Arbeiten Sie mit extrahierten KI-Ergebnissen im Vertrags-Playbook

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 10. August 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie das Vertrags-Playbook, um die KI-extrahierten Metadaten und das Vertragserinnerungsdatum zu überprüfen und zu aktualisieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_gen_ai.ai_Contract_Fulfiller

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der agentische Workflow „Vertrags-Repository verwalten“ verwendet KI-Agents, um wichtige Metadaten aus unterzeichneten Verträgen zu extrahieren und das Datum der Vertragserinnerung zu berechnen. Die Metadaten werden basierend auf dem anwendbaren Anwendungsfall in der Kompetenz „Extraktion von Vertragsmetadaten“ extrahiert. Nachdem der Extraktionsprozess abgeschlossen ist, wird im Vertragsdatensatz eine Nachricht angezeigt, und eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link wird gesendet, um die extrahierten Metadaten zu überprüfen. Sobald Sie die extrahierten Metadaten überprüft und übermittelt haben, wird das Datum der Vertragserinnerung basierend auf dem Enddatum des Vertrags, der Klausel zur automatischen Verlängerung und der Kündigungsfrist für die Vertragsverlängerung oder -Kündigung berechnet.

    Um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn KI-Agents die Metadatenextraktion abschließen, stellen Sie sicher, dass Benachrichtigungen vom Systemadministrator aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie Benachrichtigungen für KI-extrahierte Vertragsmetadaten.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie einen Vertrags-Repository-Datensatz, in dem Sie die extrahierten Informationen überprüfen möchten.
      MethodeSchritte
      Vertragsarbeitsbereich
      1. Navigieren zu Alle > Vertragsarbeitsbereichan.
      2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
      3. Wählen Sie Aus Ausgeführte Verträge .
      4. Wählen Sie Aus Alle .
      5. Wählen Sie den Vertrags-Repository-Datensatz aus.
      Von Ihrer Anwendung verwendeter Arbeitsbereich
      1. Navigieren Sie zu Ihrem Arbeitsbereich.
      2. Öffnen Sie eine Vertragsanforderung, die sich im Status „Abgeschlossen“ oder „Vertrag unterzeichnet“ befindet.
      3. Wählen Sie aus Vertrags-Repository Registerkarte.
      4. Wählen Sie den Vertrags-Repository-Datensatz aus.
      E-Mail-Benachrichtigung Wählen Sie Aus Öffnen Sie das Playbook In der E-Mail-Benachrichtigung, die Sie nach Abschluss der Metadatenextraktion erhalten.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
      Das Playbook wird geöffnet und zeigt eine schrittweise Benutzeroberfläche zur Überprüfung der extrahierten Metadaten an.
      Abbildung : 1. Vertrags-Playbook
      Vertrags-Playbook mit Schritt-für-Schritt-Schnittstelle zum Überprüfen von KI-extrahierten Ergebnissen.
    3. Wählen Sie Aus Überprüfen Sie die Metadaten .
      Die Document Intelligence Der Arbeitsbereich wird auf einer anderen Registerkarte geöffnet, auf der die extrahierten Informationen angezeigt werden.
      Abbildung : 2. Document Intelligence-Arbeitsbereich
      Document Intelligence Extrahierte Metadaten für einen Vertrag werden angezeigt.
    4. Überprüfen und aktualisieren Sie die extrahierten Metadaten.
      Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten Sie mit extrahierten Metadaten.
    5. Wählen Sie Absenden.
      Die überprüften Metadaten werden den Feldern des Vertrags-Repositorys und dem hinzugefügt Extrahierte Ergebnisse Die Registerkarte wird im Vertrags-Repository-Datensatz geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter Ergebnisse der Metadatenextraktion.
    6. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
      Wenn das Vertragsenddatum verfügbar ist, wird das Playbook im geöffnet Überprüfen Sie Vertragserinnerungen Schritt, in dem Sie das KI-berechnete Erinnerungsdatum überprüfen können.
      Abbildung : 3. Datum der Vertragserinnerung
      Vertrags-Playbook, das die Seite mit dem Datum der Vertragserinnerung anzeigt.
    7. In Erinnerungsdatum Feld das Datum bei Bedarf ändern.
    8. Wählen Sie Aus Als abgeschlossen markieren .
      Die Seite Empfänger der Vertragserinnerung wird geöffnet und zeigt die Liste der Anwender an, die bereits als Empfänger für die Vertragserinnerung konfiguriert sind.
      Abbildung : 4. Empfänger der Vertragserinnerung
      Vertrags-Playbook, das die Seite mit den Empfängern der Vertragserinnerung anzeigt.
    9. Konfigurieren Sie die Empfängerliste.
      • Um einen Anwender hinzuzufügen, wählen Sie aus Hinzufügen Und geben Sie dann den Anwendernamen in das Fenster Empfänger hinzufügen ein.
      • Um einen Anwender zu entfernen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, das dem Anwendernamen entspricht, und wählen Sie dann Entfernen aus.
        Hinweis:
        In der Empfängerliste ist mindestens ein Anwender erforderlich.
    10. Wählen Sie Aus Als abgeschlossen markieren .
      Das Datum der Vertragserinnerung wird gespeichert, und konfigurierte Anwender erhalten am angegebenen Datum eine Benachrichtigung, um sie an bevorstehende Aktionen zur Vertragsverlängerung oder -Kündigung zu erinnern.