Configurer la mise en page du formulaire

Les administrateurs ou les utilisateurs ayant le rôle personalize_form peuvent configurer le formulaire et la mise en page des listes connexes.

Important :

Essayez plutôt de configurer vos formulaires avec Form Builder . Form Builder dispose de toutes les options du concepteur de formulaire et de la mise en page de formulaire. Il dispose également d’autres fonctionnalités robustes qui vous aident à configurer chaque aspect du formulaire. Pour plus d'informations, consultez Accessing Form Builder.

Afficher ou masquer les champs d’un formulaire

Configurez la mise en page du formulaire pour modifier les éléments qui s’affichent sur le formulaire. Vous pouvez effectuer des tâches telles que la modification des champs visibles, l’incorporation de listes et l’ajout de sections et d’annotations.

Avant de commencer

Rôle requis : personalize_form

Procédure

1. Accédez à un formulaire.
2. Cliquez sur l’icône du menu contextuel du formulaire ( ) et sélectionnez Configurer > Mise en page.
3. À l’aide de la zone de liste double, sélectionnez les champs et l’ordre dans lequel vous voulez qu’ils apparaissent.
   Les éléments disponibles qui apparaissent en vert suivi d’un signe plus (+) représentent les tables connexes. Pour accéder aux champs de ces tables, utilisez la remontée pas à pas.

   

   Dans Interface utilisateur principale, la mise en page du formulaire n’est pas responsable de l’ordre des champs Commentaires supplémentaires et Notes de travail. Pour plus d’informations sur la façon de déterminer l’ordre de ces champs, reportez-vous à Personnaliser les activités.

4. Cliquez sur Enregistrer.
   Avertissement :

   n’ajoutez pas le même champ à plusieurs sections d’un formulaire à moins que le champ n’affiche des données en lecture seule. Le fait d'avoir deux instances ou plus d'un champ modifiable peut entraîner une perte de données et empêcher le bon fonctionnement des politiques d'interface utilisateur et de données.

Que faire ensuite

Grâce à la configuration du formulaire, vous pouvez également ajouter de nouveaux champs au formulaire, ce qui crée des colonnes dans la table sous-jacente au formulaire. Consultez Ajouter et personnaliser un champ dans une table pour plus d'informations.

Ajouter une liste connexe à un formulaire

Vous pouvez configurer des listes connexes pour qu’elles apparaissent dans les formulaires et dans les listes hiérarchiques.

Avant de commencer

Rôle requis : personalize_form

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les listes connexes affichent les enregistrements qui ont une relation avec l'enregistrement actuel dans une autre table.

Procédure

1. Ouvrez le formulaire.
2. Cliquez sur l’icône du menu contextuel du formulaire et sélectionnez Configurer > Listes connexes.
3. À l’aide de la zone de sélection, sélectionnez la liste connexe à afficher sur le formulaire.
4. Cliquez sur Enregistrer.
   Les listes connexes apparaissent au bas du formulaire.

Ajouter une annotation à un formulaire

Mettez en surbrillance les éléments du formulaire en affichant des blocs de texte coloré ou des séparateurs entre les éléments du formulaire.

Avant de commencer

Rôle requis : personalize_form

Procédure

1. Accédez à un formulaire.
2. Cliquez sur l’icône du menu contextuel du formulaire ( ) et sélectionnez Configurer > Mise en page.
3. Sous Vue et section de formulaire, sélectionnez une section.
4. Dans la liste Disponible, double-cliquez sur l’annotation * pour la déplacer vers la liste Sélectionné .
   La section Détails de l’annotation s’affiche.

   

5. Placez-le au-dessus du champ à annoter.
6. Dans Détails de l’annotation, sélectionnez le type d’annotation.
   Les types d’annotations disponibles incluent Boîte d’informations bleue, Zone d’informations rouge, Séparateur de lignes (tout texte que vous ajoutez apparaît sous la ligne), Détails de section, Séparateurde section et Texte.

   

7. Sélectionnez Texte brut ou HTML pour le type de données et entrez l’annotation dans la zone de texte.

   Toutes les balises HTML valides sont prises en charge.

