Regras de negócios instaladas com Customer Service Management

Regras de negócio são adicionadas com a ativação de Customer Service Management.

A tabela a seguir descreve as regras de negócio e suas tabelas relacionadas que são adicionadas com Customer Service Management.

Tabela 1. Regras de negócio adicionadas com Customer Service Management

Regra de negócio	Tabela	Descrição
Consulta de conta para o cliente	Conta [conta_cliente]	Consulta a conta do contato do cliente.
Regra de exibição de relacionamento de conta	Relacionamento entre contas [conta_relacionamento]	Exibe os valores corretos no diagrama bidirecional no formulário de relacionamento de conta.
Adicionar função do cliente aos contatos	Contato [contato_cliente]	Adiciona a função de cliente (sn_customerservice.customer) a um contato de cliente se o contato não tiver funções atribuídas ou se o ID do usuário do contato estiver definido.
Adicionar função externa snc aos contatos	Contato [contato_cliente]	Adiciona a função de usuário snc_external a cada contato.
Adicionar contato primário ao contato do ativo	Ativo [alm_asset]	Quando um ativo é atribuído a um novo contato primário, o contato primário é adicionado ao contato do ativo.
Consulta do aprovador para o cliente	Aprovação [sysapproval_approver]	Consulta o aprovador para um contato do cliente.
Consulta de ativo para o cliente	Ativo [alm_asset]	Consulta os ativos de um contato do cliente.
Regra de negócio de avaliação automática	Caso [sn_customerservice_case]	Aciona uma pesquisa de satisfação do cliente quando um caso é definido como Encerrado.
Consulta de caso para o cliente	Caso [sn_customerservice_case]	Consulta os casos de um contato do cliente.
Regra de exibição de caso	Caso [sn_customerservice_case]	Uma regra de negócio de exibição no formulário Caso que passa alguns valores para o navegador quando um caso é exibido.
Alterar Aguardando para Aberto	Caso [sn_customerservice_case]	Altera o estado do caso de Aguardando Informações para Aberto.
Verificar duplicata	Contato de Ativo [sn_customerservice_m2m_asset_contact]	Verifica se há registros duplicados antes de criar um novo contato de ativo.
Verificar responsabilidade duplicada	Relacionamento de Contato [sn_customerservice_contact_relationship]	Verifica se há responsabilidades duplicadas antes de criar um novo relacionamento de contato.
Verificar responsabilidade duplicada	Contato de Ativo [sn_customerservice_m2m_asset_contact]	Verifica se há responsabilidades duplicadas antes de criar um novo contato de ativo.
Verifique se as funções snc_external existem	Contato [contato_cliente]	Verifica se o plug-in com.glide.security_schema está ativado.
Consulta de contato para o cliente	Contato [contato_cliente]	Consulta os contatos de um cliente.
Consulta de contrato para o cliente	Contrato [ast_contract]	Consulta os contratos de um cliente.
Criar relacionamento bidirecional	Relacionamento entre contas [conta_relacionamento]	Depois que um relacionamento de conta é criado, esta regra de negócio cria o registro de relacionamento de conta bidirecional.
Excluir contatos e ativos da conta	Relacionamento entre contas [conta_relacionamento]	Quando um relacionamento de conta é excluído, esta regra de negócio exclui a conta correspondente e os contatos do ativo.
Excluir tipo de relacionamento	rótulo [account_relationship_type]	Verifica se algum registro de relacionamento está usando um tipo de relacionamento antes que esse tipo de relacionamento seja excluído.
Excluir definição de responsabilidade	Definição de Responsabilidade [sn_customerservice_responsibility_def]	Verifica se algum membro da equipe de conta está usando uma definição de responsabilidade antes que essa definição de responsabilidade seja excluída.
Exibir mensagem de solicitação	Solicitação de Registro [sn_customerservice_registration]	Após o envio da solicitação de registro, é exibida uma mensagem informativa para o usuário
Regra de exibição	Solicitação de Registro [sn_customerservice_registration]	Mostra uma mensagem para lembrar os usuários de inserir um código de registro correto
Consulta de direito para o cliente	Direito [service_entitlement]	Consulta os direitos de um contato do cliente.
Inserir anotações de trabalho de caso	Compromisso [sn_customerservice_appointment]	Atualiza as anotações de trabalho do caso com os detalhes do compromisso quando um compromisso é criado.
Preencher empresa para caso	Caso [sn_customerservice_case]	Preenche o campo Empresa no formulário Caso com base no nome inserido no campo Contato.
Definir tempo da primeira resposta	Caso [sn_customerservice_case]	Quando um caso é criado ou atualizado, esta regra define a hora atual no campo first_response_time. Também usado quando um caso é definido como Resolvido ou Aguardando informações ou quando comentários ou anotações de encerramento são adicionados. Nota: O campo first_response_time não é usado.
Atualizar conta com base no código reg	Solicitação de Registro [sn_customerservice_registration]	Valida o código de registro do registro e atribui a conta associada ao código de registro.
Atualizar rótulos de relacionamento de conta	Tipo de Relacionamento de Conta [sn_customerservice_account_relationship_type]	Quando os rótulos de um tipo de relacionamento de conta são atualizados, esta regra de negócio atualiza todos os registros de relacionamento de conta relacionados.
Atualizar direito de caso no fechamento	Caso [sn_customerservice_case]	Atualiza o direito associado quando o estado de um caso é definido como Encerrado.
Atualizar anotações de trabalho de caso	Compromisso [sn_customerservice_appointment]	Adiciona anotações de trabalho ao caso quando um compromisso do caso é atualizado.
Atualizar anotações de trabalho de caso	Conhecimento [kb_knowledge]	Adiciona anotações de trabalho ao caso quando um artigo de conhecimento associado ao caso é atualizado.
Atualizar caso primário para nova tarefa	Tarefa [sn_customerservice_task]	Atualiza o caso quando uma nova tarefa de caso é criada.
Atualizar caso primário para mudança de estado	Tarefa [sn_customerservice_task]	Atualiza o caso quando uma nova tarefa de caso é alterada.
Atualizar rótulo de relacionamento	Relacionamento entre contas [conta_relacionamento]	Atualiza os rótulos de relacionamento para relacionamentos de conta bidirecional.
Atualizar estado da tarefa do usuário	Caso [sn_customerservice_case]	Calcula a carga de trabalho do agente com base no número de casos atribuídos a ele. Também atualiza a última hora atribuída. Esta regra é usada pelo mecanismo de regra de correspondência.
Validar registro	Solicitação de Registro [sn_customerservice_registration]	Verifica se o registro é válido com base no endereço de e-mail do usuário. Se o usuário existir no sistema ou uma solicitação já tiver sido enviada e estiver no estado pendente, a solicitação de registro não será permitida.