사용자 지정 양식 템플릿 관리

템플릿을 만들고, 편집하고, 삭제하여 사용자 지정 양식 템플릿을 관리합니다.

시작하기 전에

고객 또는 활동의 워크플로우에 맞는 사용자 지정 폼 템플릿을 생성합니다. 사용자 지정 양식 템플릿을 사용하면 워크플로우를 해결하는 시간을 절약하기 위해 필드가 있는 양식을 검색할 수 있습니다. 또한 새로운 수요나 유사한 케이스에 맞게 편집할 수도 있습니다.

양식 템플릿도 도메인을 인식할 수 있습니다. 양식 서식 파일의 도메인을 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

필요한 역할: agent

이 태스크 정보

사용자 지정 양식 템플릿은 그룹 할당에 의해 제어됩니다.

프로시저

1. 작업 공간에서 기록을 선택합니다.
2. ^{상황별 측면 패널에서} 템플릿 아이콘( )을 선택합니다.
   상황별 측면 패널에 ^{두 개의} 목록이 표시됩니다. 모두 에는 사용 가능한 모든 템플릿이 표시되고 내 템플릿에는 사용자 지정 폼 템플릿이 표시됩니다.
3. 사용자 지정 폼 템플릿을 생성합니다.
   1. 상황별 측면 패널의 템플릿 창에서 더하기 아이콘( . )을 선택합니다.
   2. 사용자 지정 폼 템플릿의 이름을 입력합니다.
   3. 템플릿에 사용할 필드를 선택하고 원하지 않는 필드를 삭제합니다.
   4. 저장을 선택합니다.
4. 옵션 아이콘( )을 선택하여 템플릿을 편집 하거나 삭제합니다 .
   삭제된 템플릿은 검색할 수 없습니다.