Genehmigen oder lehnen Sie die Interaktionsanforderung für externen Rechtsbeistand ab

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Genehmigen Sie als Leiter des Praxisbereichs die Interaktionsanforderung für externe Rechtsbeistände.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_Fulfiller, sn_lg_OPS.legal_Fulfiller

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Anforderung zur Genehmigung der Einbindung externer Rechtsbeistände.
      MethodeAktion
      Verwenden Center für Rechtsangelegenheiten Homepage
      1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheiten
      2. Wählen Sie aus Alle Anzeigen Option im Widget „Ausstehende Genehmigungen“.
      3. Öffnen Sie den Datensatz in der Liste zur Genehmigung.
      Verwenden Center für Rechtsangelegenheiten Listen
      1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheiten
      2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
      3. Navigieren Sie auf der Registerkarte Listen zu Meine Arbeit > Elemente mit ausstehender Genehmigungan.
      4. Öffnen Sie den Datensatz in der Liste zur Genehmigung.
      Plattformansicht wird verwendet
      1. Navigieren zu Alle > Selfservice > Meine Genehmigungen
      2. Öffnen Sie den Datensatz in der Liste zur Genehmigung.
    2. Überprüfen Sie den Datensatz und genehmigen Sie ihn oder lehnen Sie ihn ab:
      • Wählen Sie im Feld Status die Option aus, um die Genehmigungsanforderung für die Beteiligung externer Rechtsbeistände zu genehmigen Genehmigt .
        Hinweis:
        Wenn die Anforderung zur Einbindung externer Rechtsbeistände genehmigt wird und die Details für Legal Tracker ausgefüllt und keine Aufgabe dafür erstellt werden, wird die Anforderung zur Einbindung externer Rechtsbeistände automatisch zur Integration übermittelt.
      • Wählen Sie im Feld Status die Option aus, um die Anforderung zur Genehmigung der Interaktion eines externen Rechtsbeistands abzulehnen Abgelehnt .
        Hinweis:
        Wenn der Praxisbereichsleiter die Anforderung mit den Details ablehnt, wird der Datensatz an den Erfüller zurückgesendet. Der Status des Datensatzes wird in „abgelehnt“ geändert. Der Erfüller muss den Datensatz gemäß dem angegebenen Kommentar aktualisieren und die Anforderung erneut zur Genehmigung senden.
    3. Wählen Sie Speichern.
      Wenn Sie die Plattformansicht verwenden, wählen Sie aus Aktualisieren .

    Ergebnisse

    Tabelle : 1. Ergebnis der Genehmigung der Interaktionsanforderung für externen Rechtsbeistand
    Die Option zum Erstellen einer Aufgabe zum Eingeben von Details zum Legal Tracker-Feld wurde ausgewählt Legal Tracker-Details sind bereits ausgefüllt
    Bei Genehmigung der Anforderung zur Einbindung externer Rechtsbeistände wird eine Aufgabe zum Ausfüllen der Legal Tracker-Details erstellt.
    • Bei Genehmigung der Anforderung zur Einbindung externer Rechtsbeistände wird automatisch eine Integration mit Legal Tracker initiiert.
    • Nach erfolgreicher Integration ist die in Legal Tracker erstellte Angelegenheit für die folgenden Anwender mit der Rolle „matter Admin“ zugänglich
      • Verantwortlicher der Angelegenheit: Anwender, der als Besitzer der Rechtsangelegenheit ausgewählt wurde.
      • Angefordert für: Anwender, für den die Interaktionsanforderung für externen Rechtsbeistand übermittelt wird.
      • Leitender externer Rechtsbeistand: Anwender, der als leitender externer Rechtsbeistand der zugehörigen leitenden Kanzlei ausgewählt wurde.
      • Leitende Unternehmensperson: Anwender, der als Leiter der Organisation ausgewählt wurde und sich mit dem externen Rechtsbeistand abstimmen soll.
      • 2. Unternehmensperson: Anwender, der in Abwesenheit der leitenden Unternehmensperson als alternative Kontaktperson ausgewählt wurde.
      • Praxisbereichsleiter: Ein oder mehrere Anwender, die die Anforderung zur Einbindung externer Rechtsbeistände genehmigen können.

    Nächste Maßnahme

    Wenn eine Aufgabe erstellt wurde, um die Legal Tracker-Details auszufüllen, müssen Sie die Details eingeben und die Interaktionsanforderung für externen Rechtsbeistand zur Integration mit Legal Tracker übermitteln. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisungsaufgabe, die zum Ausfüllen von Legal Tracker-Details erstellt wurde und Geben Sie Ein Legal Tracker Details und zur Integration übermitteln.