Erstellen und signieren Sie Dokumentaufgaben in Mitarbeiterbereich für HR-Fallmanagement

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Dokumentaufgaben direkt in Mitarbeiterbereich für HR-Fallmanagement Verwenden Sie Dokumentvorlagen, und melden Sie sie von ab Mitarbeiterbereich.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_core.case_writer

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > HR-Fallmanagement > Mitarbeiterbereich für HR-Fallmanagementan.
    2. Wählen Sie einen HR-Fall für die Dokumentaufgabe aus.
      Stellen Sie sicher, dass im Feld HR-Service ein HR-Service ausgewählt ist, der über eine Dokumentvorlage verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Fall in Mitarbeiterbereich für HR-Fallmanagement.
    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Arbeit beginnen.
    4. Wählen Sie Vorschaudokument.
      Das Dokument wird mit Optionen zum Abbrechen, Bearbeiten, Generieren oder Initiieren von Dokumentaufgaben angezeigt.
    5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokumentaufgabe initiieren.
      Dokumentaufgaben initiieren

      Weitere Informationen finden Sie unter Generierung von Dokumentaufgaben in Dokumentvorlagen .

      Dokumentaufgaben, die Teil des ausgewählten HR-Falls sind, werden generiert und auf der Registerkarte Dokumentaufgaben aufgelistet. Die Teilnehmer erhalten die in der Vorlage konfigurierten Dokumentaufgaben.
    6. Wählen Sie eine Dokumentaufgabe aus, die Ihnen zugewiesen ist.
    7. Wählen Sie Aus Dokument Signieren Oder Dokument Ausfüllen Wie angezeigt.
      Hinweis:
      Die Dokument Ausfüllen Die Schaltfläche wird nur für PDF-Dokumentvorlagen angezeigt.
    8. Signieren Sie im angezeigten Dialogfeld das Dokument (HTML-Vorlage), oder füllen Sie die erforderlichen Felder aus, und signieren Sie das Dokument (wie in der PDF-Vorlage konfiguriert).
      Hinweis:
      Wenn Signaturtyp In der Vorlage ist Adobe Sign Oder DocuSign, Beim Klicken Dokument Signieren , Werden Sie zur entsprechenden Anwendungsseite zum Signieren des Dokuments weitergeleitet.
    9. Klicken Sie auf Unterzeichnen, um den Unterschriftsvorgang abzuschließen.
      Der Status der Dokumentaufgabe wird automatisch auf Geschlossen gesetzt.

    Ergebnisse

    Nachdem alle mit dem Fall verknüpften Dokumente geschlossen wurden, wird das Dokument generiert und unter Anhänge aufgelistet.