Vorlagen für rechtsgültige Verträge vom Typ HTML erstellen

Erstellen Sie eine Dokumentvorlagen vom Typ HTML.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Vorlagen für rechtsgültige Verträge helfen Ihnen, Standardvertragsvorlagen mit ausfüllbaren Metadaten-Platzhaltern zu erstellen und zu organisieren. Sie können Vorlagen von HTML, PDF und erstellen Microsoft Word Typen. In einem HTML-Dokumentvorlagentyp können Sie Folgendes tun Ordnen Sie die im Aufnahmeformular bereitgestellten Eingaben zu Zu den Platzhaltern für ausfüllbare Metadaten.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Rechtsverwaltung > Administrator Simple Contracts > Vertragsvorlagenan.
2. Wählen Sie Neu.
3. Wählen Sie Aus HTML-Dokumentvorlage
4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Formular „HTML-Vorlage“

   Feld	Beschreibung
   Name	Eindeutiger Name der Vorlage.
   Tabelle	Name der Tabelle, die die Felder enthält, die in die Dokumentvorlage aufgenommen werden sollen. Wählen Sie Allgemeine Vertragsunterstützung [sn_lg_ops_general_contract_support]. Hinweis: Tabellen werden je nach ausgewähltem Anwendungsbereich angezeigt.
   Vertragstyp	Vertragstyp, dem die Vorlage zugeordnet ist.
   Benutzerkriterien	Benutzerkriterien, mit denen gesteuert wird, welche Benutzer das Dokument verwenden können.
   Textkörper	Inhalt, der in das generierte rechtsgültige Vertragsdokument aufgenommen werden soll. Fügen Sie Spalten aus der ausgewählten Tabelle in die Dokumentvorlage ein: Zeigen Sie den Cursor auf die gewünschte Position im Texteditor. In Wählen Sie Variablen aus , Klicken Sie auf das Plus-Symbol ( ) Neben Felder . Wählen Sie in der Liste Felder einen Spaltennamen aus. Die ausgewählte Spalte wird an der Cursorposition hinzugefügt. Hinweis: Die Variablen aus dem Zulassungsformular müssen einer Spalte zugeordnet werden, damit sie zum Ausfüllen der Vorlage verwendet werden können.
   Variablen auswählen	Liste von Variablen, die im Textkörper der Vorlage verwendet werden können. Variablen rufen Informationen aus der ausgewählten Tabelle ab, um die Vorlage anzupassen.
   Registerkarte „Header“
   Kopfzeilenbild	Bilddatei, die im Dokumentheader verwendet werden soll.
   Höhe Kopfzeilenbild	Maximale Höhe des Headerbilds.
   Header-Position	Position des Bilds im Header.
   Registerkarte „Footer“
   Fußzeilenbild	Bilddatei, die im Dokumentfooter verwendet werden soll.
   Höhe Fußzeilenbild	Maximale Höhe des Footerbilds.
   Position des Fußzeilenbilds	Position des Bilds im Footer.
   Fußzeilentext	Text wie Erklärungen zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit, die im Footer angezeigt werden sollen.
   Position des Fußzeilentexts	Position des Footertexts im Footer.
   Vertikale Ausrichtung	Platzierung des Footertexts relativ zum Footerbild.
   Registerkarte „Seite“
   Seitengröße	Seitengröße des Dokuments.
   Benutzerdefinierte Schriftart	Schriftart des Texts auf der Seite.
   Oberer/unterer Rand	Rand, der oben und unten auf der Seite verbleiben soll.
   Linker/rechter Rand	Rand, der links und rechts auf der Seite verbleiben soll.

5. Wahlweise: Klicken Sie Auf Datum Einfügen Dient zum Einfügen eines Datums an der Cursorposition in der Vorlage.
   Sie können mehrere Datumstypen einfügen, die verschiedenen Datumsspalten aus der ausgewählten Tabelle zugeordnet sind, z. B. Startdatum, Enddatum oder aktuelles Datum.
6. Wahlweise: Fügen Sie einen Dokumentvorlagenblock hinzu, um bedingungsbasierte Inhalte in das generierte Dokument einzufügen.
   1. Zeigen Sie den Cursor auf die gewünschte Position im Texteditor, und klicken Sie auf Fügen Sie Blöcke Hinzu Schaltfläche.
   2. Suchen Sie im Bereich „Blöcke hinzufügen“ nach einem Dokumentvorlagenblock.
   3. Wählen Sie einen Block aus, der der Vorlage hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf In Vorlage einfügen .
      Der ausgewählte Block wird an der ausgewählten Stelle in der Vorlage eingefügt.
   4. Wahlweise: Ziehen Sie den eingefügten Block an eine andere Stelle in der Vorlage.
7. Speichern Sie die Vertragsvorlage.
   • Speichern Sie eine Vertragsvorlage, indem Sie auf Absenden klicken.
   • Speichern Sie die Änderungen an einem vorhandenen Vertragsvorlage, indem Sie auf Aktualisieren klicken.
   Die Vertragsvorlage wird im Status „Entwurf“ gespeichert. Die zugehörige Liste „Teilnehmer“ wird angezeigt.
8. Fügen Sie der Vertragsvorlage Teilnehmer hinzu.
   1. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Teilnehmer“ auf Neu.
   2. Geben Sie im Feld Name den Anzeigenamen für den Teilnehmer ein.
      Für einen internen Unterzeichner könnten Sie beispielsweise Interner Unterzeichner 1 eingeben.
   3. Geben Sie im Feld Reihenfolge die Reihenfolge ein, in der die Signaturanforderung für den Teilnehmer eingeleitet wird.
   4. Wählen Sie im Feld Unterzeichner ein Benutzerfeld aus der Liste der Felder aus, die über die ausgewählte Tabelle gefüllt werden.
      Der Benutzer im zugeordneten Feld wird automatisch als Unterzeichner zum Dokument hinzugefügt.
   5. Wählen Sie im Feld Benutzer das gleiche Feld wie im Feld Unterzeichner aus.
   6. Klicken Sie auf Absenden.
9. Fügen Sie Signaturen in die Vertragsvorlage ein.
   1. Platzieren Sie den Cursor an der gewünschten Stelle in Textkörper Feld.
   2. Wählen Sie Aus Signatur Einfügen Zum Einfügen der Signaturvariable für einen Teilnehmer.
   3. Wählen Sie im Fenster Signatur hinzufügen einen Teilnehmer aus.
   4. Klicken Sie auf OK.
10. Fügen Sie das Signaturdatum in die Vertragsvorlage ein.
    1. Platzieren Sie den Cursor an der gewünschten Stelle in Textkörper Feld.
    2. Geben Sie den Code ein ${Sign_date:<Participant Name>} Dient zum Einfügen der Signaturdatumsvariable für einen Teilnehmer.
       Beispiel: Um das Signaturdatum für den Teilnehmer Abel in der Vertragsvorlage zu erfassen, geben Sie ein ${Sign_date:Abel} .
11. Um die Vorlage verfügbar zu machen, klicken Sie auf Veröffentlichen.