見積管理 リリースノート
ServiceNow® 見積管理アプリケーションを使用すると、セールスエージェントは顧客の販売見積もりを生成および管理できます。見積管理は、Xanadu リリースで拡張および更新されました。
Xanadu リリースでの見積管理の特徴
- 見積から販売契約 - エージェントは見積から SA を追加できます。
- 対象製品を見積に追加 - エージェントは対象製品を見積に追加できます。
- 見積の場所を更新 - アドミンは見積の場所を更新できます。
- 子品目に数量をカスケード - 数量は子品目にカスケードされます。
詳細については、「Quote Management」を参照してください。
重要:
見積管理 は、ServiceNow Store で入手可能です。詳細については、これらのリリースノートの「アクティベーション情報」セクションを参照してください。
Xanadu リリースの新機能
- Quote Management integration with Contract Management Pro
- 顧客が承認した見積もりから法的な販売契約を生成します。この統合機能を使用すると、取引を確定し、顧客との間の販売契約を正式にするプロセスを簡素化できます。
- 見積もりから販売契約を作成
- 見積もりから販売契約書を作成し、購入者と販売者の間で交わされる今後の販売取引の範囲と価格をキャプチャします。販売契約書には、購入者と販売者の詳細、契約の有効期間、製品とサービスの数量と価格が含まれています。
- 見積もりタスクを作成する
- 見積もりに対して複数のタスクを作成し、ターゲットグループにアサインします。これらのタスクは、エージェントが見積もりを生成するために必要なアクションを実行するための参照として機能します。
- 見積品目から注文を作成する
- 見積もり内で複数の親品目を選択して注文を作成します。
アクティベーション情報
ServiceNow Store から要求して、見積管理 をインストールします。