Aktualisieren Sie Zuordnungen der Vertragsvorlage

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Aktualisieren Sie Vorlagenzuordnungen, um Informationen im Vertragsdokument vorab auszufüllen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_Core.Contract_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Vertragsvorlagenan.
    2. Öffnen Sie eine Vertragsvorlage.
    3. Navigieren Sie zur zugehörigen Liste Vorlagenzuordnung.
    4. Wählen Sie das zu aktualisierende Feld aus.
    5. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Formular „Vorlagenzuordnung“
      Feld Beschreibung
      Feldname Dieses Feld wird automatisch mit dem Titel des Inhaltssteuerelements ausgefüllt. Beispiel: Unternehmen
      Dokumentfeld Dieses Feld wird automatisch mit dem Tag des Inhaltssteuerelements ausgefüllt. Dem Namen ist der Feldtyp vorangestellt. Beispiel: Field_companyName.
      Dokumentfeldtyp Der Typ des zugeordneten Felds. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Textfeld: Beschreibende Metadaten.
      • Signatur: Signaturen während des elektronischen Signaturprozesses.
      • Signaturdatum: Datum der Unterzeichnung.
      • Name des Unterzeichners: Name des Unterzeichners.
      • E-Mail-Adresse des Unterzeichners: E-Mail-Adresse des Unterzeichners.
      • Titel des Unterzeichners: Titel des Unterzeichners.
      Hinweis:
      • Diese Optionen sind verfügbar, wenn die Vorlage für vertragsbezogen ist Vertragsmanagement Pro.
      • Stellen Sie sicher, dass Sie den Teilnehmern Signatur und Signaturdatum zugeordnet haben, und löschen Sie alle nicht zugeordneten Felder für Signatur und Signaturdatum.
      Vorschauwert Ein Feldzuordnungswert, der beim Testen der Vorlage anstelle des Platzhalters verwendet wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Textfeld Ist aus ausgewählt Dokumentfeldtyp .
      Format Format, in dem die Werte vom Teilnehmer einzugeben sind. Wenn der Teilnehmer keinen Wert im angegebenen Format eingibt, wird für den Teilnehmer ein Validierungsfehler angezeigt.
      Schreibgeschützt Option zum Aktivieren der Bearbeitung des Felds durch den ausgewählten Teilnehmer
      Aktiv Option zum Aktivieren der Vorlagenzuordnung.
      Zuordnungstabelle Dieses Feld wird automatisch auf die Tabelle festgelegt, der die Dokumentvorlage zugeordnet ist.
      Zuordnungsfeld Zuordnungsfeld, das zum Zuordnen der Werte aus dem Tabellenfeld verwendet wird, das eingefügt wird, wenn diese Vorlage in einem Vertrag verwendet wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Textfeld Ist aus ausgewählt Dokumentfeldtyp .
      Teilnehmer Wählen Sie den Teilnehmer aus, der der Vertragsvorlage zugeordnet ist.
      Beim Erstellen von Teilnehmern
      • Um einen internen Unterzeichner zu erstellen, ordnen Sie dem Teilnehmerdatensatz eine Anwenderreferenz zu, z. B. P1.
      • Um einen externen Unterzeichner zu erstellen, ordnen Sie die Felder Teilnehmername, Teilnehmer-E-Mail und Teilnehmertitel im Teilnehmerdatensatz zu.

      Wenn Sie einen Teilnehmer den Feldern „Name“, „E-Mail“ und „Titel“ des Unterzeichners in den Vorlagenzuordnungen zuordnen, hat der Teilnehmerdatensatz den Feldern „Teilnehmername“, „E-Mail“ und „Titel“ in den Unterzeichneraufgaben den Wert zugeordnet.

      Hinweis:
      Wenn die Vorlage über eine Unterzeichnerregel verfügt, hat die Unterzeichnerzuordnung unter der Unterzeichnerregel Vorrang vor der Anwenderzuordnung im Teilnehmerdatensatz.
      Erweitertes Skript Option zum Anzeigen des Skripteditors.
      Skript Das Skript, das die Zuordnung zwischen Feldern und Datensatzerstellervariablen konfiguriert. Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn die Option Erweitertes Skript ausgewählt ist.
    6. Wählen Sie Aktualisieren.
      Abbildung : 1. Vorlagenzuordnungen
      Aktualisieren Sie Vorlagenzuordnungen