Criar uma solicitação em nome de um cliente ou consumidor

Os agentes de atendimento ao cliente podem criar solicitações em nome dos clientes a partir de Espaço configurável do CSM ou da interface da plataforma.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os agentes de atendimento ao cliente podem navegar pelo catálogo e fazer uma seleção para criar uma solicitação em nome de um cliente.

• A partir de Espaço configurável do CSM, os agentes podem criar solicitações a partir de registros de caso e interação.
• Na interface da plataforma, os agentes podem criar solicitações a partir de registros de caso.

Procedimento

1. Abra um caso de atendimento ao cliente.
2. Para criar uma solicitação, siga um destes procedimentos.
   • Espaço configurável do CSM: clique no ícone Mais ações de IU (ícone ) e selecione Criar solicitação.
   • Interface da plataforma: clique no ícone do menu de contexto do formulário e selecione Criar solicitação.
3. Selecione um item ou serviço do catálogo para exibir a página do item.
4. Opcional: Selecione a quantidade.
5. Para concluir a solicitação, siga um destes procedimentos.

   Interface	Ação
   Espaço configurável do CSM	Conclua estas etapas: Clique em Pedir agora. Adicione ou altere as informações nestes campos na janela pop-up Confirmação de pedido: Solicitação para, Informações de entrega, Instruções especiais. Clique em Finalizar compra. O sistema cria a solicitação e exibe o número da solicitação. Clique em Exibir detalhes para abrir o registro da solicitação.
   Interface da plataforma	Clique em Pedir agora. O sistema cria a solicitação e exibe o número da solicitação. Uma mensagem informativa fornece um link para o caso associado à solicitação.

6. No formulário Caso, clique na lista relacionada Solicitações para ver as solicitações associadas ao caso.