   Par exemple, sélectionnez le type d’annotation de texte , le type de données HTML , puis <span style="color:red">saisissez Sélectionner l’emplacement primaire :</span>. Le texte apparaît en rouge sur le formulaire.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Activer/désactiver les annotations

Les utilisateurs peuvent activer/désactiver les annotations sur un formulaire au format Interface utilisateur principale . La glide.ui.show_annotations préférence utilisateur contrôle la visibilité des annotations pour chaque utilisateur.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Procédure

1. Accédez à un formulaire.
2. Sélectionnez l’icône Autres options ( ) pour afficher l’icône des annotations.
   L’icône est gris clair et ne peut pas être activée/désactivée lorsqu’aucune annotation n’est disponible.

Créer une section de formulaire

Créez des sections sur les formulaires pour aider à regrouper les champs connexes.

Avant de commencer

Rôle requis : form_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les utilisateurs peuvent développer ou réduire les sections de formulaire pour afficher ou masquer les champs dont ils ont besoin. Si vous avez activé des onglets, chaque section de formulaire s’affiche sur un onglet distinct. Le formulaire de demande de changement par défaut est un exemple de formulaire comportant plusieurs sections, comme illustré dans l’image suivante.

Figure 1. Sections du formulaire de demande de changement

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit sur l’en-tête du formulaire, puis sélectionnez Configurer > Mise en page.
2. Dans la vue de formulaire et la zone de section sous la zone de liste double, cliquez sur Nouveau dans la liste Section .
3. Dans le champ Légende de la section , donnez un titre à la nouvelle section, puis cliquez sur OK.
4. Sélectionnez un nom de section de formulaire et cliquez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour changer l’ordre des sections.
   Remarque :

   La légende de la première section du formulaire devient le titre du formulaire.
5. Ajoutez des champs à la nouvelle section à l’aide de la zone de liste double.
6. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
   La nouvelle section apparaît sur le formulaire avec les champs que vous avez sélectionnés. Si vous n’ajoutez aucun champ à une section, la section reste vide.

   Si vous souhaitez supprimer la section de formulaire ultérieurement, procédez comme suit :

   1. Accédez à la Interface utilisateur du système > Sections de formulaire.
   2. Filtrez pour la table qui contient la section que vous souhaitez supprimer. Par exemple, la table Incident. Le nom de la section de formulaire à supprimer s’affiche dans le champ Légende .
   3. Cochez la case à côté de la section de formulaire à supprimer, puis sélectionnez Supprimer dans le menu Actions sur les lignes sélectionnées .
   4. Cliquez sur OK pour confirmer la suppression.

Déplacer les fractionnements de formulaire

Modifiez l’endroit où les champs se divisent sur un formulaire en déplaçant les indicateurs de section fractionnée dans une zone de liste double.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à un formulaire.
2. Cliquez sur l’icône du menu contextuel du formulaire ( ) et sélectionnez Configurer > Mise en page.
3. Déplacez l’un des indicateurs de section fractionnée suivants :
   • |- begin_split -|
   • |- split -|
   • |- end_split -|
4. Cliquez sur Enregistrer.

Afficher les formulaires à onglets

Les formulaires à onglets offrent un moyen utile de faire en sorte que les formulaires et les listes connexes prennent moins de place en réduisant le défilement nécessaire pour naviguer dans le formulaire.

Avant de commencer

Rôle requis : personalize_form

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Figure 2. Formulaires avec onglets

Les sections de formulaire et les listes connexes sont tablées séparément, chacune avec sa propre ligne d’onglet. Un utilisateur voit toujours la première section de formulaire. Toutes les sections suivantes peuvent être taguées. Les onglets sont activés par défaut pour les nouvelles instances.

Les formulaires à onglets sont activés par défaut pour les nouvelles instances. Une préférence utilisateur système portant le nom tabbed.forms spécifie si l’interface utilisateur à onglets est utilisée par défaut pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent modifier cette préférence comme décrit dans cette procédure.

