見積管理
ServiceNow® 見積管理アプリケーションを使用すると、セールスエージェントは顧客の販売見積もりを生成および管理できます。見積管理は、Yokohama リリースで拡張および更新されました。
Yokohama リリースでの 見積管理 の特徴
- エージェントが ServiceNow PDF ジェネレーターを使用して見積もりから PDF ドキュメントを作成できるようにします。
- 階層リストビューを使用して、見積品目内の親子関係を表示します。
- 見積もり内の製品を補完する製品をアップセルまたはクロスセルするためのオファーの推奨事項をエージェントに提供します。
詳細については、「見積管理」を参照してください。
Yokohama リリースの新機能
- 見積もり PDF ドキュメントの生成
- 見積もり PDF ドキュメントを生成します。見積もり PDF ドキュメントには、指定された署名者を指定し、DocuSign を介して署名用に顧客にメールで送信できます。顧客は、顧客のブランディングとロゴを反映した PDF テンプレートを作成することもできます。
- 階層的な見積品目リストビュー
- 見積品目を階層リストとして表示します。エージェントは見積品目の親と子の関係を表示できます。
- 見積もりのための製品オファーの推奨事項
- エージェントが見積もり内の既存の製品を補完または補足する製品オファーの推奨事項を取得できるようにします。
アクティベーション情報
ServiceNow Store から要求することで、見積管理 をインストールします。
見積管理 PDF ドキュメント機能に DocuSign プラグインを追加するには、DocuSign eSignature スポークプラグイン (sn_docusign_spoke) を使用します。
ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。