Workflow für die Aufnahme rechtsgültiger Verträge erstellen

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Workflow für die Aufnahme von Rechtsverträgen, indem Sie einen Datensatzersteller erstellen und die Basissystemeinstellungen konfigurieren, damit Anwender die Anleitung der Rechtsabteilung zu Rechtsverträgen anfordern können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_cnt.Contract_config, admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die rechtliche Unterstützung für eine Vertragsanforderung basiert auf einem Workflow. Daher müssen Sie beim Einrichten des Aufnahmeprozesses bestimmte Informationen angeben.

    Zwei Datensatzersteller sind mit dem Basissystem „Geheimhaltungsvereinbarung“ und „Vertragsprüfung von Drittparteien“ verfügbar. Sie können einen Datensatzersteller erstellen, indem Sie einen Datensatzersteller des Basissystems (OOB) kopieren, um seine vorhandenen Konfigurationseinstellungen wiederzuverwenden.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Rechtsverwaltung > Rechtskatalog > Datensatzerstelleran.
    2. Erstellen Sie einen Datensatzersteller Oder kopieren Sie einen Datensatzersteller des Basissystems Für einen neuen Vertragstyp.
    3. Geben Sie im Formular „Datensatzersteller“ die folgenden Spezifikationen für einen neuen Vertragstyp an.
      1. In Tabellenname Feld wählen Sie die Tabelle „Rechtsvertragsanforderung“ [sn_lg_OPS_Contract_Request] aus.
        Der Vertrags-Workflow ist der Tabelle „Rechtsvertragsanforderung“ zugeordnet.
      2. Wahlweise: Erstellen Sie Variablen, um Felder im Aufnahmeformular für die Rechtsabteilung hinzuzufügen.
        1. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Variablen die Option aus Neu .

          Weitere Informationen zum Erstellen von Variablen finden Sie unter Erstellen Sie eine Servicekatalog-Variable .

        2. Ordnen Sie die Variable der entsprechenden Spalte in der Tabelle „Rechtsvertragsanforderung“ [sn_lg_OPS_Contract_Request] zu.
      3. Wenn das Aufnahmeformular Anwendereingaben für den Vertragstyp erfordert, wählen Sie in der zugehörigen Liste Variablen die Option aus Neu , Und fügen Sie dann eine Variable vom Typ Referenz hinzu.
        Ordnen Sie die Variable der Vertragstyptabelle [sn_cm_Core_Contract_type] in zu Typspezifikationen Registerkarte.
      4. Wenn der Vertrag die Signatur externer Parteien erfordert, wählen Sie in der zugehörigen Liste Variablensätze die Option aus Bearbeiten , Und fügen Sie dann hinzu Details des externen Unterzeichners Variablensatz.
      5. Wenn Sie den Status des Vertragstyps validieren und die Erstellung einer Anforderung an die Rechtsabteilung für den inaktiven Vertragstyp bei Übermittlung der Anforderung an die Rechtsabteilung einschränken möchten, fügen Sie hinzu Verifiziert, ob der Vertragstyp aktiv ist Skript vom Datensatzersteller der Geheimhaltungsvereinbarung des Basissystems zum neuen Datensatzersteller.
        Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Katalog-Client-Skripts finden Sie unter Erstellen Sie ein Servicekatalog-Client-Skript .
        Hinweis:
        Wenn Sie dieses Skript nicht im neuen Datensatzersteller hinzufügen, wird die Anforderung an die Rechtsabteilung mit dem entsprechenden Datensatzersteller im Status „Abgebrochen“ erstellt, und die Vertragsanforderung wird nicht erstellt.
    4. Fügen Sie im Praxisbereich Verträge ein Aufnahmeformular hinzu.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aufnahmeformulare einem Praxisbereich hinzufügen. Geben Sie die folgenden Details in den entsprechenden Feldern an.
      1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Typ den Eintrag Anforderung aus.
      2. Wählen Sie im Feld Optionen die Option Assigned To field not mandatory (Feld „Zugewiesen an“ nicht obligatorisch) aus.
      3. Von Datensatzersteller anfordern Feld den in Schritt 1 erstellten Datensatzersteller auswählen, der dem Aufnahmeformular zugeordnet werden soll.
    5. Ändern Sie die Business-Regel, um die Datensynchronisierung für anwenderdefinierte Aufnahmeformulare zu aktivieren.
      Weitere Informationen finden Sie unter Praxisbereichstabellen konfigurieren.
    6. Erstellen Sie für das Aufnahmeformular für Geheimhaltungsvereinbarungen, das eigene Papiere verwendet, eine Vertragsvorlage.

      Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Vertragsvorlage.

      In den Bedingungen müssen Sie die neue Kategorie auswählen, die für den neuen Vertrag hinzugefügt wurde.

    7. Konfigurieren Sie für das Aufnahmeformular für Geheimhaltungsvereinbarungen, das eigene Papiere verwendet, Vertragsvorlagenregeln, wenn eine Anforderung für einen Rechtsvertrag von einem juristischen Anwender erstellt wird.
      Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Vertragsvorlagenregeln.
    8. Konfigurieren Sie die Einstellungen auf der Seite „Standardticket“ für juristische Anforderungen.
      Hinweis:
      Im Anwendungsbereich von Contract Management Pro für Legal Service Delivery müssen die folgenden Einstellungen aktualisiert werden.
      1. Navigieren zu Standardticket > Standardticketkonfigurationan.
      2. Wählen Sie die Ticketkonfiguration sn_lg_ops_request aus.
      3. Wählen Sie im Formular „Ticketkonfiguration“ in der zugehörigen Liste „Registerkartenkonfiguration“ Dokumente.
      4. Fügen Sie im Formular „Registerkartenkonfiguration“ im Feld Sichtbar die Bedingung [Kategorie][ist][<CategoryName>] hinzu, wobei [<CategoryName>] der Kategorie entspricht, die für den neuen Vertrag erstellt wurde.
      5. Wählen Sie Aktualisieren.
      6. Wiederholen Sie die Schritte 6c–6e für Vorschau Registerkartenkonfiguration.
      Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie die Standardticketseite .