Geben Sie einen Hinweis zur Aufbewahrung an

Senden Sie den Hinweis zur Aufbewahrung an den Verwalter, um die rechtzeitige Aufbewahrung relevanter Daten sicherzustellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_lg_hold.legal_hold_Fulfiller

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheitenan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ) aus.
3. In Standardlisten Registerkarte navigieren Sie zu Angelegenheiten > Alle
4. Wählen Sie die Rechtsangelegenheit aus der Liste aus.
5. Wählen Sie Arbeit beginnen.
   Der Status der Rechtsangelegenheit ändert sich von „Zugewiesen“ in „in Bearbeitung“.
6. Wählen Sie auf der Seite Rechtsangelegenheit die Option aus Vorschau und Problem anhalten .
   Der Hinweis zur gesetzlichen Aufbewahrungspflicht wird im Fenster angezeigt.
7. Wählen Sie Bearbeiten.

   Ein Hinweis zur Aufbewahrung einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht wird in einem bearbeitbaren Format geöffnet.

   
8. Passen Sie den Hinweis an, indem Sie den Unternehmensnamen Ihrer Organisation durch Platzhaltertext ersetzen und zusätzlichen Text hinzufügen, den Sie einbeziehen möchten.
   Warnung:

   Ändern Sie die mit ${ } markierten JavaScript-Variablen in der Vorlage für juristische Aufbewahrungspflicht nicht. Das Bearbeiten dieser Variablen kann die Vorlage beschädigen und verhindern, dass der Hinweis zur Aufbewahrung an die juristische Person generiert wird.

   Wenn Sie Änderungen rückgängig machen müssen, wählen Sie aus Änderungen verwerfen .

9. Wählen Sie Aus Speichern und Vorschau anzeigen .
10. Überprüfen Sie den bearbeiteten Hinweis zur Aufbewahrung an die juristische Person, und wählen Sie aus Rechtliche Aufbewahrungspflicht ausstellen .

Ergebnisse

In Aktivität Abschnitt, wird eine Nachricht als angezeigt Hinweis zur Aufbewahrung für juristische Zwecke wurde an X Verwalter gesendet .

In Aufgaben Registerkarte ändert sich der Status der Aufgabe, die dem Verwalter zugewiesen ist, von „Entwurf“ in „Zugewiesen“.

Eine Mitteilung zur Aufbewahrung an die juristische Person wird per E-Mail an den Verwalter gesendet, wobei der Erfüller in kopiert wird Cc Feld.

Eine Kopie der an den Verwalter gesendeten Mitteilung zur Aufbewahrung an die juristische Person ist unter angehängt Artefakte Registerkarte in der entsprechenden Rechtsangelegenheit.