Geführte Touren erkunden

Erfahren Sie mehr über die Funktionen von Guided Tours, mit denen Sie Anwendern zeigen können, wie eine Aufgabe ausgeführt wird.

Machen Sie sich mit den geführten Touren vertraut

Geführte Touren helfen beim Trainieren und Onboarden von Anwendern innerhalb der Anwenderoberfläche (UI) von ServiceNow. Jede Tour enthält eine Reihe interaktiver Schritte, mit denen Benutzer Online-Aufgaben in ihrem Browserfenster abschließen können. Administratoren können Touren für ServiceNow -Anwendungen, Serviceportale und anwenderdefinierte Anwendungen erstellen. Sie können beispielsweise eine Tour erstellen, um ein Trainingsmodell für bestimmte Richtlinien und Prozesse darzustellen, z. B. das Erstellen eines Incidents oder das Überprüfen von Change-Anforderungen.

Geführte Touren verwenden eine Reihe von Schritten, die sich über mehrere Seiten erstrecken können. Sie können rein informative Schritte erstellen, die von Anwendern gelesen und bestätigt werden, ohne dass die Instanz ServiceNow geändert wird. Alternativ können Sie Benutzern eine interaktive Experience bieten, bei der sie sich durchklicken und aktiv mit der Anwendung arbeiten, die zur Verfügung steht. Beispielsweise zeigt eine Tour „Einführung in Incidents“ einfach die wichtigsten Funktionen der Incidents-Tabelle, während eine Tour „Erstellen Sie Ihren ersten Incident“ tatsächlich durch die Erstellung eines echten Incident führt, was zu einem neuen Datensatz in den Incidents führt Liste

Wichtig:

Geführte Touren werden auf Seiten Next Experience unterstützt, z. B. in konfigurierbaren Arbeitsbereichen oder Seiten, die in UI Builder mit dem UI Framework Next Experience konfiguriert wurden. Um die Unterstützung für Next Experience zu aktivieren, konfigurieren Sie die Systemeigenschaft com.snc.guided_tours.standard_ui.enable, und legen Sie sie auf Truefest. Weitere Informationen zu geführten Touren in konfigurierbaren Arbeitsbereichen finden Sie unter Geführte Touren in konfigurierbaren Arbeitsbereichen. Die folgenden Szenarien werden weiterhin unterstützt, wenn Next Experience aktiviert ist.

• Erstellen und Ausführen neuer oder vorhandener geführter Touren in der klassischen Umgebung (einschließlich Listen und Formularen).
• Erstellung und Ausführung neuer oder vorhandener geführter Touren für ein Serviceportal
• Erstellen neuer geführter Touren für Menüs der zentralen Navigation (z. B. Menüs „Alle“ oder „Favoriten“).

Siehe Next Experience. Geführter Tour-Designer ist nur in Core-UIverfügbar. Der Designer ist nicht mit UI15 kompatibel. Informationen zum Aktivieren des Plugins Core-UI finden Sie unter Core-UI aktivieren

Im Basissystem werden mehrere geführte Touren für bestimmte Anwendungen bereitgestellt, z. B. Performance Analytics. Als Administrator können Sie vorhandene Touren bearbeiten oder Touren erstellen. Sie können einer Tour auch eine oder mehrere Rollen zuweisen, um den Zugriff zu steuern.

Die Funktion für geführte Touren verwendet diese beiden Plugins: Guided Tour (com.glide.guided_tours) und Guided Tour Designer (com.glide.sn_tourbuilder).

Navigation zu geführten Touren

Geführte Touren werden für vier UI-Typen ausgeführt: Standard, Serviceportal, Anwenderdefiniert und Arbeitsbereiche. Touren starten beim Zugriff je nach Tourtyp unterschiedlich:

Standardformulare und -listen – Anwenderoberfläche:

Benutzer greifen auf eine geführte Tour zu, indem sie zu einer Seite navigieren, auf der eine geführte Tour vorhanden ist. Wenn sie eine oder mehrere der Rollen haben, auf die sich die Tour bezieht, können sie auf das Symbol . Daraufhin wird das Fenster „gtd“ geöffnet, und die Schaltfläche Tour starten wird angezeigt. Wenn einem Benutzer auf einer Seite mehr als eine Tour zur Verfügung steht, wird die Auswahlliste Tour auswählen angezeigt, damit er auswählen kann, welche Tour gestartet werden soll.

Touren auf anwenderdefinierten UI-Seiten/-Anwendungen können auf die gleiche Weise aufgerufen werden. Dies gilt nur für anwenderdefinierte Seiten, die im Navigator geöffnet werden. Die Touren sind nicht sichtbar, wenn der Anwender eine anwenderdefinierte UI-Seite ohne den Navigator öffnet.

