Fügen Sie einer vorhandenen Angelegenheit zur Aufbewahrung für juristische Zwecke einen neuen Verwalter hinzu

Fügen Sie einen neuen Verwalter hinzu, um den Hinweis zur gesetzlichen Aufbewahrungspflicht auszustellen, wenn ein Anwender später als verantwortlich für die Aufbewahrung von Daten identifiziert wird, die für die vorhandene gesetzliche Aufbewahrungspflicht relevant sind.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_lg_hold.legal_hold_Fulfiller

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheitenan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ) aus.
3. In Standardliste Registerkarte navigieren Sie zu Angelegenheiten > Alle
4. Wählen Sie die Angelegenheit zur Aufbewahrung für juristische Zwecke aus der Liste aus.
5. In Verwalter Wählen Sie die Registerkarte aus Neu .
6. Im Formular neue Verwalter erstellen in Name des Verwalters Wählen Sie das Symbol „nach Datensatz suchen“ aus ( ) Und suchen Sie nach dem Namen des Verwalters, und wählen Sie ihn aus.
   Nur Anwender mit der Rolle Verwalter sind in der Liste verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Weisen Sie die Anwenderrolle der Rechtsabteilung einem Verwalter zu.
7. Füllen Sie die verbleibenden Felder im Formular aus.

   Tabelle : 1. Formular „neue Verwalter erstellen“

   Feld	Beschreibung
   Rechtsangelegenheit	Rechtsangelegenheit, der der Verwalter zugeordnet ist. Dieses Feld wird automatisch auf die Nummer der übergeordneten Angelegenheit und eine Beschreibung festgelegt.
   E-Mail-Adresse des Verwalters	E-Mail-Adresse des Verwalters. Dieses Feld wird automatisch auf die E-Mail-Adresse des Verwalters festgelegt, wenn der Verwalter ausgewählt wird.
   Datenquellen	Datenquellentyp, der sich auf die Angelegenheit zur Aufbewahrung an juristische Zwecke bezieht, z. B. Dokumente, Tabellen, Präsentationen, E-Mails und Anhänge.

8. Wählen Sie Speichern.
   • Unter wird ein neuer Verwalter hinzugefügt Verwalter Registerkarte.
   • Unter wird eine neue Aufgabe für einen neuen Verwalter erstellt Aufgaben Registerkarte, wobei der Anfangsstatus auf Entwurf festgelegt ist.
9. Senden Sie dem neu hinzugefügten Verwalter einen Hinweis zur Aufbewahrung an die rechtliche Person.
   1. Wählen Sie auf der Seite Rechtsangelegenheit die Option aus Vorschau und Problem anhalten .
   2. Wählen Sie im Hinweis zur gesetzlichen Aufbewahrungspflicht die Option aus Bearbeiten .

      Ein Hinweis zur Aufbewahrung einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht wird in einem bearbeitbaren Format geöffnet.

      
   3. Passen Sie die Vorlage an, indem Sie den Platzhaltertext durch den Namen Ihres Unternehmens ersetzen und zusätzliche Informationen hinzufügen, die Sie einschließen möchten.
      Warnung:

      Ändern Sie die mit ${ } markierten JavaScript-Variablen in der Vorlage für juristische Aufbewahrungspflicht nicht. Das Bearbeiten dieser Variablen kann die Vorlage beschädigen und verhindern, dass der Hinweis zur Aufbewahrung an die juristische Person generiert wird.

      Wenn Sie die Änderungen rückgängig machen möchten, wählen Sie aus Änderungen verwerfen .

   4. Wählen Sie Aus Speichern und Vorschau anzeigen .
   5. Überprüfen Sie den bearbeiteten Hinweis zur Aufbewahrung an die juristische Person, und wählen Sie aus Rechtliche Aufbewahrungspflicht ausstellen .

Ergebnisse

Die Nachricht Hinweis zur Aufbewahrung für juristische Zwecke wurde an X Verwalter gesendet Wird in angezeigt Aktivität Abschnitt.

Eine Mitteilung zur Aufbewahrung an die juristische Person wird per E-Mail an den Verwalter gesendet, wobei der Erfüller in kopiert wird Cc Feld.

In Aufgaben Registerkarte ändert sich der Status der Aufgabe von Entwurf in Zugewiesen.

In Artefakte Registerkarte, wird die an den Verwalter gesendete Benachrichtigung zur Aufbewahrung an die juristische Person automatisch angehängt.