Procédure

1. Cliquez sur l’icône d’engrenage dans la bannière.
2. Activez les formulaires à onglets.

Incorporer une liste dans un formulaire

Vous pouvez intégrer des listes dans un formulaire. Lorsqu’une liste est incorporée dans un formulaire, les modifications apportées au contenu de la liste sont enregistrées lorsque le formulaire est enregistré.

Avant de commencer

Rôle requis : personalize_form

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cela permet de traiter la liste intégrée comme un autre élément du formulaire. En outre, les utilisateurs peuvent créer des enregistrements dans la vue de liste. Une fois qu’une ligne est ajoutée à la liste, double-cliquez sur une cellule de la liste pour en modifier la valeur. Vous pouvez ajouter les mêmes listes à un formulaire sous forme de listes incorporées ou de listes connexes, selon le chemin d’accès sélectionné dans le menu contextuel du formulaire.

Vous pouvez également modifier les contrôles de liste incorporée, tels que le nom de la liste connexe et les rôles requis pour créer des enregistrements dans la liste incorporée.

Procédure

1. Sélectionnez un enregistrement dans la liste.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l’en-tête du formulaire, puis sélectionnez Configurer > Mise en page.
   La zone de liste double affiche les champs disponibles et les listes qui peuvent être incorporées dans le formulaire. Les listes apparaissent en rouge en bas de la liste Disponible .
3. Sélectionnez une liste et déplacez-la dans la colonne Sélectionné .
4. Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour positionner la liste dans le formulaire.
5. Cliquez sur Enregistrer.
   Les listes s’ajustent pour s’adapter aux cadres des champs adjacents.

   

Configurer l’indicateur des mises à jour du client

Vous pouvez configurer l’indicateur pour les mises à jour client, qui sont des changements suivis par les ensembles de mises à jour, les scripts, les éléments du catalogue de services et d’autres tables de configuration.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L’icône de l’indicateur de mises à jour des clients ( ) peut apparaître sur l’en-tête des formulaires contenant des mises à jour du client. Cliquer sur l’indicateur de mises à jour du client ouvre les enregistrements de l’ensemble de mises à jour pour l’élément.

Vous pouvez configurer cet indicateur pour qu’il s’affiche pour tous les administrateurs ou pour certains administrateurs à l’aide de la owned_by_indicator.form préférence utilisateur.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Administration utilisateurs > Préférences utilisateur.
2. Effectuez l’une des actions suivantes.

   Option	Description
   Activer l’indicateur pour tous les administrateurs	Définissez la owned_by_indicator.form préférence sur vrai.
   Activer l’indicateur pour un administrateur individuel	Assurez-vous que la owned_by_indicator.form préférence utilisateur système est définie sur faux. Créez une préférence utilisateur avec les valeurs suivantes : Nom : owned_by_indicator.form Utilisateur: Sélectionnez l’administrateur pour lequel vous souhaitez activer la préférence. Valeur : true

Ajouter un graphique à un formulaire

Ajoutez un graphique à un formulaire pour montrer aux utilisateurs les données graphiques associées au formulaire. Par exemple, vous pouvez afficher un graphique lié aux SLA d’incident sur le formulaire Incident afin que vos utilisateurs puissent voir dans quelle mesure les accords sur les niveaux de service sont respectés.

Avant de commencer

Rôle requis : personalize_form

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque :

Les types de rapports suivants ne sont pas pris en charge sur les formulaires : liste, tableau croisé dynamique, tableau croisé dynamique à plusieurs niveaux, calendrier et score unique.

Figure 3. Graphique sur un formulaire

Procédure

1. Accédez à la Tous > Interface utilisateur du système > Formulaires.
2. Sélectionnez le formulaire que vous souhaitez configurer.
3. Cliquez sur l’icône du menu contextuel du formulaire ( ) et sélectionnez Configurer > Mise en page.
4. À l’aide de la zone de liste double, sélectionnez * Graphique.
5. Entrez une étiquette dans les détails du graphique.
6. Cliquez sur Enregistrer pour revenir au formulaire.
7. Cliquez sur Configurer le graphique.
8. Sélectionnez un graphique dans le champ Rapport et configurez d’autres options selon vos besoins.
9. Cliquez sur Mettre à jour.