워크플로우를 사용하여 계약 및 권리를 통해 서비스 계약, 서비스 계약 라인 및 권리를 만들고 관리하는 방법에 대해 알아봅니다.
계약 및 권리 워크플로우를 사용하여 제안 생성부터 계약 생성까지 고객 서비스 계약 및 권리의 수명주기를 관리할 수 있습니다. 워크플로우를 사용하여 여러 엔터티를 한 번에 일시 중단, 재개, 취소 및 갱신할 수 있습니다. 워크플로우를 사용하여 다음 기능을 수행할 수도 있습니다.
서비스 계약을 생성, 일시 중단, 재개, 취소 및 갱신합니다.
서비스 계약 라인과 권리를 생성, 수정, 일시 중단, 재개, 취소 및 갱신합니다.
서비스 계약 자동 갱신
견적 또는 주문에서 새 서비스 계약을 생성하는 동안 견적 또는 주문에서 계약 자동 갱신 옵션을 선택하여 계약을 자동으로 갱신할 수 있습니다.고객 수명주기 워크플로우 정책 결정 테이블에서 계약의 자동 갱신 날짜를 구성할 수 있습니다. 기본적으로 계약 종료 날짜 90일, 60일 또는 30일 전 또는 계약 생성 날짜에 자동 갱신을 시작하도록 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 워크플로우를 사용하여 계약 및 권리 생성 문서를 참조하십시오.그림 1. 견적에 대한 서비스 계약의 자동 갱신
갱신 조정 기준 필드에서 목록 가격 또는 계약 가격을 선택할 수 있습니다. 목록 가격을 선택하면 갱신 날짜 당시 계약의 시장 가격으로 계약이 갱신됩니다.그림 2. 갱신 조정 기준계약 가격을 선택하면 현재 계약 가격의 마크다운 % 또는 마크업 %로 계약을 갱신할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 예를 들어, 마크업 % 필드를 선택하고 갱신 조정 값에 10을 입력하면 서비스 계약은 현재 계약 가격보다 10% 높은 가격으로 갱신됩니다.그림 3. 갱신 조정 유형
정확한 갱신 날짜와 해당 서비스 계약에 대한 갱신 조정은 자동 갱신 날짜 필드의 서비스 계약 양식에서 볼 수 있습니다.그림 4. 서비스 계약 자동 갱신
서비스 계약의 갱신 조정 필드는 수정할 수 없습니다. 견적 및 주문의 갱신 조정 값만 수정할 수 있습니다.
계약 종료 날짜 업데이트 중
견적을 처리하는 동안 계약 종료 날짜가 제품 오퍼링 종료 날짜를 초과하는 경우 시스템에서 경보를 보냅니다. 승인을 위해 견적을 제출하면 사용자에게 경고하는 대화 상자가 나타납니다. 계약 종료 날짜를 제품 오퍼링 종료 날짜와 일치시키려면 오퍼링 종료 날짜와 일치하도록 계약 종료 날짜 업데이트 옵션을 선택할 수 있습니다.그림 5. 계약 및 제품 오퍼링 종료 날짜 일치이 옵션을 선택하지 않고 견적을 승인하면 계약 종료 날짜가 동일하게 유지됩니다.
견적 라인 공동 종료
견적을 생성하거나 갱신하는 동안 여러 견적 라인에 동일한 시작 날짜와 종료 날짜를 할당할 수 있습니다. 견적 상세 정보 페이지의 라인 항목 탭에서 여러 견적 라인을 선택한 다음 공동 종료를 선택합니다. 선택한 모든 견적 라인의 시작 날짜와 종료 날짜가 동일합니다.그림 6. 견적 라인 공동 종료
