Initiieren Sie eine Ad-hoc-Genehmigung für eine Überarbeitung eines Vertragsdokuments

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Initiieren Sie eine Ad-hoc-Genehmigung für eine Vertragsdokumentüberarbeitung von einem Anwender oder einer Anwendergruppe.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_Core.Contract_Fulfiller

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können die Genehmigung einer Überarbeitung von Vertragsdokumenten von Stakeholdern anfordern. So funktioniert der Flow:
    • Sie können die Genehmigungen einem Anwender oder einer Anwendergruppe in Ihrer Organisation zuweisen. Anwender mit den Rollen „Gruppenmanager“ oder „Vertragserfüller“, die sich in befinden Zugewiesen an Oder Mitarbeitender Felder können die Genehmigung für die Überarbeitung auslösen.
    • Wenn Sie eine Genehmigung initiieren, erhalten die Genehmiger eine E-Mail-Benachrichtigung und können auf die Genehmigung reagieren.
    • Ein Genehmiger, der keinen Zugriff auf die Vertragsüberarbeitung hat, erhält schreibgeschützten Zugriff auf den Datensatz, bis der zugewiesene Genehmigungsdatensatz abgeschlossen ist.
    Hinweis:
    Nur die neueste Überarbeitung eines bestimmten Vertragstyps wird zur Genehmigung gesendet. Wenn eine Genehmigung einer bestimmten Überarbeitung aussteht, können Sie keine weitere Genehmigung für dieselbe initiieren.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Ihrem Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. In Listen Öffnen Sie eine Anforderung, indem Sie unter eine Option auswählen Vertragsanforderungen .
      OptionSchritte
      Als Beauftragter
      1. Wählen Sie aus Mir zugewiesen Option.
      2. Wählen Sie die Anforderung aus, die Sie bearbeiten möchten.
      3. Wenn Ihnen die Anforderung neu zugewiesen ist, wählen Sie aus Starten Um mit der Bearbeitung der Anforderung zu beginnen.

        Der Status der Anforderung lautet „in Arbeit“, und der Vertragsstatus lautet auch „in Arbeit“.
      Als Mitarbeiter
      1. Wählen Sie aus Zusammenarbeit Option.
      2. Wählen Sie die Anforderung aus, die Sie bearbeiten möchten.
    4. Klicken Sie auf der Registerkarte Genehmiger auf Genehmigung starten.
      Sie können auch eine Genehmigung starten, indem Sie auf die Schaltfläche „Weitere Aktionen“ ( Schaltflächensymbol „Weitere Aktionen“) klicken und Genehmigung starten auswählen.
    5. Füllen Sie im Dialogfeld „Genehmigung starten“ die Felder aus.
      Tabelle : 1. Dialogfeld „Genehmigung starten“
      Feld Beschreibung
      Vertragstyp
      Wählen Sie in der Dropdown-Liste nur eine Kategorie des Vertragstyps aus, z. B. Bestellformular .
      Hinweis:
      Wenn Sie nur einen Vertragstyp haben, wird er automatisch ausgefüllt.
      Dokumentüberarbeitung Die neueste Überarbeitung des Dokuments . Zum Beispiel Bestellformular: 1,0 . Die Zahl spiegelt die neueste Dokumentüberarbeitung wider. Die Überarbeitungsnummer ist im Feld „Genehmigen“ sichtbar.
      Hinweis:
      Die Überarbeitungsnummer des neuesten Dokuments ist eine höhere als die vorherige Überarbeitungsnummer.
      Genehmigung durch Genehmigung auf Benutzerebene oder Benutzergruppenebene erforderlich.
      • Benutzer: Fordern Sie die Genehmigung von einem einzelnen Benutzer an.
      • Benutzergruppe: Fordern Sie die Genehmigung von einer Benutzergruppe an. Das Feld Benutzer auswählen wird durch das Feld Benutzergruppe auswählen ersetzt.
      Benutzer auswählen Benutzer oder Benutzergruppe, der/die das Element genehmigen muss. Wenn Sie Benutzer im Feld Genehmigung durch ausgewählt haben, wählen Sie einen Benutzer aus, dessen Genehmigung erforderlich ist.
      Hinweis:
      Wenn Sie Benutzer im Feld Genehmigung durch ausgewählt haben, wird für den ausgewählten Benutzer ein Genehmigungsdatensatz erstellt.
      Anwendergruppe auswählen Benutzer oder Benutzergruppe, der/die das Element genehmigen muss. Wenn Sie Benutzergruppe im Feld Genehmigung durch ausgewählt haben, wählen Sie eine Benutzergruppe aus, deren Genehmigung erforderlich ist.
      Hinweis:
      Wenn Sie Benutzergruppe im Feld Genehmigung durch ausgewählt haben, wird für jeden Benutzer in der ausgewählten Benutzergruppe ein Genehmigungsdatensatz erstellt. Ein beliebiges Mitglied der Gruppe kann die Genehmigung erteilen.
      Genehmigungshinweis Hinweis an den ausgewählten Benutzer oder die ausgewählte Benutzergruppe.
    6. Klicken Sie auf Initiiert.
      Alle Genehmigungsdatensätze werden aufgelistet, und der Genehmigungsstatus ändert sich in Angefordert .

    Ergebnisse

    Zugewiesene Genehmiger werden in hinzugefügt Genehmiger Registerkarte mit anderen Genehmigungsdetails. Die zugewiesenen Genehmiger erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link, um den Datensatz für die Aktion zu öffnen.
    Hinweis:
    Die Überarbeitungsnummer des Vertragstyps ist im Feld „Genehmigen“ von sichtbar Genehmiger Registerkarte.

    Nächste Maßnahme

    Genehmiger können und anzeigen Genehmigen oder lehnen Sie ein Vertragsdokument ab.