Anfragen an die Rechtsabteilung auf Rechtsangelegenheiten hochstufen

Stufen Sie eine Anfrage an die Rechtsabteilung auf eine Rechtsangelegenheit hoch, wenn die Anfrage zusätzliche Untersuchungen und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit erfordert und deren Lösung möglicherweise mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Sie die App Management von Rechtsangelegenheiten installiert und den Datensatzerstellertyp im zugehörigen Aufnahmeformular auf Anforderung und Angelegenheit festgelegt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Aufnahmeformulare zu Praxisbereichen hinzufügen.

Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.legal_fulfiller

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Als mitarbeitender, der einer Anforderung hinzugefügt wurde, können Sie genauso auf die Anforderung zugreifen und sie bearbeiten wie Beauftragte. Sie können jedoch nicht ändern Zugewiesen an Und Zuweisungsgruppe Felder.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheitenan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen eine juristischen Anfrage, indem Sie unter Juristische Anforderungen eine Option auswählen.

   Optionen	Schritte
   Als Beauftragter	Wählen Sie aus Mir zugewiesen Option. Wählen Sie die Anforderung aus, die Sie bearbeiten möchten. Wenn Ihnen die Anforderung neu zugewiesen ist, wählen Sie aus Arbeit Beginnen Um mit der Bearbeitung der Anforderung zu beginnen. Der Status der Anforderung an die Rechtsabteilung lautet „in Arbeit“, und das Dokument ist „rechtliche Überprüfung“.
   Als Mitarbeiter	Wählen Sie aus Zusammenarbeit Option. Wählen Sie die Anforderung aus, die Sie bearbeiten möchten.

4. Um eine juristische Anforderung auf eine Rechtsangelegenheit hochzustufen, klicken Sie auf Angelegenheit erstellen.
5. Geben Sie im Dialogfeld „Create Matter“ (Angelegenheit erstellen) an, ob eine Vorlage zum Erstellen einer rechtlichen Angelegenheit verwendet werden soll.
   • Um einen Datensatz für eine rechtliche Angelegenheit mit vordefinierten Daten wie Phasen und Aufgaben zu erstellen, wählen Sie im Feld Vorlage für Angelegenheit einen Vorlagennamen aus und klicken Sie auf OK.
   • Um einen Datensatz für rechtliche Angelegenheiten ohne vordefinierte Daten zu erstellen, lassen Sie das Feld Vorlage für Angelegenheit leer und klicken Sie auf OK.

Ergebnisse

• Eine Rechtsangelegenheit wird mit Details erstellt, die aus der Anfrage an die Rechtsabteilung kopiert werden.
• Sie (ein juristischer Erfüller oder Mitarbeiter) werden der Beobachtungsliste der Rechtsangelegenheit hinzugefügt, um darauf zugreifen zu können.
• Wenn Sie eine Vorlage für eine Angelegenheit ausgewählt haben, weist die Angelegenheit vordefinierte Phasen, Aufgaben und Attribute aus der Vorlage auf.
• Wenn die Option für externen Speicher aktiviert ist, werden die an die juristische Anforderung angehängten und im konfigurierten externen Speicher gespeicherten Dokumente auf der Registerkarte Dokumente des Artefaktdatensatzes der Rechtsangelegenheit aufgelistet.
  Hinweis:

  Da die Dokumente im aus den Anforderungen erstellten Artefakt freigegeben werden, spiegelt sich das Hinzufügen oder Löschen von Dokumenten in diesem freigegebenen Artefakt sowohl in der Anforderung als auch in der Angelegenheit wider. Außerdem wird die Dokumentberechtigung für dieses freigegebene Artefakt auf der Ebene der juristischen Anforderung und nicht auf der Ebene der Rechtsangelegenheit verwaltet.