Configurar a exibição de informações do cliente usando o espaço configurável do CSM

Configure a exibição das informações do cliente usando o Espaço configurável do CSM.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A exibição Informações do cliente mostra todos os pontos de contato que um cliente teve com uma central de contato na forma de cartões de informações.

Nota:

As etapas a seguir podem ser usadas para configurar a exibição de informações do cliente no Espaço do agente configurável do CSM. Este é o espaço configurado usando o Construtor de IU, introduzido na versão Quebec.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida.
2. Na página Introdução da configuração assistida, selecione Introdução
3. Na categoria Central do cliente - Informações do cliente para CSM Espaço configurável, exiba a lista de tarefas para configurar o recurso.

   Tabela 1. Central do cliente - Informações do cliente para tarefas de configuração do espaço configurável do CSM

   Tarefa	Descrição
   Definir suas configurações para a exibição de informações do cliente	Configure as propriedades da Central do cliente conforme o necessário.
   Configurar listas de informações do cliente	Configure as listas a serem exibidas na exibição de informações do cliente. Por exemplo, uma lista pode conter casos recentes ou interações de bate-papo recentes.
   Configurar relatórios de informações do cliente	Configure quais relatórios serão exibidos na exibição de Informações do cliente.
   Configurar cartões de contato do cliente	Configure o cartão do contato para exibir informações de contato na exibição de informações do cliente. Por exemplo, um cartão do contato pode fornecer informações sobre o contato, o consumidor ou a conta.

4. Para executar uma tarefa, selecione Configurar.

   Este botão abre a página em sua instância em que a configuração foi concluída.