Erstellen Sie eine geführte Tour

Nachdem Sie die geführte Tour geplant haben, verwenden Sie Geführter Tour-Designer (gtd), um die Schritte mithilfe von Legenden und Auslösern einzugeben.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Guided_tour_admin oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Diese Aufgabe ist ein Beispiel für die Erstellung einer geführten Tour für die Zuweisung eines Urlaubsdelegierten.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Designer für geführte Tour > Tour erstellenan.
2. Füllen Sie die Felder im Formular aus.

   Feld	Beschreibung
   Name	Geben Sie einen Namen für die Tour ein, der beschreibt, was der Anwender durch den Abschluss der Tour erreicht. Beispiel: Legen Sie in diesem Fall einen Urlaubsdelegierten fest.
   Tourtyp	Wählen Sie Folgendes aus: Standard-UI für Touren, die mit Systemplattforminhalt beginnen, z. B. einer Liste oder eines Formulars. Serviceportal für Touren, die auf einer Serviceportal-Seite beginnen. Hinweis: Wenn Sie Serviceportal auswählen, wird die Option Portalangezeigt, in der Sie einen Datensatz aus der Tabelle „ Serviceportale “ auswählen. Anwenderdefinierte UI für Touren, die auf der Seite „Anwenderdefinierte UI“ beginnen. Arbeitsbereiche für Touren, die auf einer Seite des -Arbeitsbereichs beginnen.
   Startseite	Wählen Sie die Seite aus, auf der die Tour beginnt. Wenn Ihr Tourtyp Standard-UI ist, umfasst Ihre Auswahl Seiten, auf denen Listen und Formulare angezeigt werden. Wenn Ihr Tourtyp Serviceportal ist, umfassen Ihre Auswahlmöglichkeiten Serviceportal-Seiten. Hinweis: Im Basissystem können Sie Touren nur von Seiten starten, die das SP-Headermenü verwenden. Manuell gestartete Touren werden nicht auf Seiten mit benutzerdefinierten Headermenüs angezeigt. Wenn Ihr Tourtyp Anwenderdefinierte UI ist, umfasst Ihre Auswahl Seiten, auf denen anwenderdefinierte UI-Seiten angezeigt werden. Wenn Ihr Tourtyp Arbeitsbereiche ist, umfasst Ihre Auswahl Seiten, auf denen Arbeitsbereichsseiten angezeigt werden. Sie können die Seite auf zwei Arten auswählen: URL einfügen: Sie können die URL der Seite des Arbeitsbereichs kopieren und einfügen. Wenn die URL keine gültige Experience ist, ist die Schaltfläche Tour erstellen nicht aktiviert. Manuelle Auswahl: Sie können die Seite aus der Dropdownliste auswählen, indem Sie den Namen der Seite eingeben. Hinweis: Wenn die ausgewählte Seite Parameter enthält, müssen Sie die Werte der Parameter angeben. Sie können die Seitenparameter als dynamisch konfigurieren, wenn die Tour ohne exakte Parameter auf dieselbe Seite angewendet werden soll. Sie können mit der Eingabe des Namens der UI-Seite beginnen, um eine Liste der übereinstimmenden Seiten anzuzeigen, und ihn dann aus der Liste auswählen. Hinweis: In einigen Fällen funktioniert das Navigieren zu Standardformularen und -listen beim Erstellen anwenderdefinierter Touren möglicherweise nicht wie erwartet. In solchen Fällen können Sie einen der folgenden Workaround wählen, um die anwenderdefinierte UI-Tour zu erstellen. Erstellen Sie eine Standardtour vom Typ UI auf einer beliebigen Seite, idealerweise auf der Homepage. Wechseln Sie zur Systemeigenschaft „com.snc.guided_tours.homepages“, und fügen Sie den Namen der anwenderdefinierten Seite im Feld „Wert“ dieser Seite hinzu. Sie können mehrere Werte durch Kommas getrennt eingeben. Aktualisieren Sie den Kontext der Tour aus der Formularansicht auf Ihre anwenderdefinierte Seite.
   Rollen	Wenn alle Rollen auf die Tour zugreifen können, wählen Sie Alleaus. Wenn bestimmte Rollen auf die Tour zugreifen können, wählen Sie Spezifischaus. Wählen Sie die Rollen aus, die auf diese Guided Tour zugreifen können, und verschieben Sie sie in die Liste Rollen, die die Tour anzeigen können aus der Liste Verfügbare Rollen. Hinweis: Wenn Sie einer Tour mindestens eine Rolle hinzufügen, wird die Zielgruppe auf die Benutzer beschränkt, die über diese Rolle verfügen.

3. Klicken Sie auf Erstellen.
   Der Guided Tour-Designer wird im Entwurfsstatus auf einer neuen Registerkarte oder einem neuen Fenster geöffnet. In diesem Beispiel werden keine Datensätze in der Liste angezeigt, da neue Delegierte erstellt werden.

