Ordnen Sie Vertragstabellen mit zu Microsoft Word Add-in für ServiceNow Verträge

Verwenden Sie ServiceNow Add-in „Verträge“, um eine Vertragstabelle einer Quelltabelle in zuzuordnen ServiceNow Instanz zur Bestimmung der Daten, die in einem Vertragsdokument hinzugefügt werden. Wenn ein Vertragsdokument aus der Vorlage generiert wird, werden die Zeilen und Spalten dynamisch in der zugeordneten Tabelle des Vertragsdokuments hinzugefügt.

Vorbereitungen

Die Microsoft Word Add-in für ServiceNow Verträge müssen konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Microsoft Word Add-in für ServiceNow Verträge.

Eine aktive Vertragsvorlage muss im Status Entwurf oder Bearbeitung vorhanden sein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Vertragsvorlage, um Inhaltssteuerelemente zu enthalten.

Erforderliche Rolle: sn_cm_Core.Contract_config und canvas_user

Prozedur

1. Öffnen Sie Microsoft Word Dokument, in dem Sie Tabellen zuordnen möchten.
2. Von Microsoft Word Menüband auswählen ServiceNow Add-in für Verträge.
3. Geben Sie im Anmeldebildschirm die Anmeldeinformationen des ein ServiceNow Instanz, für die Microsoft Word Add-in ist konfiguriert.
   Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Microsoft Word Add-in für ServiceNow Verträge
4. In Vorlagen Registerkarte von Microsoft Word Add-in-Bildschirm wählen Sie die Vertragsvorlage aus, der Sie die Datenquellentabelle zuordnen möchten.
5. In Tabelle Registerkarte erstellen Sie eine Tabellenzuordnung für die Vorlage.
   • Wählen Sie für eine erste Tabellenzuordnung aus Konfigurieren Sie die Tabellenzuordnung .
   • Wählen Sie für nachfolgende Tabellenzuordnungen das Hinzufügen-Symbol aus Neben der Suchleiste.
6. In Tabellenzuordnungsdetails Konfigurieren Sie die Details für die Datenquellentabelle, aus der Sie Daten im Vertragsdokument hinzufügen möchten.
   1. In Übergeordnete Anforderungstabelle , Wählen Sie die Quelltabelle aus, aus der die Vertragsanforderung erstellt wird.
      Hinweis:

      Das Feld wird nur angezeigt, wenn die Vertragsanforderungstabelle [sn_cm_Core_Contract_Request] beim Erstellen der Vertragsvorlage ausgewählt ist.
   2. In Tabelle Feld die Datenquellentabelle auswählen, aus der Sie Daten in einem Vertragsdokument hinzufügen möchten.
   3. Wahlweise: In Name Feld entweder den Standardnamen beibehalten oder einen eindeutigen Tabellennamen eingeben.
   4. In Datensatzbezeichner Feld ein Tabellenfeld auswählen, um zu bestimmen, welche Datensätze dem Vertragsdokument hinzugefügt werden.
      Wenn Sie beispielsweise die Tabelle „Angebotspositionen“ ausgewählt haben und nur Daten aus dem Angebotsdatensatz einschließen möchten, der den Vertrag initiiert hat, wählen Sie aus Angebot Feld.
   5. In Tabellenspalten Feld die Spalten der Datenquellentabelle auswählen, die Sie der Vertragsvorlage zuordnen möchten.
   6. Wählen Sie Weiter.

      Abbildung : 1. Tabellenzuordnungsdetails

      

7. In Konfiguration der Tabellenanzeige Legen Sie die Anzeigeeigenschaften fest, um zu definieren, wie die Daten in der Tabelle im Vertragsdokument angezeigt werden, und wählen Sie dann aus Als Nächstes .

   Feld	Beschreibung
   Sortieren nach	Die Kriterien, nach denen die Daten sortiert werden sollen.
   Sortierreihenfolge	Sortiert die Daten entweder in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge.
   Hierarchie aktivieren	Option zum Gruppieren der Daten basierend auf über-/untergeordneten Beziehungen.
   Übergeordnetes Feld	Das übergeordnete Feld für die Hierarchieansicht. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Hierarchie aktivieren Wurde ausgewählt.
   Hierarchiespalte(n)	Die Spalten, für die Daten in der Hierarchieansicht angezeigt werden sollen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Hierarchie aktivieren Wurde ausgewählt.
   Zeileneinzug	Die Anzahl der Bereiche, in denen untergeordnete Spalten eingerückt werden sollen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Hierarchie aktivieren Wurde ausgewählt.

   Abbildung : 2. Konfiguration der Tabellenanzeige

   

8. Zeigen Sie die Formatierungssymbole an, indem Sie das Symbol Formatierungsmarken anzeigen/ausblenden ( ) Auf Microsoft Word Startband.
9. Initiieren Sie die Tabellenzuordnung in der Vertragsvorlage, indem Sie sie zusammen mit dem Absatzsymbol (¶) auswählen und dann das Tabellen-Tag in auswählen Dynamische Tabelle zuordnen Abschnitt.
10. Wählen Sie Weiter.
11. Ordnen Sie die Spalten in der Vertragsvorlagentabelle zu, indem Sie eine Spalte in der zugeordneten Tabelle und dann das entsprechende Spalten-Tag in auswählen Tabellenspalten zuordnen Abschnitt.
12. Wählen Sie Abgeschlossen aus.

    Abbildung : 3. Tabellenkonfiguration

    

Ergebnisse

Die Tabellenzuordnung ist abgeschlossen und wird unter aufgeführt Tabelle Registerkarte im Add-in-Bereich.

Die Unterzeichnerdetails und die Metadaten werden mit synchronisiert ServiceNow Instanz.

Abbildung : 4. Tabellenzuordnung

Sie können Bedingungen für die Tabellenzuordnung hinzufügen, um nach den im Vertrag angezeigten Daten zu filtern. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Bedingungen für eine Tabellenzuordnung hinzu.

• Fügen Sie Bedingungen für eine Tabellenzuordnung hinzu
  Verwenden Sie als Vertragskonfigurator Bedingungsgeneratoren, um Kriterien für eine Tabellenzuordnung in einer Vertragsvorlage zu definieren, damit nur die wesentlichen Daten aus der zugeordneten Tabelle im Vertragsdokument angezeigt werden.
• Konfigurieren Sie zugeordnete Spalten, um Felder aus zugehörigen Tabellen anzuhängen oder hinzuzufügen
  Konfigurieren Sie dynamische Tabellen in einer Vertragsvorlage, um zusätzliche Daten aus zugehörigen Tabellenfeldern anzuzeigen, indem Sie sie an vorhandene Spalten anhängen oder als neue Spalten hinzufügen.

Zugehörige Konzepte

• Unterzeichner in der Vertragsvorlage mit konfigurieren Microsoft Word Add-in

Zugehörige Tasks

• Konfigurieren Sie Metadaten für Felder, Variablen und Variablensätze in einem Vertragsdokument
• Ordnen Sie Klauseln und Klauselvariationen mit zu Microsoft Word Add-in für ServiceNow Verträge