Erstellen Sie anwenderdefinierte Rollen und Anforderungen, um die Anforderungen Ihrer Organisation zu erfüllen. Rollen und Anforderungen werden als Datensätze in verwaltet Opportunity-Rolle Tabelle [sn_OPP_Market_Opportunity_Position].
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Administrator
Prozedur
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Navigieren zu an.
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Wählen Sie ein vorhandenes aus Opportunity-Typ .
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Öffnen Sie einen vorhandenen Datensatz für Opportunity-Rollen und -Anforderungen.
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Wählen Sie das Informationssymbol neben Rollen und Anforderungen Feld zur Vorschau des Datensatzes.
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Wählen Sie Datensatz öffnen.
Sie werden zu weitergeleitet Datensatzersteller Datensatz für die Rollen und Anforderungen der Verkaufschance.
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Wählen Sie Kopieren.
Eine Kopie des Datensatzes wird erstellt. Das Kopieren dieses Datensatzes kann einige Zeit dauern.
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Wenn eine Kopie des Datensatzes verfügbar ist, aktualisieren Sie die folgenden Felder.
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Überprüfen und aktualisieren Sie alle anderen Felder, die Sie ändern möchten.
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Wählen Sie Aktualisieren.