour chaque demande. Les playbooks s’exécutent sur les enregistrements spécifiés dans la catégorie d’espace de travail de l’application.

    Plus précisément, l’onglet Tâches du catalogue des détails de l’enregistrement guide les utilisateurs à travers les activités qu’ils doivent effectuer pour terminer la tâche et fermer l’enregistrement.