Serviceportal-UI:

Benutzer greifen auf eine geführte Tour zu, indem sie zu einer Seite navigieren, auf der eine geführte Tour vorhanden ist. Wenn ein Benutzer auf eine Seite Serviceportal zugreift, die eine geführte Tour enthält, ist kein GTD-Bereich vorhanden. Stattdessen wird das wird auf dem Banner angezeigt und gibt an, dass eine Tour verfügbar ist. Wenn auf einer Seite im Serviceportal eine geführte Tour verfügbar ist, wird rechts neben dem Menü „ Touren “ ein Farbindikator angezeigt. Wenn der Benutzer auf Tourenklickt, werden alle verfügbaren Touren für die Seite angezeigt.

Wenn eine Seite kein Headermenü Serviceportal hat, kann der Anwender das Menüelement „Touren“ nicht aufrufen. In diesem Fall ist die Tour für Benutzer nur über den automatischen Start zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie den automatischen Start für geführte Touren.

Wenn Sie einer Tour mindestens eine Rolle hinzufügen, wird die Zielgruppe auf die Benutzer beschränkt, die über diese Rolle verfügen. Weitere Informationen zu geführten Touren für Serviceportal finden Sie unter Geführte Touren aktivieren.

Arbeitsbereiche

Benutzer greifen auf eine geführte Tour zu, indem sie zu einer Seite navigieren, auf der eine geführte Tour vorhanden ist. Wenn ein Benutzer auf die Seite Arbeitsbereich zugreift, die eine geführte Tour enthält, kann er auf das Symbol . Daraufhin wird das Fenster „gtd“ geöffnet, und die Schaltfläche Tour starten wird angezeigt. Wenn einem Benutzer auf einer Seite mehr als eine Tour zur Verfügung steht, wird die Auswahlliste Tour auswählen angezeigt, damit er auswählen kann, welche Tour gestartet werden soll.

Support für Guided Tour-Designer

Hinweis:

Dieselbe Systemeigenschaft wie in der Standard-UI wird zum Aktivieren und Deaktivieren von geführten Touren verwendet.

Der Guided Tour-Designer (gtd) unterstützt die meisten UI-Bereiche der Standardplattform und deren Inhalte, z. B. Listen, Formulare und die Elemente, auf die sie verweisen. Es unterstützt auch Seiten Serviceportal, einschließlich solcher mit anwenderdefinierten UI-Elementen.

Die folgenden Bereiche werden derzeit vom GTD nicht unterstützt.

Standardformulare und -listen – Anwenderoberfläche:

• Flow Designer
• Agent Workspace
• Popup-Fenster
• Connect-Chat und eingebettete Hilfe im Schiebebereich „gtd“.
• Select2-Elemente
• SVG-Elemente
• Anwenderdefinierte Tags
• Standard-UI-Seiten mit anwenderdefinierten UI-Elementen, z. B. Kontextsuche.

Serviceportal:

• Serviceportalseiten, die IFrames enthalten
• Der Branding-Editor des Serviceportals, der auch IFrames enthält
• Select2-Elemente
• SVG-Elemente
• Anwenderdefinierte Tags
• Seismische Komponenten (Schatten-DOM). Beispiel: sn-search-combobox – KI-Suchfeld, sn-search-results-container – Ergebnisse der KI-Suche.

Arbeitsbereiche

• Nur die folgenden App-Shell-Experiences werden unterstützt:
  • Breadcrumb-App-Shell
  • ACE-Shell für einheitliche Navigations-App
  • App-Shell für Arbeitsbereich
  • Anwenderdefinierte App-Shell
• Experiences mit einer leeren App-Shell werden nicht unterstützt.
• Touren, die in einer anwenderdefinierten App-Shell beginnen und zur Polaris-App-Shell übergehen, werden nicht unterstützt.
• Das Erstellen von Touren in Arbeitsbereichen in UI16 wird nicht empfohlen
• Varianten
• Legenden in IFrames in einem Arbeitsbereich
• Geführte Touren, die in einer Standard-UI oder einem Standardarbeitsbereich beginnen und zu einem Serviceportal führen
• Geführte Touren werden nur innerhalb einer Seite unterstützt. Wenn ein Link auf einer neuen Registerkarte geöffnet wird, wird die Tour nicht fortgesetzt
  Hinweis:

  Administratoren müssen die richtige Aktion für die Legende für Elemente hinzufügen, die auf einer neuen Registerkarte geöffnet werden können.
• Geführte Touren werden in der mobilen Ansicht nicht unterstützt
• Legenden für Elemente innerhalb von Visualisierungskomponenten oder PAR-Widgets

Technische Einschränkungen

• Elemente, die durch Scrollen der Seite mit geführten Touren in DOM geladen werden. Der Administrator muss den Anwender informieren, dass er weiter scrollen soll, wenn das Formular vorhanden ist.
• Wenn für die Elemente, die beim Erstellen der Tour ausgewählt werden können, keine Klickaktion ausgeführt wird, platzieren Sie die Legende im übergeordneten Element.