   

4. Klicken Sie auf Einführung erstellen.
   1. Geben Sie einen Einführungstitel für Ihre geführte Tour ein, z. B. Abdeckung von Genehmigungen während des Urlaubs.
   2. Geben Sie eine Nachricht an die Endanwender ein, in der das Ziel der Demo erläutert wird, z. B. Nehmen Sie an dieser Tour teil, um zu erfahren, wie Sie einen Urlaubsdelegierten erstellen.
   Sie können Einleitungen, Abschlüsse und Anmerkungen jederzeit bearbeiten und löschen, während sich Ihre Tour im Entwurfsstatus befindet. Sie können auch HTML-Markup in Ihre Schlussfolgerungen, Einführungen und Legenden einfügen.
5. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Tourschritt mit einer Legende und einem Auslöser hinzuzufügen.
   1. Ziehen Sie eine Legendenform aus der oberen rechten Ecke des Bildschirms, und legen Sie sie auf das UI-Element.
      Das Element wird hervorgehoben, wenn die Legende richtig positioniert ist. Wenn Sie die Legende loslassen, wird sie an der Position arretiert.

      

   2. Sobald die Legende an der richtigen Position platziert ist, wird die Seite „Schritt erstellen“ angezeigt.
   3. Geben Sie die Anweisungen in das Feld Text im Bereich rechts ein.
   4. Ändern Sie die Richtung der Legende, indem Sie die entsprechende Option unter Platzierungauswählen.
      In den Optionen sind nur Platzierungsoptionen aktiviert, die Sie für das ausgewählte Element verwenden können.
   5. Wählen Sie den Auslöser im Feld Aktion auswählen aus. In der Liste werden nur Auslöser angezeigt, die Sie für das ausgewählte Element verwenden können.

      

   6. Wahlweise: Um Textformatierungen wie Fett oder Kursiv anzuwenden, fügen Sie dem zu formatierenden Text HTML-Tags hinzu.
      Geben Sie beispielsweise Klicken Sie auf <b>Neu</b>, um einen Delegierten einzurichten.... Sie können andere HTML-Tags hinzufügen, einschließlich Tags für Bilder.
   7. Wahlweise: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Überspringbar, wenn der Anwender den Schritt überspringen und mit dem nächsten Schritt fortfahren kann, falls die Tour bei diesem Schritt fehlschlägt.
   8. Klicken Sie auf Speichern.
      Die Bezeichnung für Ihren ersten Schritt wird angezeigt.

      

      Wenn Endanwender auf die Bezeichnung klicken, werden Ihre Anweisungen für den ersten Schritt als Nachricht gerendert.

      

6. Fügen Sie weitere Schritte hinzu, bis Sie die Tour abgeschlossen haben.
   Wenn Sie jeden Schritt speichern, wird die Tour gespeichert.
7. Klicken Sie auf Abschluss erstellen.
   Geben Sie eine Nachricht an die Endanwender ein, in der die Demo abgeschlossen wird, und fassen Sie zusammen, was sie erreicht haben. Geben Sie beispielsweise ein. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben gerade einen Delegierten erstellt, der sich während Ihres Urlaubs um Dinge kümmern soll. Viel Spass!.
8. Klicken Sie auf Speichern.
   Ihre Abschlussnachricht erscheint nach dem letzten Tourschritt und zeigt das Endergebnis der Tour an. Wenn Benutzer auf Abschließenklicken, wird die Tour beendet.

   

9. Klicken Sie jederzeit auf Vorschau, um Ihre Schritte zu testen und letzte Änderungen an der Tour vorzunehmen, bis Sie zufrieden sind.
   Beachten Sie die Schritte, die nicht ordnungsgemäß funktionieren oder korrigiert werden müssen. Bearbeiten Sie die Tour oder die Schritte wie in Bearbeiten Sie eine geführte Tourbeschrieben.
10. Um Ihren Tourentwurf oder Ihre veröffentlichte Tour für interne Kollegen zur Überprüfung freizugeben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
    1. Klicken Sie auf das Symbol „URL kopieren“ um die Tour-URL zu kopieren.
    2. Senden Sie die URL an Überprüfer.
11. Klicken Sie auf Veröffentlichen, um Ihre Guided Tour für Endanwender sichtbar zu machen.
    Jeder geführten Tour wird bei der Erstellung eine eindeutige Tour-ID zugewiesen. Die Touren werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, wenn Sie die Eigenschaft (com.snc.guided_tours.sort) auf „wahr“ festlegen. Wenn Benutzer die Startseite einer Guided Tour aufrufen, können sie über die folgenden Optionen auf die Tour zugreifen.

    • Wenn der Tourtyp Standard-UI ist, kann er im Bereich GTD auf Tour starten klicken.
    • Wenn der Tourtyp Serviceportal ist, können sie im Banner der Seite auf Touren klicken.