Initiieren Sie eine Selfservice-Vertragsanforderung

Initiieren Sie als Fallbesitzer oder -Erfüller einen Selfservice-Vertrag für den Fall, an dem Sie arbeiten. Selfservice-Verträge werden übermittelt, wenn Sie möchten, dass eigene papierbasierte Vertragsdokumente zur Überprüfung gesendet werden.

Vorbereitungen

Stellen Sie vor dem Initiieren einer Selfservice-Vertragsanforderung sicher, dass Sie Vertragstypen und Vorlagen für sie erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Vertragstyp und Konfigurieren Sie Vertragsvorlagen für eine Vertragsanforderung in Vertragsmanagement Pro.

Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche „Vertrag initiieren“ Ihrem Arbeitsbereich hinzugefügt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter cncore-config-initiate-cont.html.

Erforderliche Rolle: sn_cm_Core.Contract_user oder sn_cm_Core.Contract_Fulfiller

Prozedur

1. Navigieren Sie zu Ihrem Arbeitsbereich.
2. Öffnen Sie den Fall, für den Sie einen Vertrag initiieren möchten.
3. Wählen Sie Aus Vertrag initiieren .
4. In Papiertyp Dropdown-Liste auswählen Eigenes Papier .

   Abbildung : 1. Initiieren Sie einen eigenen Vertrag in Papierform

   

5. In Vertragstyp Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Typ des Vertrags aus, den Sie generieren möchten.
   Hinweis:

   In der Liste werden nur aktive Vertragstypen angezeigt.
6. In Signaturtyp Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Signaturtyp für das Vertragsdokument aus.
7. In Startdatum Feld das Startdatum des Vertrags angeben.
8. In Enddatum Feld das Enddatum des Vertrags angeben.
   Das Enddatum muss nach dem Startdatum liegen.
9. Wählen Sie Aus Initiieren .
   Wenn Sie keine aktive Vertragsvorlage für den ausgewählten Vertragstyp haben, wird ein Fehler angezeigt.

Ergebnisse

Eine Vertragsanforderung wird initiiert und wird auf einer neuen Registerkarte geöffnet, auf der die Details der Vertragsanforderung angezeigt werden.

Wenn Validierungsfehler auftreten, wird die Vertragsanforderung in erstellt Entwurf status. Wenn keine Validierungsfehler auftreten, wird die Vertragsanforderung in erstellt In Arbeit status.

Im Formular „Vertragsanforderung“ können Sie die Vertragsanforderung zuweisen, Mitarbeitende hinzufügen, der Beobachtungsliste Anwender hinzufügen, den Signaturtyp ändern und das Start- und Enddatum aktualisieren.

Nächste Maßnahme

Die nächsten Schritte hängen davon ab, ob Validierungsfehler aufgetreten sind:

• Wenn Validierungsfehler aufgetreten sind, füllen Sie die Unterzeichnerdetails aus, und übermitteln Sie die Vertragsanforderung erneut. Weitere Informationen finden Sie unter Beheben Sie den Fehler beim übermitteln eines Selfservice-Vertrags.
• Wenn keine Validierungsfehler aufgetreten sind, können Sie mit der Bearbeitung der Vertragsanforderung fortfahren. Weitere Informationen finden Sie unter . Arbeiten Sie als Vertragsanwender an eigenständigen Vertragsanforderungen Und Arbeiten Sie an Selfservice-Vertragsanforderungen Als Vertragserfüller.