Workflowsfür geführte Touren

Geführte Touren bestehen aus den folgenden Komponenten, die als Bausteine für die von Ihnen erstellten Touren fungieren.

Tabelle : 1. Komponenten einer geführten Tour

Komponente	Beschreibung
Einführung	Zeigt Ihren Anwendern eine einleitende Nachricht.
Schritt	Eine diskrete Komponente einer Guided Tour, die einen Auftrag impliziert. Ein Schritt kann eine Definition, eine Anweisung oder beides bereitstellen.
Legende	Zeigt die Definition und die Anweisungen zum aktuellen Schritt in der Tour an. Die Legende enthält die Anweisung, mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Er verweist auf das Element, das in der Anweisung beschrieben wird.
Element	Die Objekte, auf die die Tour verweist, z. B. ein Datensatz in der Datenbank oder ein Widget auf einer Seite. Elemente müssen formatiert werden, damit die Tour mit ihnen verknüpft werden kann.
Auslöser	Verschiebt die Tour zum nächsten Schritt. Zu den Auslösern gehören das Drücken der Eingabetaste, das Klicken oder Rechtsklicken auf ein UI-Element oder das Klicken auf die Schaltfläche Weiter in der Legende.
Abschluss	Zeigt Ihren Anwendern am Ende der Guided Tour eine Abschlussnachricht an.

Geführte Touren müssen sorgfältig geplant werden, bevor Sie sie in die Instanz eingeben. Sie können eine Gliederung erstellen und Annahmen aufnehmen, die Sie beim Erstellen der geführten Tour unterstützen. Listen Sie jeden Schritt, jede Legende und jeden Auslöser auf.

Tabelle : 2. Beispiel für die Gliederung einer geführten Tour: Urlaubsdelegierten festlegen

Schritt	Legende	Auslöser
Diese Tour setzt voraus, dass der Benutzer zu navigiert ist Anwenderadministration > Delegiertean. Die UI-Seite ist sys_user_delegate_list.do.
Öffnen Sie das Delegierten-Formular, um einen neuen Datensatz einzugeben.	Verweist auf die Schaltfläche Neu in der Listenansicht der Delegierten. Text: Klicken Sie auf Neu, um einen Delegierten einzurichten, der Ihre Benachrichtigungen erhält, während Sie im Urlaub sind.	Klicken Sie auf das Element: Schaltfläche Neu
Beschreiben Sie das Feld Anwender.	Verweist auf das Feld „Anwender “. Text: Ihr Name wird standardmäßig als der des Anwenders angegeben, der an einen anderen Anwender delegieren möchte. Wenn Sie einen Delegierten für eine andere Person einrichten, können Sie einen anderen Benutzer auswählen.	Schaltfläche „Weiter “.
Wählen Sie den Delegierten aus	Verweist auf das Feld Delegierter. Text: Sie geben an, an wen Sie delegieren möchten. Geben Sie den Namen des Anwenders ein, und wählen Sie ihn aus, wenn er angezeigt wird.	Schaltfläche „Weiter “.
Legen Sie das Startdatum fest	Zeigt auf das Feld Starts. Text: Geben Sie Datum und Uhrzeit für den Start der Weiterleitung von Benachrichtigungen ein. Klicken Sie außerhalb des Felds, um fortzufahren.	Ändern Sie den Wert im Feld Wert: Starts
Legen Sie das Enddatum fest	Zeigt auf das Feld Enden. Text: Wählen Sie Datum und Uhrzeit aus, um die Weiterleitung von Benachrichtigungen zu beenden. Klicken Sie außerhalb des Felds, um fortzufahren.	Ändern Sie das Feld Wert: Enden
Beschreiben Sie die Delegiertenoptionen	Zeigt von unterhalb des Felds Besprechungseinladungen nach oben. Text: Wenn Sie nicht möchten, dass diese Benachrichtigungen an Ihren Delegierten weitergeleitet werden, können Sie eines dieser Felder löschen.	Schaltfläche „Weiter “.
Senden Sie den Delegiertendatensatz ab	Verweist auf die Schaltfläche „Absenden “. Text: Klicken Sie auf Absenden, um den Delegierten hinzuzufügen.	Klicken Sie auf das Element: Schaltfläche Absenden