Konfigurieren Sie Vertragsvorlagenregeln

Konfigurieren Sie eine Regel, um die Vertragsdokumentvorlage zu identifizieren, die zum Generieren des Vertragsdokuments für die anfordernde Person verwendet wird.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_cm_Core.Contract_config

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn die Variablen im Zusammenhang mit der Vertragsanforderung im Bedingungsgenerator verfügbar sein sollen, fügen Sie der Anwendungstabelle den Verweis auf die Vertragsanforderung hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Gewähren Sie Zugriff auf Vertragsanforderungsfelder in Bedingungsgeneratoren

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertragsverwaltung > Vertragsvorlagenregelnan.
2. Wählen Sie Neu.
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Formular „Vertragsvorlagenregel“

   Feld	Beschreibung
   Name	Eindeutiger Name der Vertragsvorlagenregel.
   Beschreibung	Beschreibung der Vertragsvorlagenregel.
   Angeforderte Tabelle	Tabelle, in der die Vertragsanforderungen gespeichert werden. Hinweis: Die Tabelle „Vertragsanforderung“ [sn_cm_Core_Contract_Request] ist standardmäßig ausgewählt, um die Konfiguration in einer einzelnen Tabelle zu zentralisieren und die Wiederverwendbarkeit über Produktlinien hinweg zu verbessern. Sie können die Vorlagenregeln in einer anderen Tabelle konfigurieren.
   Kategorie	Kategorie der Dokumentvorlage.
   Vorlage	Die veröffentlichte und aktive Vertragsvorlage, die zum Generieren des Vertragsdokuments verwendet wird.
   Betrifft	Bedingungen, unter denen die Vertragsvorlage ausgewählt wird. Um beispielsweise eine Regel anzuwenden, wenn eine Vertragsanforderung in einer NDA-Kategorie übermittelt wird, geben Sie die Bedingung ein [Kategorie][ist][NDA] .
   Reihenfolge	Zur Festlegung der Ausführungsreihenfolge der Auswahlregel. Wenn mehrere Regeln die Bedingungen einer Vertragsanforderung erfüllen, wird die Vorlagenregel mit der niedrigsten Reihenfolgennummer zur Auswahl der Vorlage ausgeführt.
   Aktiv	Option zum Markieren der Regel als aktiv. Beim Senden einer Anforderung und beim Identifizieren der entsprechenden Vorlage werden nur aktive Regeln berücksichtigt

4. Wählen Sie Absenden.

   Abbildung : 1. Vertragsvorlagenregeln

   

Nächste Maßnahme

Erstellen Sie eine Vertragskonfiguration