Importsatzaufträge planen, um Daten aus dem CRM-System abzurufen
Planen Sie Importsatzaufträge, um Vertriebsmitarbeiter und zugehörige Vertriebs-Accounts und Daten zu aktiven Verkaufschancen aus dem CRM-System in die ServiceNow-Instanz abzurufen.
Vorbereitungen
Microsoft Dynamics CRM für Vertriebsverträge konfigurieren.
Erforderliche Rolle: Administrator
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
- Standardmäßig wird der Importsatzauftrag täglich ausgeführt, um die Daten aus dem CRM-System abzurufen.
- Nur aktive Vertriebsmitarbeiter und Verkaufschancen werden aus dem CRM-System abgerufen. Als aktive Chancen gelten alle Verkaufschancen, die nicht gewonnen oder verloren wurden.
- Wenn eine Verkaufschance geschlossen und nicht mit anderen aktiven juristischen Anforderungen verknüpft ist, entfernt die regelmäßige Aufgabe den Verkaufschancen-Datensatz aus der ServiceNow-Instanz.
Die Importsatzaufträge lösen einen aus Workflow-Studio Flow, der die Daten aus dem CRM-System in die abruft ServiceNow Instanz. Die maximale Anzahl von Datensätzen, die jedes Mal abgerufen werden, wenn der Auftrag ausgeführt wird, basiert auf den folgenden Elementen Workflow-Studio Eigenschaften:
- Die maximale Anzahl von Datensätzen, die beim Abrufen von Daten zurückgegeben werden sollen ( sn_flow_designer.action_picker_limit)
- Die maximale Anzahl von Iterationen, die eine Schleife im Flow Designer ausgeführt wird ( sn_flow_designer.max_iterations)