Fügen Sie einer Klausel Metadaten mithilfe des Add-ins hinzu

Fügen Sie als Vertragskonfigurator Metadaten hinzu, um Informationen im Voraus auszufüllen, die im Vertragsdokument platziert werden.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Sie das Word-Add-in konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Microsoft Word Add-in für ServiceNow Verträge.

Erforderliche Rolle: sn_cm_Core.Contract_config und canvas_user

Prozedur

1. Öffnen Sie ein Dokument, in dem Sie die Inhaltssteuerelemente markieren möchten Microsoft Word.
2. Von Microsoft Word Menüband auswählen ServiceNow Add-in für Verträge.
   Der Anmeldebildschirm des Add-ins wird angezeigt.
3. Geben Sie die Anmeldeinformationen des ein ServiceNow Instanz, von der Sie die Manifestdatei heruntergeladen haben.
   Der Add-in-Bildschirm wird mit den Registerkarten Vorlagen und Klauseln angezeigt.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Klauseln eine Klausel aus.
   Die Klauselvariationsdetails werden angezeigt.
5. Wählen Sie die Klauselvariation aus, für die Sie Metadaten hinzufügen möchten.
6. In Microsoft Word, Platzieren Sie den Cursor an der Stelle, an der Sie die Metadaten hinzufügen möchten.
7. Wählen Sie Aus Erstellen Sie eine Metadatenzuordnung .

   Abbildung : 1. Erstellen Sie Metadaten für Klauselvariation

   

8. In Feldname Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Metadaten ein.
9. Wählen Sie Erstellen aus.
   • Die Metadaten werden hinzugefügt und als Kachel mit dem Feldnamen als Titel angezeigt.
   • Die Metadaten werden mit synchronisiert ServiceNow Instanz. Sie können die Metadaten anzeigen, indem Sie sich bei anmelden ServiceNow Instanz und Navigation zu Feldzuordnung Zugehörige Liste einer Klauselvariation.
10. Wahlweise: Fügen Sie die erstellten Metadaten zu anderen Stellen im Dokument hinzu, indem Sie auf das Tag klicken.
11. Wählen Sie Aus Schließen Sie die Zuordnung ab und laden Sie sie hoch .
    Die Datei wird hochgeladen. Wenn die Klauselvariation mehreren Vorlagen zugeordnet ist und die Variation Metadaten enthält, werden die nicht zugeordneten Metadaten angezeigt, und Sie müssen sie für jede der Vorlagen zuordnen.